周末去到衡阳衡东考察乡村的茶油、琵琶、桃 农村,有种莫名的亲切(祖辈都在农村) 好多年轻人外出打工,老年人为主,蛮辛苦! 有些山地上种了七八年的,守着这片山地,这里就是他们衣食的来源。 交流中,聊到销路,他们也是连连摇头 仁兄们有什么高见没 说回股市 1、加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。利好半导体,芯片,光刻胶等。 2、有序推进人民币国际化,推动共建“一带一路”高质量发展。利好跨境支付、一带一路、中字头央企等。 3、拓展有效投资空间,适度超前部署新型基础设施建设,增强国内大循环动力和可靠性。利好新基建、乡村振兴等。 4、健全资本市场功能、发挥现代资本市场积极作用。提到了资本市场,说明了重要性,地位确实提高了。 北方华创、中国中铁、中油工程等。 茅台提前发布一季报,营收391.6亿,同比增长18%;净利润208亿,同比增长19%,这个业绩有点超预期!按照这个增速,今年全年利润估计要破800亿,以2.15万亿市值计算,年化市盈率大约26倍,真的不能算贵了 在数字经济时代,不仅游戏成了新宠,电竞也利好不断。不仅经济日报等央媒打call,国家电子竞技发展研究院也挂牌成立,今年9月电竞将登上杭州亚运会的舞台,一是游戏、电竞与前沿科技联系紧密,是数字经济+人工智能重要的应用;二是这两个产业年轻人很多,可以促进就业 大宗一时半会有刺激了,中国石油、石化这些公司受益的。 调研: 1、洲明科技,第二LED显示,下游应用主要集中在舞台、演唱会、酒吧等活动, 一季度净利1.45亿,同比增86%,随着疫情控制,有望困境反转。 2、小熊电器,国内单人小家电龙头,23年一季度营收增25%-30%,净利润1.5-1.7亿,同比增45%-65%, 集中在破壁机、养生壶小型电水壶,小型电饭煲,酸奶机等品类都有比较强的竞争优势。 3、盐津铺子,一季度净利1-1.2亿,同比增63%-95%。主要布局辣卤零食、深海零食、烘焙中保面包、薯片等产品。休闲食品龙头 4、华工科技,光模块领先。23年一季度营收27亿,同比下减7%,净利3亿,同比增38%,好于预期 有望北美客户的AI服务器业务,今年又是一个业绩增量。 情绪: 上周五资金选择了半导体,风雷小玩了北方,14号早报上有说 AI分歧,接下来跟踪科技方向的半导体 周末发酵一个新题材 液冷温控, 跟AI及新能源搭边 储能需要液冷温控 原来的普通服务器,散热就几台风扇的钱 |
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