股票操作案例——百胜战法

一群野鹤 2023-03-24 发布于河北

展开全文

股市有道第三单元百胜战法

第十四章实盘案例分析

本章列出来的案例全部是稳健型的风格，虽然百胜战法很强大，但是做股票是长期行为，对于很多股民来说还是终身行为，为了广大股民朋友能够更好地学习，也能够在股市中长久的获利，那么稳健型风格的实盘案例就最适合放到书中。

由于大盘的阶段性变化不同，我们操作股票的时候，会有意的挑选防守性好或者进攻性好的股票来操作（都属于稳健型风格），就是说在大盘差一些的时候偏向于防守性好的股票，在大盘好的时候偏向于进攻性好的股票，攻守兼备进退有据。

第一节防守性案例

防守性的股票不是说没有获利或者获利少，防守性主要是一种思维，能够从容应对大盘风险的思维，因为风险始终是第一位的，不能因为总是想着赚钱而忽视风险。防守性好的股票在大盘差的时候很有用，至少不会因为大盘的下跌让我们亏损很多，而且可以从容的空出空位或者换股，同时依然能够获得不错的收益。

<一>2022.8.29尾盘买入海象新材

2022年8月底大盘走势不明朗，29号这一交易日大盘低开震荡，虽然尾盘勉强翻红，但是交易量是萎缩的，只能采取防守性较好的股票买入。29号尾盘我们最终确定了海象新材这只股票，放在尾盘买入主要是因为当时大盘虽然有稳定的要求，但是交易量始终上不去，只能选择尾盘买入。

看图14-1-1海象新材走势图，该股在这一阶段首先以涨停启动在冲高洗盘几个交易日后，股价回调一路回调股价跌回涨停起点。在涨停-回调这一过程我们可以确定有主力进入并且主动洗盘（涨停就是主力入场最好标志，散户很难将股价搞涨停），充分洗盘后短时间下跌风险已经很小。随后的走势中MACD率先出现底背离，但是没有大阳线指标信号显的很弱，此时还不能买入，到8.23号涨停带动均线金叉，买入信号就出现了，但是合适的买点还没有出现。在后面几个交易日持续洗盘，到29号股价踩支撑线上行尾盘直接买入（均线10日线上穿20日线形成金叉，10日线为支撑线），止损设置为5%，随后给到一个涨停，平均获利13%。

图14-1-1海象新材走势图2022.8.29

这个操作是比较幸运的，买入第二天即给到一个涨停，T+2平均13%的收益还是很不错的。这个阶段该股的防守性就在于涨停后股价充分回调在次给到涨停（股价充分回调后走势就是相对低位了），在次涨停说明主力不仅没有离开反而加大力度做这只股票，主力要想赚钱只能把股价拉上去（把股价拉高多少我们没办法预测，主力可以用时间换空间，就是拉一下洗盘一段时间，但我们没法这样操作也不能总是等这只股票），因此在此涨停后的洗盘就值得关注，只要指标信号到位就可以买入。

<二>2022.11.01盘中买入东方雨虹

在A股中有一类股票超跌后会得到市场的额外关注，那就是行业龙头股，关注这些的还都是大资金，这样的股票也是值得我们关注的，有时候会带来相当不错的收益，要记住这一类龙头+超跌。

东方雨虹是防水材料的龙头，而且既往业绩表现也不错，以前都是基金等机构大幅持仓的股票，但是2022年该股业绩出现下滑导致股价三个月跌掉了50%，在股价短期超跌后估值（PE）反而显得很合理了，这就引来了一些主力资金的配置。

看图14-1-2东方雨虹走势图，该股在两个月连续超跌40%多后迎来了一个反弹式的涨停，这个涨停的大K线直接带动MACD形成了底背离，但是由于后续大盘下跌该股股价没能稳定住，均线金叉没有形成，也就暂时还不能买入。这里还有一个不能买入的因素，那就是该股当时的市值700亿，一个市值700亿的股票在连续下跌这么多后，几乎是不可能一次性就拉起来的，肯定是需要一个过程，这个过程的长短不仅要看大盘还要看主力下一次大规模买入的情况。

该股在第二次K线大阳线带动MACD第二次底背离，同时在后续的走势中均线形成金叉买点出现，然后大盘跌了几天该股股价也回调了一些，我们在11.01号这一交易日盘中股价上行踩稳支撑线直接买入，止损设置为5%。该股买入后就走出不错的走势，股价有小下跌但没有跌破支撑线，在后续股价触及半年线震荡MACD高位钝化择机卖出，小中线平均获利30%相当不错。

图14-1-2东方雨虹走势图2022.11.01

该股的防守性主要在三个方面，第一股价短期超跌，市场风险在股价大幅下跌的过程中释放的比较充分；第二估值回到较低水平，又是行业龙头股很容易吸引一些机构投资者买入；第三在第一次涨停后股价再次下跌，但是买进去的主力资金却没有离开，随着股价的趋于稳定，各项指标都会向好。综合这三个方面说明该股在这一阶段的防守性相当不错了，除非大盘连续暴跌否则也很难下去，这个时候只要主力能够积极买入，那就是我们买入的时机到了。

<三>2022.11.03盘中买入天音控股

在A股的股票中，我们经常可以看到这样一类股票，就是主力在连续拉高很多后股价开始下跌，甚至有一些股价还有涨停，在股价下跌的过程中可以明显的看出来连续的缩量，这一种情况最后拉股价的主力其实很难出来，就算勉强出来也是很容易亏钱的，那么这只股票就很有可能在下一波被这些潜伏在里面的主力拉起来。这里面的逻辑就是板块是轮动的，个股的股价也是来回波动的，拉上去在跌下来股价低在拉升的成本就低了，跌下去也有了拉升的空间，而且股价来来回回股性也不错。

看图14-1-3天音控股走势图，该股在前一波拉升后股价快速回调，回调的幅度超过35%，短时间也是属于超跌了。股价在打到8.64后连续小涨几天并带动MACD形成底背离，但是均线没有形成金叉，不过此时可以关注该股（因为有前面的主力在）。该股又震荡一段时间后再次上涨，这一次均线形成了金叉，买入的时机已经出现，我们在盘中股价突破30日线买入（30日线为压力线）止损设置为5%，一直持有到股价高开低走放量下跌卖出，平均获利在16%短短几个交易日也是很不错的。

图14-1-3天音控股走势图

天音控股这只股票在一波拉升后回调的相当彻底，以至于股价在稍微稳定几天就直接出现MACD底背离（没有大阳线），我们在前面讲过MACD是中等趋势性指标，MACD的底背离大概率会走出一波上涨，虽然没有出现均线金叉不是好的买点，但是至少能说相对风险已经很小了，这个阶段该股就防守性很强了，后面股价在上涨均线在给到买入信号那就是基本上获利是肯定的了。

<四> 2022.01.06买入韦尔股份

在A股里面大盘股自带比较强的防守属性，因为大盘股市值较大很多基金、券商的自营产品都会配置一些来规避风险，这些机构投资者的买入使得大盘股的防守性相对中小股票要好很多。大盘股自带防守属性并不是说大盘股的防守性就一定好，而是要看不同的股票在不能的阶段相对应的具体表现，就是在具体的阶段具体的分析，当然也必须要考虑到收益的问题，不能光有防守没有收益也是不行的。

看图14-1-4韦尔股份走势图，该股的股价从238跌下来，一路狂跌超过60%后依然有千亿市值，是不折不扣的大盘股。该股由于业绩等原因股价跌下来后，估值等方向就凸显出来了，另外该股属于半导体板块领域，国家在政策上是长期支持的，因此当该股股价处于相对较低的时候，市场上的机构资金就开始逐渐买入了。

看图在MACD出现底背离后一段时间市场资金持续买入，甚至还出现了一个涨停，但是股价并没有持续的涨上去，而是走出了震荡回调的态势就是幅度不大，期间主力资金也断断续续在买（涨停说明主力资金入场了）。等到MACD快速线上穿慢速线（MACD快速线上穿慢速线也是买入信号，只是信号没有底背离强），以及均线金叉出现买入信号就出现了，我们在1.6号盘中买入止损设置为5%，持有到股价高开低走卖出，平均获利21%，这个时间不长获利也是相当不错。其中那根大阳线是股价低开，低开原因是业绩预降，能够拉大阳线是利空出尽。

图14-1-4韦尔股份走势图2023.01.06

韦尔股份在这个阶段的防守性在于大盘股超跌，短期风险释放比较充分；股价处于较低位置，主力资金入场买入的意愿较好；半导体板块有国家政策上的支持等等。再操作的过程中，还是要结合技术指标来把握买入时机，就是兼顾防守性和收益。

本节总结：首先就是稳健型防守性强的股票一样是能够挣钱的，防守性只是说在预测的情况下未来的风险小，百胜战法都是兼顾规避风险和收益的，不过相对来讲稳健型防守性强的股票再操作上持股的时间可能会长一些。在挑选防守性强的股票的时候一定要兼顾收益，除了根据指标信号之外，还要对过往的走势、主力资金的进出状况以及所有板块未来的情况进行综合性的把握。

第二节进攻性案例

同样的进攻型股票也不是说获利就多些，也是一种思维，主要在大盘稳定或者上涨的时候采用这样的思维来操作至少会比较省时间，而且进攻性强同时也是稳健的，也是兼顾了规避风险。进攻性强的股票的操作更加依赖于技术指标，更加依赖于市场热点的炒作。

<一>2022.11.03尾盘买入中设股份

在大盘趋势向好的时候积极的寻找走势已经出来的股票操作，可以取得不错的收益，大盘趋势向好市场交易情绪会起来，一些市场热点板块可以连续上涨比较长的时间，这就是在大盘趋势上涨时积极操作的原因。

看图14-2-1中设股份走势图，该股的走势在这一阶段一直能够踩稳年线，甚至在股价跌到年线时以涨停拉起来，股价在年线的位置获得相当强的支撑，因而该股也是值得关注的。该股MACD指标在买入前的一段时间是比较纠结的，虽然MACD连续出现买入信号但是也只能关注，到11.3号均线金叉出现，则买点出现，我们在尾盘买入止损设置为7%，持有到11.24号这一交易日涨停打开随后卖出，在K线上表现为长上影线，平均获利超过25%。

图14-2-1中设股份走势图2022.11.03

中设股份这一阶段的进攻性在于大盘处于上涨初期，市场大部分板块都在触底上涨的过程中，在买入该股后大盘持续上涨了一段时间，这段时间中设股份所在的工程咨询服务板块整体走势是强于大盘走势的，板块的连续上涨为后面中设股份的连续拉升奠定了基础。

该股的进攻性表现在估计一直处在年线上方，这也表明该股大趋势是沿着年线上涨的，只是在中途有一些回调，只需要在股价回调到年线附近后观察是否有主力资金买入（表现为大阳线设置是涨停），然后根据技术指标的信号买入就行。

<一>2022.12.16尾盘买入豆神教育

A股中有一些比较小的板块，就是总体市值少，这样的板块一旦被市场资金盯上，炒作的时候是比较厉害的，有时候也可以简单的逆大盘走势。教育板块总体市值不到一千亿属于非常小的板块，2022年教育板块走出低谷后，教育板块里面的大部分股票都有不错的表现。

看图14-2-2豆神教育走势图，该股在这一阶段主力资金买入是比较多，还进行了相应的洗盘，基本上意志不坚定的都被洗出去了。在12.16号这一交易日该股开盘大幅冲高随后回落保持稳定，这一冲高配合着前面的上涨带动MACD快速线上穿慢速线形成买入信号，最主要的是同时带动多个均线形成金叉（比单个均线金叉更强出的买入信号），此时买点出现我们在尾盘买入，止损设置为7%，持有到股价连续拉升给出上影线卖出平均获利20%。这里特别指出，我们在16号买入该股，19号大盘即大跌，该股跟教育板块走出逆势行情，本来我们的预测大盘是会小幅下跌向下的空间不大，但是这个单日大跌出乎意料，不过整体的下跌空间还是不大，最主要的还是教育板块在2022年12月份以后政策持续加持，政策利好的刺激是教育板块逆势的最大动力。

图14-2-2豆神教育走势图2022.12.16

豆神教育的进攻性在于主力资金的连续买入，板块的持续上涨对市场资金的吸引力比较大；技术指标的均线多金叉形成强烈买入信号；政策的持续刺激是推动教育板块上涨最大动力。

<三>2023.02.01盘中买入通富微电

在大盘高位震荡的时候（就是大盘在涨了一段时间后涨不动开始震荡），一些滞涨的板块如果出现大涨也是有着相当不错的机会的，这时候的选股要尽量选择这些板块里面涨幅靠前的股票，因为这些板块滞涨说明市场资金对这些板块是犹豫的，这个时候在这样的板块里面涨幅靠前的股票是主力资金拉升意愿最强的，当然也要根据前面的走势综合分析。

在今年过年放假期间外盘持续大涨，对A股上涨起到了一定的刺激作用；另外疫情的突然好转也对总体经济的回暖起到了很强的作用，这一点也会对A股产生上涨的刺激。假期第一个交易日在假期的各种利好的刺激下A股全线高开，但是高开低走，大幅高开低走意外着大盘这一波上涨基本结束，后面会处于震荡寻找方向的阶段，这时候就要谨慎的选股了。

看图14-2-3通富微电走势图，该股在这一阶段主力资金买入良好，还进行了洗盘，股价的拉升只需要一些刺激就行了。做为半导体板块的股票，通富微电在年后的震荡行情中出现了机会，半导体板块在年前的上涨中表现平平，但是2.1号这一交易日半导体板块大涨，通富微电在这一交易日涨幅排在半导体板块前几位。我们本着谨慎选股的原则在2.1号买入通富微电，止损位设置7%，在买入后第三天该股走势技术指标上均线20日线上穿30日线形成金叉，这只票已近稳了，随后后面小小回调了一下，还是在未触及支撑线20日线就上拉，到2.14号涨停打开卖出，平均获利17%。

图14-2-3通富微电走势图2023.02.01

通富微电在技术上看买点是比较晚的，主要是因为半导体板块反应滞后没有引起我们的注意，后来由于大盘震荡该板块才凸显出来。通富微电这一阶段的进攻性在于主力资金进入良好有拉升要求，另外整体半导体板块有补涨的要求。

<四>2023.02.02买入惠程科技

强势板块的股票低位涨停是可以着重关注的，一旦出现好的机会就可以直接买入，一般都可以获得不错的收益，而且风险相对较小。游戏板块自2022年10月分以前一直表现的比较强势，板块里面的股票大都有不错的涨幅，该板块市值比较少主力资金容易操作。惠程科技这只股票在22年6.7月份一波暴涨直接翻倍，随后股价快速回落至年线附近，然后在年线上下来回折腾几个月。

看图14-2-4惠程科技走势图，该股在这一阶段持续以涨停的方式来潜伏进去，三次涨停都洗盘，这也是由于前几个月涨幅巨大必须要充分洗盘才能很很好的拉升股价。在2.1号这一交易日股价再次涨停并带动各技术指标出现买点，第二天低开洗盘我们盘中买入，止损设置7%。中途持有的过程中该股表现滞后于游戏板块，好在上涨放量下跌缩量主力锁量良好，后续在20日支撑线上方拉停，我们在2.16号开盘该股冲涨停回落后卖出，平均获利在18%。这里很多人会有疑问为什么在这次涨停天二天回调买入，前面的涨停后回落为什么没有买入呢，我们来简单分析一下，在这一阶段的第一次涨停当天夜晚出了利空，高级管理人员被监管机构出具警告函，因此这时只能关注；第二次涨停的下一个交易日高开回落按照百胜战法是要卖出的；第三次涨停盘中打开没有在封住涨停，说明主力认为上方压力大，那我们也只能关注。

图14-2-4惠程科技走势图2023.02.02

惠程科技的进攻性在于股价处于阶段性底部，同时入场的主力资金总是以涨停的形式来洗盘，说明主力想在这只股票上赚钱的意愿相当强烈，股价大概率会拉上去；涨停带动各指标上行出现买入信号；板块的连续上涨对该股形成强烈刺激。

<五>2023.02.09盘中买入智度股份

A股中有一些股票会表现出很强的波动性（波段），或者在某一阶段有很强的波动性，这种波动性如果把握的好是非常不错的，因为每一个波段都会有不错的收益，而且操作起来也很简单。智度股份这只股票在最近的两年中一直保持着不错的波动性，股价跌到一定位置就上涨，股价涨到一定位置就下跌，来回波动中涨跌的确定性相当强，这样的股票有一些主力是特别喜欢操作的。

看图14-2-5智度股份走势图，该股在这一阶段的波动性为上涨，MACD和均线金叉的买入信号，在买入信号刚出来时我们没有立马买入而是持续的关注着，因为上方有年线压制着，另外也有其他走势更好地股票。该股在2.7号股价突破年线后，2.8号缩量回踩试探卖盘情况，2.9号股价回踩10日线强势拉升，这时说明主力试探完毕，我们在股价回落后盘中买入，止损设置7%。持有的几个交易日上涨放量但是有上影线，好在下跌缩量主力锁量比较好，2.16号开盘高开下跌卖出平均获利7%。这长上影线说明上方的卖盘还是比较多的，以至于主力下不了决心直接封停；另外大盘在这个阶段向上很难向下很容易，主力应该也是跟我们一样担心。