最近一直在跟团队交流军工的预期，也经常给大家了军工的个人看法，但是，在行情没出来之前，都还只是停留在预期和交流中。今天下午军工爆发了一个小高潮，昨天我们还在聊，建D100周年，能炒的三个方向：传媒（宣传）、白酒（庆生）、军工（展政绩），唯独就军工没炒了，今天算是跟上节奏了。
言归正传，我们还是来弄清楚，军工这个异动是怎么发生的，它事前有什么征兆，为什么我们可以通过复盘发现它，今天的小高潮之后，还有没有机会上车。比如：1000亿市值，日成交在20亿以上的大票航发动力，这段时间的走势是这样的：我们如何在初期区分一个板块，到底是规模很小的反弹，还是规模比较大的反转？军工板块虽然没有大的振幅异动（板块内出现很多涨停板什么的），但是他们悄悄反弹持续了一个多月了。
而联动效应也是极好的，很多大票以大成交的方式推进反弹，说明：至少是有不小的资金在持续的买入这个板块。当复盘发现这个信号，这个板块就值得重视了。
指数这个位置很鸡肋，最近也聊得少。大盘主要风格还是板块轮动，主线行情不明显。主线没有明显出现之前，指数继续长阳突破的预计就不大。所以找出板块内部这波反弹比较领先，具有潜在龙头地位的股票，在规律性的走势低点去买入，基本上就是安全的：没发酵，亏不了多少钱，发酵了，就是启动点。聊一个重点的思路：周末中信和光大的消息还在发酵，中信证券昨天冲高回落，今天又是冲高回落，当然，这里重点不是聊他。重点是光大证券，昨天基于周末消息促使，早上冲涨停没封住，今天早盘继续上涨停，并且全天封住了。这里要思考的是。
第一、中信证券两天都是冲高，光大证券两天都是冲涨停，并且今天封住了，而促使他们俩有如此走势的驱动点还是在于周末的消息（航母级券商），说明他们俩都在加持这个消息，也有资金在加持这个消息。第二、光大证券昨天没封住，烂板，其实是预期偏低的。而今天在昨天烂板的基础上，封住涨停了，那性质就不一样了，至少说明加持光大证券的资金，是很有信心的。所以，“航母级券商”或者“国内投行”在一步步靠近。去年的招商证券和光大证券，也是这样一步步加持起来的。这个需要重点留意了。目前这个方向有潜质的只有三家公司：光大证券、中信系（中信证券、中信建投）、中金公司。现在在前排的，就是光大证券，重点看他。
1、鸿蒙概念：驱动逻辑主要还是周末的消息，华为将鸿蒙“转让”给中国工信部，其寓意显然，依靠国家背景，将鸿蒙应用到全市场，在通过市场对于鸿蒙的应用，来完善和升级鸿蒙系统，走安卓、微软、苹果系统的路线。整体路线来看，预期值是非常高，并且非常长的一条道路。中长期是一个比较不错的方向，短期还需要等他消停一下再说。
2、军工系：上面我们聊了很多，盘中是天和防务一路带动，天和防务尾盘上板20CM的时候，整体板块进入小高潮，所以涨幅较强的也都在创业板上。今天整体板块的联动，与去年下半年军工那一波，有异曲同工之妙，去年是创业板的天海防务打的先锋，如今是创业板的天和防务在打先锋，历史是否会重演，一起留意和期待吧。
3、汽车：早盘板块轮动冲高，午后是苹果那则消息驱动（苹果正与中国电池供应商宁德时代和比亚迪就电动车项目的电池供应进行初步洽谈）。
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