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去年中移动还是铁破烂，中石油还是千万人唾弃的牛夫人。今年一个成为A股一哥，一个年内狂飙了50%，秒杀市场95%的股票，为什么会这么牛逼？ 当然是因为在风口，中移动是数字经济的底座，中石油是中特估的龙头。数字经济、中特估是今年的两大主线，相信很多人都认可，资金号召力太强大了。 不过，最近大家可以明显感受到，中特估受到的追捧，已经明显压过人工智能数字经济AI了。原因是炒作逻辑变了，3月初中字头的那一波，主要就是估值修复，炒的是央企股权财政（替代土地财政）！但这一波中字头的上涨，更多的跟地缘有关系，炒的是一带一路大循环。 从3月出口数据可以看出，美国、欧洲等发达国家都是下降的，源于欧美处于衰退周期。但东南亚、俄罗斯、非洲等一带一路国家都是暴涨！结合去年四季度以来各国元首频繁访华，前脚马克龙，后脚卢拉；一个喊着要增强欧洲自主性，一个表态启用人民币进行贸易结算。加上我们跟中东各个资源国的合作，进展都很不错！ 这意味着，本轮国内经济周期的撬动点，不是靠内需，也不靠传统欧美的外需，而是靠一带一路的需求。对我们来说，打破美帝围堵思路越来越清晰，那就是“一带一路大循环”，类似之前的农村包围城市，这里不细说了，懂的人自然懂。 对A股来说，对外建设（传统基建、化工能源基建），对外输出的加速，央企肯定要重新估值。而跟各种资源国的合作，能源（三桶油），资源（有色等）等也必须重估！总之，暂时忘掉地产链和内需消费，忘掉美欧洲的出口吧，大宗商品、港口交运、一带一路的输出才是市场最强的方向之一。 比如，中工国际、中材国际、中铝国际，你以为这些炒的什么？就是中字头+国际，意思很明显了。多说一句，如果我们真的能实现突围，那不就是国运来了么！那么目前（上涨）只是前菜， |
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