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AI强的没有朋友的时候，为什么其他板块被摁在地上摩擦? 道理很简单，就是因为缺钱么! 大家想想，一天总成交一万亿，你拉AI一个板块就花了4000亿，其他的几百个板块总共剩下6000亿，让其他板块还怎么涨么？一个板块成交3000多亿，确实罕见，但是按照大A的这个体量，按照这样的发行速度，现在的万亿成交压根就不能和当年牛市时的万亿成交作对比。为什么中字头为代表的大盘股大涨，小盘股就会大跌? 为什么以白酒和新能源为代表的赛道股大涨，概念股往往都会跳水? 归根结底是不是因为没钱啊？ 所以，进入4月中下旬，AI板块逐渐不再一家独大的时候，其他板块才能有更多轮动的机会。具体哪些板块最有可能被率先临幸，让我们一起简单来分析一下。 进入4月中下旬，一季报也进入到密集披露的时间窗口，季报行情一般都会被短炒一波。尤其是风口热点里面，业绩非常优异的一些个股。这里面大家要注意，不要被某些公司增长多少倍给忽悠了，你要看盈利的总额，一个本来亏一元的公司，现在盈利10元，是多少倍?有用吗？所以，还是要关注扣非后业绩真正增长较快而且盈利体量较大的那些个股。 在前面的文章里我说过，芯片、半导体和AI后面可能会分开走，随着时间的推移，这个可能性已经越来越大。因为AI要正式落地，芯片和模块肯定先受益，你搞训练，你得买装备啊！不是吗？而且，马斯克带头让大家不要搞不要继续训练，但是听说他自己却在偷偷地大搞特搞，这个事情后面要是发酵了，我感觉围绕AI上下游全产业链，还得反复表演。目前AI算力调整不是非常充分的情况下，云游戏、GPU、CPU、CPO等理论上可能率先落地受益的板块应该会被重点关注到。 大盘目前的这个位置，上下都有可能，我个人感觉适合半仓操作，唯能做到进退自如才能方得始终吧！ |
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