【原】我国聚酰胺行业：原料己二腈国产化进行中 生物基聚酰胺市场潜力大

一、概述

聚酰胺俗称尼龙，是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称，可由二元酸与二元胺缩聚得到（由含n个碳原子的二元酸与含m个碳原子的二元胺缩聚得到的聚酰胺可以表示为PAnm），也可由内酰胺开环聚合制得。尼龙为白色结晶或半透明的热塑性树脂，有弹性，抗拉强度、耐磨性优异，较高的机械强度和耐油性。

根据观研报告网发布的《中国聚酰胺市场现状深度分析与投资战略调研报告（2023-2030年）》显示，尼龙产业家族庞大，产品种类繁多，品种主要有尼龙6、尼龙66、尼龙610、尼龙11、尼龙12五大品种，此外，还有尼龙1010、尼龙4、尼龙8、尼龙9、尼龙810及各种共聚改性尼龙，其中尼龙6和尼龙66的用量最大，约占尼龙总消费量的90％。

尼龙主要品种和应用

产品种类	功能特性	主要应用领域
尼龙6	强度小且较为柔软，熔点低，具有良好耐磨性、自润滑性和耐溶剂性	用作纤维制品，如服装、面料、箱包、轮胎帘子布、传送带、运输带、渔网、地毯等制造；用作电子器件、汽车、铁路等工程塑料制品或食品、药品包装等薄膜制品
尼龙66	自润性、耐摩擦性好，弹性好、耐疲劳性好，耐腐蚀性能佳，硬度、刚性最高，韧性最低	用作各种机械和电器零件，其中包括轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头等
尼龙610	相对密度较小，吸水性低于尼龙66和尼龙6，尺寸稳定性好，成型加工容易。机械强度近于尼龙66跟尼龙6。能耐强碱，比双6和单6更耐普通弱酸，但易溶于甲酸	用于制造机械、交通业的零部件，电子工业中的绝缘材料、仪表壳体
尼龙11	具有吸水率低、耐油性好、耐低温、易加工具有、质量轻、耐腐蚀、不易疲劳开裂、密封性好、阻力小等优点	用来制作汽车输油管、刹车管、枪托、握把、扳机护圈、降落伞盖、海底光缆、电缆的保护材料等
尼龙12	吸水率低，尺寸稳定性好、相对密度小；耐低温性优良、熔点低，柔软性、化学稳定性、耐油性、耐磨性均较好	用于水量表和其他商业设备、光纤、电缆套、机械凸轮、汽车、滑动机构以及轴承等，还可用于汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管、工业用高压液压管、管快速接头等

数据来源：中国聚酰胺市场现状深度分析与投资战略调研报告（2023-2030年）

二、发展现状

1、聚酰胺行业消费量小幅下降，出口量保持稳定增长

2020-2021年，受疫情及下游需求疲软等因素影响，我国聚酰胺行业销量小幅下降，但出口市场韧性较强，出口量保持稳定增长，进口量明显下降。根据数据显示，2021年我国聚酰胺产量为445.21万吨，表观消费量为459.19万吨，聚酰胺进口量为54.14万吨，出口量为40.16万吨。

数据来源：中国聚酰胺市场现状深度分析与投资战略调研报告（2023-2030年）

数据来源：中国聚酰胺市场现状深度分析与投资战略调研报告（2023-2030年）

2、聚酰胺产业发展受原料限制，己二腈国产化突破正在进行中

目前，我国PA6原料己内酰胺已实现国产化生产，其产能不断增加。根据数据显示，截止2021年国内尼龙6行业产能达到571.5万吨，己内酰胺的产量由2012年的72万吨增长至2021年的370万吨。

数据来源：中国聚酰胺市场现状深度分析与投资战略调研报告（2023-2030年）

而PA66由于原料己二腈的生产工艺长、技术壁垒高，其产能增长受限。从产能分布来看，现阶段全球己二腈产能200万吨，国外占据绝大部分产能份额且集中度较高，如英威达一家企业产能份额占比高达58.07%，所以我国现阶段使用所需己二腈主要依赖进口，成本较高，制约聚酰胺66产业发展。

数据来源：中国聚酰胺市场现状深度分析与投资战略调研报告（2023-2030年）

2021年全球己二腈产能

企业名称	工厂所在地	产能（万吨/年）	生产工艺
英威达/INVISTA	美国,维多利亚	40.3	丁二烯法
美国,奥兰治	38	丁二烯法
法国,沙朗佩	权益25万吨	丁二烯法
奥升德/Ascend	美国,迪凯特	40	丙烯腈法
巴斯夫/BASF	法国,沙朗佩	权益25万吨	丁二烯法
旭化成/AsahiKasei	日本,水岛	4.3	丙烯腈法

数据来源：中国聚酰胺市场现状深度分析与投资战略调研报告（2023-2030年）

不过，近年来，我国己二腈国产化进程加快，包括华峰集团、天辰齐翔与河南峡光等企业均开展己二腈项目的建设，国内己二腈规划产能已超100万吨，并且根据相关资料可知，2022年8月，我国己二腈国产首套装置投产，将为聚酰胺66提供稳定原材料。

我国己二腈行业产能规划情况

公司	规划产能（万吨）	预计投产时间
英威达	40	2022年
华峰集团	20	二期10万吨于2022年投产，三期10万吨于2023年投产
天辰齐翔	20	2022年
河南峡光	5	2022年
平煤神马	5	2022年
山西润恒	10	一期1万吨于2022年投产
三宁化工	10	2023年
古雷石化	40	2025年
七彩化学	2	2025年
合计	152	/

数据来源：中国聚酰胺市场现状深度分析与投资战略调研报告（2023-2030年）

3、PA66产能提升，下游需求将释放

由于己二腈与PA66的投入产出比约为1:2，所以隆华、华鲁恒升、荣盛、福化古雷、中化扬农瑞泰等在内的多家企业已经着手于PA66项目的建设，聚酰胺66产能大幅提升。根据不完全统计，目前我国已知在建的聚酰胺66产能达477.5万吨。长远来看，随着PA66供应稳定且价格逐渐保持在合理区间后，PA66材料应用价值将进一步体现，进而拓宽PA66应用范围，下游产业需求将大量释放，其市场规模有望增长。

2022年我国PA66产能已知和在建情况

已有产能		在建产能
公司	PA66规模（万吨/年）	公司	PA66规模（万吨/年）	预计投产时间
神马	22	天辰齐翔一期	20	2022年
英威达	19	浙江新力	1.5	2022年
华峰	12	宁夏瑞泰	4	2022年
江苏华洋	5	重庆华峰二期	30	2022年
辽阳兴家	4	湖北三宁	20	2023年
宁夏瑞泰	4	隆华新材一期	16	2023年
优纤科技	2	神马股份	24	2023年
浙江新力	1.5	上海英威达	28	2024年
聚合顺鲁化新材料	0.5	荣盛集团	32	2024年
/	/	中维化纤	8	2024年
/	/	华鲁恒升	8	2024年
/	/	福建永荣锦飞	3×20	2024-2026年
/	/	聚合顺一期	18	2024年后
/	/	烟台华润	16	2024年后
/	/	福建福化古雷石化	40	2025年后
/	/	山西恒力新材料	12	2024年后
/	/	鄲城旭阳天辰	30	2024年后
/	/	唐山旭阳新材料	30	2024年后
/	/	四川玖源	80	2024年后
总计	70万吨	/	477.5万吨	/

数据来源：中国聚酰胺市场现状深度分析与投资战略调研报告（2023-2030年）

4、生物基聚酰胺性能独特，市场潜力巨大

从聚酰胺制备方法来看，根据凯赛生物的生物法制备PA56和化学法制备PA66的结果可知，与传统的化学法制备PA66相比，生物法制备PA56的单吨产能投资额虽然比较大，但单吨原料成本和单吨生产成本低，这种优势在生物基聚酰胺的大规模生产后会更加明显。

传统路线PA66和生物法PA56单吨生产成本对比

/	PA56	PA66
单吨产能投资额（万元）	3.3	1.2
单吨原料成本（万元）	2.0	3.4
单吨生产成本（万元）	2.1	3.5

数据来源：中国聚酰胺市场现状深度分析与投资战略调研报告（2023-2030年）

生物基聚酰胺凭借着原料可再生、产品可回收、成本可竞争的优势和轻量化的特点，与碳纤维或玻纤增强复合材料融合后被用于汽车、风能发电、交通运输等领域，且这些领域具有更大的应用潜力。例如，在工程塑料领域，据《我国汽车轻量化材料“十三五”时期发展回顾及未来展望》，我国乘用车中非金属材料用量已从2014年的8.5%增长到2018年的10.6%，但相比美系车的36.6%和德系车的30.7%，仍有较大差距。根据旷达科技公告，其设计研发团队成功研制出了绿色可持续、环保高性能的生物基聚酰胺内饰织物材料；江苏太极“子午线轮胎冠带用生物基聚酰胺56工业丝和浸胶帘线的开发与应用”项目顺利通过江苏省级科技成果鉴定，达到国际领先水平。由此可见，国产生物基聚酰胺材料在汽车领域大规模应用指日可待。

根据中国塑料工业协会数据，2021年我国工程塑料需求量约665万吨，同比增长6.06%，虽然增速有所放缓，但未来需求量有望继续逐步提升。可见，生物基聚酰胺潜在增量市场巨大。

数据来源：中国聚酰胺市场现状深度分析与投资战略调研报告（2023-2030年）