2023年中国沥青行业发展现状及竞争格局分析（附产能产量、产业链、进出口、需求量）「图」

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PART  ONE

行业发展历程

沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种：其中，煤焦沥青是炼焦的副产品。

中国沥青行业发展历程

资料来源：公开资料整理

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PART  TWO

行业相关政策

我国沥青行业发展已步入成熟期，近年来，国家对于沥青在能效提升、污染防治和循环利用等方面的重视程度不断提升，先后出台了一系等政策，推广绿色沥青的使用，防治沥青产生大气污染，以及对重点相关企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。

资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国石油沥青行业市场全景评估及发展战略规划报告》

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PART  THREE

产业链结构

沥青行业上游为石油化工、煤炭和改性剂及乳化剂，下游为高速公路、防水建筑材料、机场建设和市政工程道路建设等。

沥青行业产业链

资料来源：公开资料整理

从沥青消费结构情况来看，道路消费仍占据主导地位，2021年沥青道路消费量占比83.70%，防水市场消费占比15.89%，焦化市场及船燃市场消费占比6.36%。

2021年我国沥青下游消费分布情况（单位：%）

资料来源：公开资料整理

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PART  FOUR

行业发展现状

1、产能情况

一直以来，我国沥青供给方面始终处于产能过剩的状态，一方面各大沥青生产企业产能不断扩张，另一方面，新增沥青产量跟不上产能扩张速度。据统计，2022年中国沥青产能为7100万吨/年，较2021年沥青产能增加480万吨/年或7.25%，沥青产能延续上升趋势，但产能增加趋势与2021年基本持平。

资料来源：公开资料整理

山东省是我国沥青的生产大省，其产能一直居于各地区沥青产能最高位。据统计，2022年山东省占我国沥青总产能的35%。

资料来源：公开资料整理

2、产量情况

产量方面，2020年疫情影响，旅游、出行受限，油品需求萎缩，加上沥青生产利润猛增，部分地炼纷纷转产沥青，中国沥青产量迅速增加，远高于往年同期水平，但2021年石油沥青利润收窄，加之原料供应、市场资金等因素制约，炼厂生产积极性有所减弱。据统计，截至2022年我国石油沥青产量下降至3849.4万吨，同比下降30.66%。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

3、进出口情况

我国是石油沥青净进口国，近年来进口依存度呈现波动下滑态势，据统计，截至2022年我国石油沥青进口量为293.29万吨，同比下降8.59%，进口金额为15.43亿美元，同比增长19.08%，出口量为56.3万吨，同比增长1.87%，出口金额为3.98亿美元，同比增长55.85%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

我国石油沥青主要进口国多为亚洲地区国家，主要国家为韩国、新加坡、伊拉克、阿联酋，其中韩国是中国沥青产品第一大进口国，2022年进口量为162.42万吨，占比55.38%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

4、表观需求量

据统计，2019-2022年我国沥青表观消费量呈波动趋势，2021年我国沥青表观消费量为6361.5万吨，截至2022年我国沥青表观需求量为4668.39万吨，同比下降26.61%。

资料来源：国家统计局、中国海关，华经产业研究院整理

5、价格走势

据统计，2020年5月开始，国内沥青价格进入上升通道，2022年5月涨至最高点4694元/吨，随后有所下降，但仍处于高位。截至2022年12月国内沥青价格为3710元/吨，相比2021年底累计增长16.29%。

资料来源：公开资料整理

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PART  FIVE

竞争格局

1、产能格局

从我国沥青集团产能分布来看，据统计，2022年我国沥青集团产能中地炼企业占比59%，中石化、中石油、中海油分别占比19%、13%与6%，中化集团占比3%。

资料来源：公开资料整理