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后视镜观察 2023-03-28 08:57北京 碳酸锂飞流直下的剧情简直比A股还要精彩。 据上海钢联数据，3月27日，电池级碳酸锂再跌3500元/吨，均价报27.4万元/吨。碳酸锂价格已经从去年11月的60万元/吨高位，拦腰斩断。 正常情况下，碳酸锂价格暴跌，电池厂商、车企都应该感到高兴，然而，近两个多月来，电池级碳酸锂价格接连击穿50万元/吨、40万元/吨、30万元/吨关口，且从40万元跌到30万元仅用了三周，似乎仍未见刹车迹象，整个产业链不知所措。 买涨不买跌的情绪正在上演，据后视镜哲学家从多个渠道了解到，目前车企、电池企业均以清库存为主，并且主动减少采购，避免因为现阶段补货被套在半山腰。 大家都在等碳酸锂的底，但是现在谁心里也没有底：这个底到底在哪儿？ 业内人士透露，当前市场还是以看跌为主，普遍认为还有下行空间，多采购意味着多亏损。“目前成本已经无法支撑碳酸锂价格，最近两年在碳酸锂高位进来的锂盐企业已经处于破产边缘，现在需要看市场需求何时到来？” 光速下跌，专家也被无情打脸 据统计，继2月底电池级碳酸锂价格跌破40万元/吨的价位之后，仅用三周时间，碳酸锂价格就再次跌破30万元/吨的关口。从30万元到现在的27.4万元，也只用了一周时间，照此速度，下个月中旬就可以看到20万元/吨的碳酸锂。 如此快的下跌速度，超过了不少权威机构和专家的预测。在去年11月碳酸锂居于高位时，市场充斥着有需求强力支撑，碳酸锂跌不动的观点和判断。 彼时，高工锂电董事长张小飞表述，2023年上半年，碳酸锂供需紧张的情况仍将持续，价格大概率维持在52万元以上；下半年开始供需关系缓解，预计维持45万元/吨以上。到2024年，碳酸锂价格有望降至40万元以下。 然而，在其讲话后不到一个月时间，碳酸锂价格就下跌进入40万元~50万元/吨区间；三个月后，已经跌到30万元/吨以下，与其预测的今年上半年52万元/吨以上的价格大相径庭。 事实上，就在碳酸锂价格向下飞奔前的一个月，今年2月17日，中国科学院院士欧阳明高公开预测：“预计今年下半年碳酸锂价格将降至35万元至40万元/吨。”在其作出预测半个月后，碳酸锂价格击穿35万元/吨，随后不久再次跌破30万元/吨。 赣锋锂业董事长李良彬曾表示，“碳酸锂价格有60万元一吨的昨天，就可能有10万元一吨的明天。” 这个“明天”来得过快，让整个产业链都没有心理准备，大家一下子都被吓住了。 2022年新能源汽车市场火爆，尤其是在四季度，多家车企为了赶在补贴完全退出前狠赚一把，提前抢装，透支了今年上半年的需求；再加上3月份燃油车的一波断崖式降价冲击，供需发生了微妙变化。 尤其是碳酸锂近期狂飙式下跌，车企观望情绪浓厚，甚至已经开始砍单、推迟交付。 受此影响，就连动力电池龙一龙二，都开始了减产。 后视镜哲学家从知情人士处获悉，比亚迪已于3月20日左右开始调整西安、深圳工厂的工人轮班次数，从之前的每日三更减少到每日两更。其中，西安工厂的部分工人工作也由原来的“做五休二”、周末加班，改为“做四休三”。 究其原因，一位知情人士透露，主要是汽车订单大幅减少所致。随后，比亚迪合肥、郑州等基地也开始缩减生产班次。 无独有偶，作为动力电池龙头的宁德时代也同样在员工工作节奏上进行了大调整。 据报道，有媒体接触到的多名宁德时代当地、四川宜宾、广东肇庆的宁德时代工人都感到“今年不忙了”，有的从两班倒变成三班倒（之前是24小时两班人轮班，现在是三班人轮班，单班上8小时），有的上班时间从886调到了955，还有一周休息3天的。 同时，宁德时代今年还停止了普工的招聘，至今迟迟没有放出招工名额，“现在没订单，内部邮件说上半年不招人，等6月份以后再说吧。” 上个月，宁德时代为了打压碳酸锂价格，排挤竞争对手，曾推出“锂矿返利”计划。但是随着碳酸锂即将跌到其锚定的20万元/吨低位，业内猜测其“锂矿返利”计划或将泡汤。据消息人士透露，“目前只听说，华为已经签约，其他主机厂应该'都不会签的’。并且，从目前情况来看，'锂矿返利’计划连宁德时代自己都'不提了’，可以说已经搁置。” 写在最后 据后视镜哲学家了解，目前部分碳酸锂企业已经扛不住了。 “矿产行业属于重资产行业，财务压力非常大。如果下游新能源整车不行了，上游动力电池销量受阻，矿产资源卖不出去，最先暴雷的将是上游矿产端。”分析人士表示。 尽管目前市场均价仍在27万元/吨附近，但是部分碳酸锂企业已经开始抛售，“市场上已经出现21万元~22万元/吨的订单成交了，甚至还有低于20万元的意向询价。”某碳酸锂企业人士透露。 值得注意的是，对于近几年高价入场的碳酸锂企业，项目初期成本约在16万元-20万元/吨，叠加加工费、人工成本和其它成本，成本要高于20万元/吨，部分项目依托海外矿产或低品位矿山，成本逼近25万元/吨，按照当前价格下跌趋势，有相当一部分碳酸锂企业将面临亏损。 在碳酸锂向下“狂飙”时，目前已经有专家喊出未来碳酸锂会跌破15万元/吨、跌破10万元/吨的预测。 尽管当前碳酸锂价格的企稳节点仍然是个迷，但是产业界笃定，碳酸锂快速下跌，短期内必然会引发新一轮行业洗牌，这种洗牌将是从上游矿产到电池材料、电池，乃至整车等全产业各环节的。 当然，碳酸锂价格回归合理区间也将有助于锂电行业健康发展，而伴随着电池成本下降、技术成本、规模化发展，则有望带动新一轮产业发展浪潮，但是哪些企业能挺过这个春天迎来属于它们的春天就非常值得期待了。 |
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