一、概述 工商业储能系统由蓄电池系统、电池管理系统(BMS)、交直流功率转换器(PCS)、能源管理系统(EMS)和其他电气电路和保护、监控系统等构成。工商业储能的主流商业模式:1)工商业用户自行安装储能设备:可以直接减少用电成本,但是用户需要承担初始投资成本及每年的设备维护成本。2)能源服务企业协助安装储能:能源服务企业投资建设储能资产并负责运维,工商业用户向能源服务企业支付用电成本。3)用户侧储能新场景:充换电站、数据中心、5G基站、港口岸电、换电重卡等。 工商业储能的商业模式 数据来源:中国工商业储能行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年) 在盈利模式方面,目前,工商业储能的主要的盈利模式为自发自用+峰谷价差套利,或作为备用电源使用。 工商业储能的盈利模式
数据来源:中国工商业储能行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年) 二、市场发展概况 1、工商业用电需求居高不下,限电政策出台,或推动工商业储能发展 据观研报告网发布的《中国工商业储能行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,2017-2022年,我国工业用电量保持稳定增长态势。根据数据显示,2022年我国全社会第二产业用电量57001亿千瓦时,同比增长1.2%,其中全国工业用电量为56000亿千瓦时,同比增长2%。具体从用电量产业分布来看,工业用电需求仍占主要位置。根据数据显示,2022年我国全社会用电量中第二产业用电量占比66%,其中工业用电量占全社会用电量的64.8%,占据主要份额。由此可见,我国工商业用电需求较大。 数据来源:中国工商业储能行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年) 数据来源:中国工商业储能行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年) 因此,近年来部分地区开始采用限电政策,如在2022年8月四川省在8月15-20日期间取消主动错避峰需求响应,在全省(除攀枝花、凉山)的19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外)。在此背景下,国内不少工商业企业被迫减产限产,从而承受巨大损失,进而引发工商业用户用电焦虑现象。 对于停产成本较高的企业而言,将会寻求备用电源来避免限电所带来的损失。光储一体系统可通过对光伏出力削峰填谷,既可提升光伏电能的利用率,又可在限电时保障正常的生产,所以工商业企业配置储能可以在停电、限电时作为备用电源,减少因停工造成的不必要的资金亏损,工商业储能或将成为重要手段。 2021-2022年我国部分地区限电政策汇总
数据来源:中国工商业储能行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年) 2、峰谷价差增大趋势下,工商业储能行业经济性逐步体现 进入2023年,我国峰谷价差(尖峰-谷时价差)超过0.7元/kWh的省市数量增多。根据数据显示,2022年7月我国工商业平均尖峰-谷时价差超过0.7元/kWh的省市为6个,平均峰谷价差超过0.7元/kWh的省市共7个;2023年1月,我国工商业平均尖峰-谷时价差超过0.7元/kWh的省市增加到18个,平均峰谷价差超过0.7元/kWh的省市也增加至11个。 从省市谷峰价差变化趋势来看,以河南省为例,2022年河南省平均工商业尖峰-谷时价差由0.72元/kwh上升至2023年1月的1.021元/kwh。整体来看,2022年7月-2023年1月,全国平均工商业尖峰-谷时价差由0.76元/kWh增加至0.90元/kWh,平均峰谷价差由0.60元/kWh上涨至0.67元/kWh。 2022年7月-2023年1月我国工商业峰谷价差变化(单位:元/千瓦时(含税))
数据来源:中国工商业储能行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年) 而随着峰谷价差不断拉大,峰谷套利空间也被进一步打开,工商业储能行业经济性逐步体现。工商业用户利用独立储能,通过储能系统代替变压器容量降低最高用电功率,进而节约平均用电费用,工商业储能需求有望提升。假设电芯循环寿命6000次以上、装机功率5MW、储能时长2小时、每日充放电1-2次、年工作天数330天、每次充放电深度90%,及若每天1充1放,电站寿命20年,放下每年运维费用占装机成本1%,若每天2充2放,电站寿命10年,放下运维费用乘2,逆变器寿命5年,每过5年有一次逆变器更换成本,进而测算出1充1放下,工商业储能IRR是3%,2充2放下IRR是11%。(上述IRR测算以山东为例) 工商业储能两充两放经济性测算的核心
数据来源:中国工商业储能行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年) 工商业储能IRR分析
数据来源:中国工商业储能行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年) 3、两部制电价背景下,工商业储能能减少容量/需量电价 两部制将上网电价分为容量/需量电价和电量电价。其中,容量电价又称为“基本电价”,用来计算用户占用了用电容量而交纳的电费,按变压器的容量(运行中的最大需要量)来计算;电量电价计算的是客户耗用的电能量,即变动费用部分;一天中工业用户仅在相对短的时间间隔内运行大功率电力设备。 现阶段,我国对受电变压器容量在315千伏安及以上的大工业用电采用两部制电价,对于大工商业用电而言,配置工商业储能可以减少容量/需量电价,有效降低两部制电价的两部分电费支出。 分布式光伏配储实现电量电费、容量电费双降示意图 数据来源:中国工商业储能行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年) 4、工商业光伏新增装机量高增,2022-2025年新增装机容量GAGR将达92% 2021年6月,国家能源局提出到2023年底,试点地区党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%,学校、医院、村委会等公共建筑屋顶不低于40%,工商业厂房屋顶不低于30%,农村居民屋顶不低于20%。因此,在碳达峰、碳中和背景下,我国工商业分布式光伏装机量提升,有望带动光伏配储需求。根据数据显示,2022年前三季度,工商业分布式光伏新增装机18.74GW,同比大幅增长278%,在新增装机中占比36%。 数据来源:中国工商业储能行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年) 根据数据显示,2025年我国工商业光储能新增装机量约为17.05GW,独立新增装机容量约为1.31GW,则工商业储能行业新增装机容量将达到18.36GW,2022-2025年GAGR将高达92%。 数据来源:中国工商业储能行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年) |
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