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题材供销社
孤独求败的游资
2023-05-07 10:08:29 周末舆情热度： ①一带一路-我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，同时中吉乌铁路年内有望开工（青松建化、新疆交建、陕西建工、雪峰科技、八一钢铁等）； ②向量数据库-大量开发者涌向生成式AI应用开发领域，向量数据库厂商迎来曙光（每日互动、星环科技、海晨股份、云创数据、创意信息等）； ③教育-两部门下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算/5月6日下午，科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品，产品看点包括AI教育（捷安高科、国新文化、方直科技、世纪天鸿、科德教育等）； ④充电桩-国常会：要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施（通合科技、盛弘股份、炬华科技、道通科技、绿能慧充等）； ⑤AI设计-AI技术赋能建筑设计，当前市面上已有多款搭载AI技术的建筑设计工具（华建集团、华设集团、华阳国际、设计总院、苏交科等）； ⑥跨境支付-据沙特的阿拉伯电视台报道，埃及官员正非常认真地考虑与中国使用本币结算（中油资本、京北方、小商品城、吉大正元、宇信科技等） ⑦5G地空通信-工业和信息化部近期依申请批复中国移动 使用其4.9GHz部分5G频率资源在国内有关省份开展5G地空通信技术试验（中际旭创、光迅科技、新易盛、天孚通信、剑桥科技等）；
国常会审议通过部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。并明确表示要适度超前建设充电基础设施，并创新完善充电设施建设、运营、维护模式。 国内充电桩处于从产业趋势确立（空间）转向产业趋势加速（供需和景气度二阶导）阶段，借助政策做嫁衣，景气加速，作为渗透率加速的一环，Q1多家充电桩公司业绩超预期验证上述逻辑。 重点关注下游销售/客户渠道丰富的公桩整桩，如【盛弘股份】、【绿能慧充】等，以及其配套核心产业链【通合科技】、【沃尔核材】等。 建议关注国内私桩【永贵电器】（比亚迪、本田、上通五等私桩枪线）、【香山股份】（大众、五菱、奇瑞、上汽等配套私桩）等。
随着“一带一路”推进，我国与中亚五国经贸活动日益密切，我们对新疆当地投资及贸易需求有乐观判断。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设，或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚，其供给半径大幅扩容。另一方面，由于新疆-内陆货运成本限制，内陆的部分产品和原材料较难对疆内市场供给造成冲击。当地及中亚需求向好的背景下，本土企业将享受发展红利期。 可从两个维度挖掘投资机会：1）业务聚焦在新疆本地的企业，若聚焦在南疆则更优（新疆南北被天山山脉等阻隔，陆运并不便利）；2）陆运成本相对较高，内陆产能较难对其供给造成冲击的品种。 新疆一带一路五虎： 青松建化（旗下企业，主营水泥、PVC等业务，1.3倍PB估值）； 北新路桥（兵团旗下企业，主营路桥工程等，2.2倍PB）； 雪峰科技（新疆国资委旗下企业，主营民爆、化工等业务，2.1倍PB）； 八一钢铁（宝武集团旗下钢厂，2.2倍PB）； 新疆交建（新疆国资委旗下企业，主营路桥工程等，4.2倍PB）。
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天风电新：国常会明确表示要适度超前建设充电基础设施
