易观:2023年2月,易观发布《2023年中国数字化活动行业专题报告》。报告主要分析了中国数字化活动市场发展背景与现状,数字化活动厂商的主要商业模式及其运作模式,典型案例,未来发展趋势洞察等。同时,易观分析师亦对市场相关方应如何看待数字化活动提供了建议。 报告核心观点 1、 行业环境:处于景气区间,数字化活动市场发展态势良好
2、市场概览:市场规模将快速提升至千亿级,其中核心市场增长潜力较大
3、厂商分析:细分赛道的领先者初具雏形,带动市场技术供给能力增强
4、趋势和建议:供需两旺推动市场发展加速,赛道参与者应抓住机遇入场
01 第一章 中国数字化活动行业概览 数字化活动的界定 数字化活动,即服务商面向企业级活动的全流程,采用多种数字化手段帮助活动主实现活动质量和效果升级、效率提升、成本控制等价值,从而提升企业开展各类活动ROI的相关产品技术服务;而提供上述价值所采用对应产品技术服务及解决方案的厂商所在的市场,即为数字化活动市场。 数字化活动市场分为三类细分市场,其中核心市场是基于数字化平台的一体化活动市场,两个子市场分别是基于数字化工具的传统活动市场和基于数字虚拟空间的虚拟活动市场。 数字化活动行业环境利好因素 1、产业环境:数字化转型成大势所趋,企业活动是重要数字化场景 数字经济不断深化:2022年1月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%的重要发展目标,肯定了互联网平台在加速数字技术与各行业融合上的作用;党的二十大报告亦进一步强调了数字经济发展。 数字化转型成大势所趋:随着产业数字化兴起,越来越多的企业意识到数字化是企业取得竞争优势的必选项,而Covid-19大大加速了这一进程;在诸多数字化的选项中,与企业业务增长直接相关的市场、销售、培训等活动场景成为了企业投入数字化的首选方向。 2、资本环境:行业融资热度快速提升,开始诞生独角兽企业 从全球视角来看,数字化转型的趋势和疫情的发展,让资本方快速提升对数字化活动赛道的关注度,一批数字化活动技术厂商得到注资,诞生了一批明星厂商,行业价值初步得到验证。目前,数字化活动相关的赛道的募资事件也层出不穷,资本正不断涌入该市场。 3、市场环境:客户接受度和技术成熟度提高 疫情是活动数字化进程的催化剂,越来越多的数字化活动场景被广泛接受;另外,数字化活动相关的技术和应用也逐渐发展完善,具备成熟的数字基建。 4、企业内生动力: 降本增效的发展诉求进一步加快数字化活动的采用进程 随着企业开支被精细化管理、企业获客成本高居不下,降本增效成企业发展的重要诉求,活动投入产出比被格外重视。 在企业的活动流程中,传统活动由于受时间、空间、人员等限制,具有成本较高,活动运营效率较低,活动产出不透明难评估等弊端,难以实现企业降本增效的诉求。 在数字化活动时代,企业得以有效提高活动的投入产出比,但与此同时,企业构建一体化的活动管理能力变得至关重要。 02 第二章 中国数字化活动市场发展现状 中国数字化活动市场规模分析:未来2~3年将达到千亿级别 2019年以来,各行业招聘、展览、发布会等多形式活动线上化驱动近年数字化活动高速发展,并因供给端全流程解决方案能力的提升激发新需求;未来虚拟技术的成熟及供应商服务能力的提升将重塑行业价值,行业将迎来新的增长阶段。易观预计到2025年,狭义的数字化活动解决方案市场规模加大到近千亿级别。 1、需求端诉求驱动
2、供给端能力驱动
数字化活动产业图谱 数字化活动核心市场供应商梯队分析 核心市场——中国一体化活动平台提供商,已逐渐形成三个竞争梯队,其中: 第一梯队厂商提供了一体化的数字化活动平台产品,符合如下特点:
梯队代表厂商:目睹、cvent 第二梯队厂商提供了数字化活动平台产品,符合如下特点:
梯队代表厂商:GlueUp未来链接、gotin、EVENTX 第三梯队厂商提供了数字化活动产品,符合如下特点:
梯队代表厂商:百格活动、Attendee、villaland维境 注:上述标准为本报告中赛道梯队划分的主要依据,仅限中国市场;此外,易观分析师在选定企业时亦综合考虑了行业市场声量等因素。 数字化活动各细分市场发展趋势 疫情作为分水岭,三个细分市场走向发生变化:
核心市场:基于数字化平台的一体化活动市场 一体化活动市场中,一体化活动平台以提供活动全流程解决方案为核心能力,侧重于解决客户在采用数字化活动实现业务目标过程中,所面临的营销、运营等问题,更加结果导向和精细化运营。该类厂商因与客户价值的衔接程度更高,其商业化的路径相对比较清晰。当前处于市场启动期,正向高速发展阶段过渡。 易观技术应用成熟度曲线(AMC):一体化活动市场 机遇:
挑战:
趋势:
子市场1:基于数字化工具的传统活动市场 传统活动市场的活动技术支持方为传统活动提供特定的技术工具支持,如会议软件、直播、互动、报名等,侧重于解决客户在采用数字化活动遇到的单一问题。该类厂商以解决问题为导向,专业化程度较高,但增长空间受限于其提供的数字化工具。 当前处于应用成熟期。 易观技术应用成熟度曲线(AMC):传统活动技术改造市场 机遇:
挑战:
趋势:
子市场2:基于数字化空间的虚拟活动市场 虚拟空间技术提供商以活动虚拟空间构建能力为核心,侧重于为客户在采用数字化活动提升参与者体验的过程中,创造更好的场所还原、感官冲击、虚实结合等价值。该类厂商以技术驱动,与元宇宙的概念衔接紧密,资本价值较高,并已产生早期商业价值。 当前处于探索期。 易观技术应用成熟度曲线(AMC):虚拟活动市场 机遇:
挑战:
趋势:
03 第三章 中国数字化活动行业主要厂商分析 三个细分市场领先厂商评价 目睹科技、31会议和51WORLD作为数字化活动三个细分市场的代表厂商,本报告将对其进入展开分析。 一体化活动平台供应商:目睹科技 目睹科技创立于2015年,是国内目前数字化活动的领导厂商。目睹数字化活动平台以“活动效果”为目标,以自主可控的数字化活动技术为支撑,提供完整的一体化活动管理功能,覆盖纯线上/一体化活动的全场景应用。 目睹数字化活动平台基于数字化活动的全流程、多场景应用,打造完整的一体化数字化活动管理功能矩阵,支持市面主流的活动场景类型。截至目前,目睹的服务已覆盖了30多个行业,年均服务超过125万场次。 传统活动技术改造供应商:31会议 31会议成立于2010年,随着用户需求的变化,从最初的电子签到、会议管理等局部会务技术支持提供商发展至提供线上线下一站式数字化活动系统平台及服务提供商,并向元宇宙虚拟领域继续扩展,持续推出了31大会易在内的4大核心产品及活动场景解决方案,至今已服务30多万家机构客户,支持130多万场会议、展览和活动。 31会议擅长策划+运营+数字化增效的总包运营。以2022腾冲科学家论坛为例,31会议为政府等主办方提供了线上门户、大会嘉宾日程管理、智慧防疫、接待签到、智慧现场、智慧通知以及全流程数据管理等,满足主办方用数字化技术高效管理一场多元复杂的大会需求,也为参会者带来了更为便捷流畅的参会体验。 虚拟空间活动技术供应商:51WORLD 数字孪生技术厂商51WORLD旗下51Meet是一款基于元宇宙的虚拟活动SaaS应用,依托51WORLD的数字孪生技术以及业内超高精度、逼真的3D渲染引擎及虚拟数字人技术,为企业用户提供虚拟营销活动内容及创意,打造一站式的元宇宙营销活动平台。51Meet发布6个月后即成为公司主力产品,未来将继续拓展场景,基于WDP平台开放便捷工具,丰富用户营销形式及提升商务效率。 随着生活数字化渗透,互联网用户的消费偏好及线上习惯均有较大变化,51Meet借助元宇宙技术针对线上体验感、沉浸感的提升满足企业用户的线上活动需求,并帮助探索新时代营销模式。51Meet联手欧莱雅和京东尝试元宇宙空间营销,探索数字化活动中新零售营销新模式;帮助希捷科技和东吴证券举办元宇宙展览、会议,极大提升活动效率。 04 第四章 行业趋势和易观建议 数字化活动市场重要趋势:中国数字化活动市场正处于供需两旺阶段。 需求端
供给端
行业机会
易观建议 对于数字化活动厂商:
对于数字化活动赛道投资方:
对于数字化活动甲方客户:
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