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一、今天市场又是复刻了上周五的走势，午后跌幅扩大，创业板指连收4根中阴线，逼近了年内低点。机构重仓股尤其弱，出现了多杀多的现象。 临近五一节前，市场由预期推动完成了一个整体的轮动之后，市场风格偏向极端，前期积累了一定盈利的资金节前避险情绪上升也是可以理解的。并且近期部分公司公告了大额减持，也在打压做多情绪。 短期确实存在一些不确定的扰动因素。比如月末定调全年的会议，老pu最近看了不少机构的分析，似乎预期不高。比如五月初的议息会议和美股波动风险。比如又有所上升的二次疫情传播风险，恰逢五一假期。再加上4月底部分公司一季报业绩有暴雷风险，也令部分资金提前减仓。 预计后面几天成交额会萎缩，市场交投清淡。反向去思考的话，老pu觉得倒是可以趁节前避险情绪较浓的时候，低吸一些便宜的筹码。 二、今天储能板块集体回调，户储调的多，大储也回调的不少，几乎是无差别的。 市场上不少人在传政策的利空。即今天能源局发布的《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见(征求意见稿) 》，里面提到“科学安排储能建设，按需建设储能”，没有提强制配储。所以部分投资者解读为国家不再强制配储。 这个完全是误解！因为在国家层面从来未有过强配储能的政策，强制配储的政策都是在地方能源局层面提出来的。 过去大概有二十多个省份提出过强制配储要求。比如说内蒙古的规定是要求强制配储15%，时长2小时；河南的规定是I类10%、I类强制配储15%，时长均2小时，等等。 但实际上，从去年底开始，又有多个省份不再要求强制配储。这个我不知道有多少人注意到，其实对于一直跟踪这个行业的人而言应该是常识。 比如说，像贵州、陕西等省份，在新一年的电力市场规划中就不再要求强制配储。而且像新疆、湖北、内蒙古、山东这些省份将火电灵活性改造作为强制配储的可选项，提高了政策的灵活性，也就是说不一定非要用电化学储能，只要可以满足并网要求的都可以。 实际上，老pu的理解是，随着盈利模式的完善，独立储能的经济性上来以后，强制配储转向主动配储是大势所趋。当然前提是，明确储能的盈利来源，比如说完善容量租赁、辅助服务、现货套利等盈利手段。 所以，老pu估计未来会有更多的省份取消强制配储的要求，这反而是代表着储能平价时代的来临。 三、上周末老pu约了老友看了电影版的灌篮高手，趁机怀念下青春。提前看了些影评，似乎褒贬不一，不过老pu还是挺满意的，算是补完了当初的“残缺”，给这段时光画上了一个句点。恍恍惚惚，我们这代人也已经是人到中年。
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