  指数连续回调两个多月后，绝大多数投资者都被打坏了，很多投资者已经打算不玩了。就在此刻，赌场完美的上演了一场老乡别走的戏码。 截至收盘，沪指涨0.31%，深指涨0.61%，创指涨近0.2%，两市全天成交额将近9578亿。北向资金全天净买入4.79亿元，连续8日净买入。 三大运营商、三桶油和国有大行近期高位大阴线杀下来后，并未连续杀跌，而是以小阳线稳住了走势。 这样不会对上证指数形成下跌的压力，也不会对市场进行连续抽血效应。
昨天大盘初步企稳，今天又一次集体收出阳线，满仓挨揍的投资者开始快速回血了。 远方的看法是：既然下跌有你，那么上涨时也要拿住了。不要一解套就逃跑，然后大涨，然后再次追高。 远方对未来行情非常乐观，我们投资者需要一场像样的大行情，国家层面也非常需要。 拉动经济的三驾马车，投资和出口都跑不动了，唯独消费这辆车还有发挥的余地。 不敢消费，那就各种刺激。刺激还不行，那就启动股市给全民发钱。10万块变成了30万后，大家就都舍得花钱了。 一旦消费需求启动了，整个经济就跑起来了。 最近硅谷银行破产，美国签名银行等金融机构接二连三出问题，进而传到到了欧洲，甚至全球。随后，我们看到瑞信被强迫与瑞银闪婚，整个西方引以为傲的什么契约精神完全被抛弃。 市场一片风声鹤唳。 过去，我们大A一遇到利空都是先跌为敬。而今，不是一般的自信。 国外的银行们一个比一个惨，而我们的国有大行竟然持续创新高，走势非常自信。看一下工行的日线走势。
这种自信是对我国金融体系的自信，是对我国综合国力的自信。 可以毫不夸张的说，未来三十年，大A 就是全球最值得投资的资本市场。 远方把自己定义为一个净买入者。 在行情温和时耐心持股；在行情低迷或者非常恐惧时，一有现金就在贪婪价格附近随机净买入；在行情亢奋时，就不再买股票了，有现金就存在，等着，甚至是择机兑现。 在昨天，远方还进行了一次随机净买入操作。这段时间市场打折，非常难得。 盘面上，各种人工智能应用层面的公司持续大涨。
这块是远方的薄弱环节，远方之前没有单独研究过，完美错过这里的机会。 但也没什么。远方持有的宝信软件也算是软件的应用层面的公司，涨的也还不错。只是，远方选择的公司一般都是白马，不容易被炒作。 宝信软件是远方在去年6月22日推出的目标公司2，很多朋友都赚到钱了。文章还在，当初加入的朋友还可以回去再看看。 远方重点盯着医药、芯片、嘴巴和新能源。不管市场如何波动，咱就呆在自己熟悉的赛道里，满仓发呆，等着嗜血的资金从身边经过。 错过了人工智能的应用面的机会，但芯片的钱是跑不掉了。所有人工智能的应用层面的公司都绕不开芯片。 远方在芯片赛道选定了几家公司，知识星球的朋友们都布局了，最近涨得非常好。 去年12月初，远方单独将其中一家芯片公司写出来了，已经有不少朋友参与并赚了几十个点。把当初的文章放这里。 《订单爆量，活没干钱先收，产能放大15倍，突破卡脖子超级大牛》 已经持有的朋友，耐心持有即可，五年内不用考虑卖出的问题。 ---------- 是投资机会么？ 最近军工和游戏赛道涨得不错，有朋友问有什么投资机会没？ 远方大概浏览了一下消息面，近日国资委党委召开扩大会议，表示以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大。 有券商指出，当前军工板块正处于景气切换的关键节点，板块高性价比更加凸显，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。 军工国改有望密集落地，且板块估值有望提升，这个表述应该没问题，但难点在于选股方面。 军工企业在信息披露方面不够不透明，很多问题很难搞清楚。如果要参与的话，最好直接考虑可转债，或者这方面的指数基金。 巴菲特多次在公开场合表达过对指数基金的看好，他说普通投资者最好的投资标的是指数基金。 指数基金是比较好的定投品种，但需要的是长期坚持。 相比于军工赛道，游戏赛道的投资难度就稍微小一些了。 最近远方关注的新能源和嘴巴股整体回调较大，而游戏ETF(159869)联接C（012769）的表现倒是非常不错。从走势看，已经来到了前期高点附近。 当然啦，不管做什么投资，都必须以能力圈作为基本准则。 投资的关键不是你了解多少个行业，关键是知道自己能力圈的边界在哪里。 ---------- 说一下片仔癀和中药集采的问题 据了解，3月20日，全国中成药联合采购办公室发布《关于召开中成药联盟采购企业沟通会的通知》，为推进全国中成药联盟采购工作，将于3月23日召开企业沟通会，介绍全国中成药联盟采购相关规则，共有110家相关企业参与沟通会。 首先，中成药集采已经是大势所趋，势在必行。从2021年底至今，各地已开展了4个较大范围的中成药区域联盟集采，其中以湖北19省和广东6省联采所覆盖的范围最广，品种、规则等细节设置最具有代表性。 从目前已经完成的区域联盟集采情况来看，普遍降价较为温和，其中独家品种降价不超过20%。 其次，老龄化背景下，中药需求快速释放。相关公司会被压缩一些价格，但降幅不会太大，然后销量会快速增加。 最后，对于竞争激烈的产品以及赛道，降价会稍微厉害一些，相关公司会比较受伤。但对于垄断的中药产品，独门的生意，不会被拿去参与集采。 远方布局的是这类产品，不会被集采伤害，所以，期待集采。 如果因为集采把股价打下来了，加仓，或者调仓加仓，随后不久就涨起来了。 片仔癀是中药的核心品种，具有垄断的属性。但最近股价比较疲软。 有人问怎么回事？ 中药最好的就是片仔癀，只是估值不够美丽。 以前的中药股只有片仔癀涨，其他中药都不涨，所以，就导致了片仔癀股价一直高估。高估之后还有更高估，十几年高估。 而今中药整个赛道都觉醒了，那么投资者就要选择啦，就要对比估值啦。 所以，资金就被分散到多个中药上去了，这就导致了片仔癀休息休息。 这是其一。 其二，片仔癀的核心原料有天然麝香和天然牛黄，近期，天然牛黄的价格从50万元一公斤，一口气涨到了90万元一公斤。 然后，片仔癀锭剂和片仔癀安宫牛黄丸的成本均大幅增长。 也就是说，要么接受成本上涨，毛利率下降；要么片仔癀产品提价。 但是提价多少合适？？市场会如何反映？？ 这些都令投资者产生了焦虑。 远方的看法很简单，期待股价打折促销，期待贪婪价格内多拿几次便宜筹码。 剩下的交给时间。 年报陆陆续续披露了，看报表去了，今天就到这里。 |
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