4.2尘起复盘、信息汇总及周一计划。

安吉洛rhynvqx6 2023-04-03 发布于上海

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上周一直说的聚焦核心，核心亏了还能回来，非核心的亏了就回不来了。上周也一直再说数据和应用场景这块。能商业化很重要。关注ai的应用场景，每一个应用场景爆发都是一次大机会。后面应用场景应该会有越来越多的商业化落地，速度可能会很快，感觉这个是以后挖掘的重点。下游先炒完再去炒上游，下游大模型训练、应用厂家等不断做起来，会发现算力越来越紧张，ai芯片紧张，后面又会反推上游。

周五的提示还是很及时的，那几天行情不好就是季末缺钱效应，204001周五最高到了8.5，线下的利息是更高的。季初开始猛干了，一是有钱了，利息资金将会进入作为增量资金。而是新能源等一些基金也可以买ai了，他们不能出现在季报，4月开始可以买了。4月初的增量资金是挺多的，猛干就行。

还是聚焦核心，做大厂绑定、应用场景变现，我的思路还是先炒软后炒硬，炒硬看ai芯片、存储、光模块等。

信息环节：

达摩院信息补充：

https://api3./share/article/1310909?os=ios&sv=8.0.9&app=cailianpress

石基信息补充：

https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=651b0c2abdd492ae1fcfb9ccca571381&type=note&_time=1680226343730#/

https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=d9715293cf7b0e82754180c419d9cffa&type=note&_time=1680315941675#/

https://mp.weixin.qq.com/s/P2wJ_CtxUU0wxUweLhJPOA

存储有两种解读:芯榜的解读是利空，因为江波龙是找美光买存储颗粒的，券商解读是利好，因为别人只能从江波龙手里买了，江波龙用的美光颗粒，有这个效果。江波龙也可以从三星、海力士、长鑫那里去买颗粒。影响不大。

朗科科技以侵犯公司发明权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：ZL99117225.6）为由，向美光、京东、嘉合忆美、中恒旗众提及诉讼，并涉及7个相关产品。针对7个案件，朗科科技分别要求相关公司立即停止侵权行为，并连带赔偿公司经济损失共计100万元和为本案支付的合理支出共计2万元，以及诉讼费用由相关公司承担。

易华录信息补充：

https://mp.weixin.qq.com/s/w7Jiv3Vdhb0TSy5RZNBhDg

协鑫能科拟 3亿元增资星临科技步⼊ AI 算⼒赛道

https://note.youdao.com/s/SC0r98C9

https://mp.weixin.qq.com/s/WlRvZC5Yx_lTHizZ0IcFNw

个人计划：

明天可以干了，季末缺钱效应已经过了，季初的增量行情将到来。

创业黑马锁仓，创业黑马周五是高开的，猛地下杀是因为大v带粉丝砸了，逻辑是没变的，继续看好。阿里云一个月后会发布人工智能大模型产品，应该会不断预热。

金山办公，办公软件接入ai，价值将大大提升，应用场景逻辑很顺，商业化逻辑很顺。

拓尔思：行业大模型，数据很多，变现逻辑很顺。

石基信息：有大量的数据，daas颠覆传统的应用端。应用场景逻辑很顺。

易华录：易华录参编全国首个“数据资产价值与收益分配评价模型”标准。这个票的评价就是很低估、有定增没落地。