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摘要 【哪些A股公司有望分食特斯拉储能“蛋糕”】继生产新能源车的上海超级工厂后，特斯拉和上海又联手捧出了新能源领域的“新蛋糕”。4月9日，特斯拉与上海临港新片区签约，特斯拉储能超级工厂项目落地上海，专门生产储能产品Megapack.作为特斯拉美国本土以外的首个储能超级工厂，项目初期规划年产商用储能电池就高达1万台，规模近40GWh.就新项目将带来的影响，上海证券报记者采访了特斯拉中国、宁德时代等储能产业链公司以及业内专家。 继生产新能源车的上海超级工厂后，特斯拉和上海又联手捧出了新能源领域的“新蛋糕”。4月9日，特斯拉与上海临港新片区签约，特斯拉储能超级工厂项目落地上海，专门生产储能产品Megapack.作为特斯拉美国本土以外的首个储能超级工厂，项目初期规划年产商用储能电池就高达1万台，规模近40GWh.就新项目将带来的影响，上海证券报记者采访了特斯拉中国、宁德时代等储能产业链公司以及业内专家。 上海超级储能工厂产品将大量出口 “现在中国还没有Megapack.”特斯拉中国有关人士4月10日对记者说，作为特斯拉研发的超大型商用储能电池，目前Megapack都是在特斯拉美国加州工厂生产。特斯拉CEO埃隆·马斯克4月9日晚表示，上海新工厂将作为加州工厂Megapack产能的扩充。 业内专家介绍，特斯拉储能业务始于2015年，2019年，特斯拉正式推出面向公用事业级储能市场的Megapack大型储能系统，因其灵活应用、热能损失少等优势，快速占据全球市场龙头地位。 Megapack目前主要应用于公用事业和大型工商业领域，2022年，特斯拉将Megapack产品全线升级为磷酸铁锂方案，该方案的Megapack单套容量为1.9MW/3.9MWh，可以采用多个电池系统串联的方式满足更大规模的容量需求。 资料显示，2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%，其中第四季度出货量2.5GWh，同比增长152%。特斯拉在手订单也在不断增长，Megapack 2022年底的全球储备订单超过10GWh，截至2023年2月末，Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024年三季度延期至2024年四季度，其中已包括此前特斯拉加州工厂40GWh Megapack的新产能爬产贡献。 不过，Megapack供不应求的局面有望被上海新项目缓解。据悉，特斯拉上海储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产，初期规划年产Megapack商用储能电池可达1万台，产品提供范围覆盖全球市场，储能规模近40GWh，这意味着，上海工厂的规模与产能爬升后的加州工厂相当，产品将有望大量出口海外储能市场，缓解供需矛盾。 宁德时代等产业链公司有望受益 受特斯拉储能超级工厂落地上海消息影响，4月10日，A股主要磷酸铁锂公司普涨，其中德方纳米涨14.02%，湖南裕能涨7.68%。电化学储能公司也纷纷飘红，如派能科技涨12.52%，科士达涨近8%。 “绿电模式在接下来的数年里会逐步替代传统火电，构成欧美新的电力时代。特斯拉储能工厂在上海落地是看中我国产业链的完整性。”对于特斯拉储能超级工厂的意义，磷酸铁锂生产企业安达科技总经理助理刘家成对记者表示，参考特斯拉上海整车工厂建成投产后的本土化进程，新的储能工厂的落地会对中国储能供应链形成积极正面的拉动作用。 不过，刘家成认为，特斯拉对中国储能市场的影响有限，主要原因是特斯拉一套1.9MW/3.9MWh的Megapack售价为267万美元，折合人民币4700元/kWh，明显高于国内市场的报价(2023年国内报价预计在1600元/kWh至1700元/kWh)，并且特斯拉采用的直流侧多分支并联路线并不是国内市场主流。所以，特斯拉Megapack将主要向海外市场供货，国内上游企业有望通过配套特斯拉储能项目，迈出企业向全球市场供货的重要一步。 “上海储能超级工厂建成投产之后，中国市场将近水楼台。”特斯拉有关人士对记者说。汽车行业分析师表示，业内普遍公认的特斯拉电动车动力电池领域的中国合作伙伴，如宁德时代、旭升股份等，以及国内磷酸铁锂供应商德方纳米等，有望在特斯拉上海储能超级工厂建成投产后受益，分享业务“新蛋糕”。 在储能业务方面，宁德时代有关人士介绍，2022年，宁德时代全球储能电池出货量市占率为43.4%，约53GWh，较2021年提升5.1个百分点，连续两年排名全球第一。宁德时代储能电池产品可用于电力领域，为太阳能或风能发电提供储能配套，同时也可应用在输配电和用电领域，包括工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、充电站储能、通信基站后备电池、家用储能等场景。 在海外市场方面，宁德时代储能电池业务已与特斯拉深度开展多区域、多领域的业务合作。另外，宁德时代储能电池主要为磷酸铁锂路线，储能系统满足国内/国际安全标准法规，相关储能产品已广泛应用于全球大型重要储能项目。 储能板块预计有持续增长空间 全球储能市场已进入高速发展通道。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟日前的统计，2022年全球新增投运电力储能项目装机规模30.7GW，同比增长98%。其中，新型储能(电化学储能属于此类)新增投运规模首次突破20GW，达到20.4GW，是2021年的2倍。中国2022年新增投运新型储能项目占全球的36%，超越欧洲(26%)、美国(24%)成为全球增量最多的国家。 据上述机构预测，未来5年，中国每年新型储能装机将呈平稳上升趋势，预计平均年增16.8GW至25.1GW，到2027年规模预计将达到97.0GW至138.4GW。 “特斯拉的新工厂，将使得中国相关业务需求进一步增加。”奥纬咨询董事合伙人张君毅称，展望未来，特斯拉储能业务将拉动正极材料等一系列产品的需求，储能产业链的“蛋糕”有望不断增大。与此同时，新项目可能在一定程度拉高近期跌跌不休的碳酸锂等上游原材料价格。 记者调研了解到，一季度以来，受锂价大跌、下游需求收缩等因素影响，锂电池材料企业开工不足，出货量、销售价齐跌，进入阵痛期。有磷酸铁锂公司人士对记者表示，除了动力电池，储能也是带动电池行业复苏的希望，特斯拉此番建厂消息给行业带来一股春意。 从产业链企业角度，刘家成表示，储能未来空间非常大，以项目制为主，呈现脉冲式增长。“目前主流技术路径是磷酸铁锂电池，未来的技术路径还有液流电池和钠离子电池等。我们做的正极材料需要贴合市场，满足客户需求，提升材料性能。同时也要保持对新兴技术的敏锐嗅觉，加大研发投入。” 文章来源：上海证券报 |
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