$信立泰(SZ002294)$ 看来医药行情低迷，大家积极性也都低了。
实际最近医药圈还是很多东西的。我梳理梳理。
1，石药的mrna 新冠疫苗获批，众生的新冠3cl 口服药获批，股价没起什么风浪，说明新冠已经彻底过去了，不管怎么说mrna 和3cl也都是平台，都还可以基于这些平台开发其他新的适应症。对企业研发积累没坏处。
2，AZ的BTK国内获批，AZ的这个品种国外做的不怎么好，年10亿美元附近，我估计国内做的不会差，AZ应该是全球大药企中国业务做的最好的外企。由于礼来BTK还有一个1挑3，BTK这个大品种不管是国外还是国内，我估计未来变数很多。
3，诺和诺德全球胰岛素降价70%多，我还以为这公司够呛了，没想到股价新高了，全球一半营收来自胰岛素降价70%多一点影响没有，这也说明它详细的分析了胰岛素和GLP1的关系，基本就放弃胰岛素了，就算它放弃了这部份，高速增长的索玛鲁肽都能有百亿美元的预期，也说明了药企没有路径依赖，它必须不断迭代创新，用新的替代旧的，同样GLP1因为是体内自生胰岛素，比外加有更好的安全性，再有减肥功效，三年内估计就把胰岛素送到垃圾桶了。国内糖尿病用药怎么变化，也要继续观察看看。
在这个行业要相信常识，荣昌国内上市的时候我就挺看好，可是股价一直没低于400亿，它有2个不错的药，1个在临床进展的药，我怎么看都觉得这公司未来应该有个300多亿，本想着要是上市有个200亿附近是可以好好看看，300多亿现在是到了，可惜的是从500多亿下来的，还是贵，超过300亿就没意思。
没什么太多事就看看整个行业，尤其年报逐渐批露，创新药这种蒸蒸日上的行业，尤其对生命和健康都有好处的行业，值得好好关注，好好学习。 |
