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据NE时代统计，2023年3月新能源乘用车24.81GWh，同比增长25.43%。 其中，宁德时代和弗迪电池占据近78%市场份额，其余8家Top企业占比合计20%，剩下2%市场由35家电池企业瓜分。
Top 10企业中，国轩高科、瑞浦兰钧分别由于奇瑞、威马本月销量的下滑，导致其市场份额有所下滑。整体上，Top 10电池企业在3月份涨跌参半。 2023年1-3月，新能源乘用车动力电池装机量合计54.63GWh，同比增长26.93%。其中，亿纬锂能同比增长较为明显，弗迪电池也保持强劲增势。
宁德时代：圆柱主要针对本土车企微小车型 软包用在合资车型 方形电池容量跨度大 特斯拉作为宁德时代最大的客户，占据其32.8%市场份额，第二大客户广汽传祺只占据其9.71%市场份额，吉利、理想、蔚来在7%左右。在引进新订单的同时，宁德时代也面临着份额被削减，车企多家供应商策略的制衡及自制电芯的问题。 电池产品中，圆柱就是一款23Ah的电芯，应用在QQ冰淇淋、奔奔E-Star、风光MINI、宏光MINI、小蚂蚁、糯玉米等小车上，55Ah和55.5Ah的软包电芯分别主要用在轩逸和奔驰EQC上，方形电池由于应用车型比较多，所以容量从37Ah到280Ah均有。 弗迪电池：电芯标准化明显 针对比亚迪推出的PHEV车型，弗迪电池主要是26/33/37/40/48/50/51/65.2这8款电芯，续航维持在43km到215km之间，纯电车型搭载的电芯单体容量58.5Ah到300Ah之间，也是主要的装机量来源。 由于弗迪主要客户为比亚迪，所以电芯标准化来说相对会更容易推进，比亚迪也正在做标准化电芯。 外供订单中，弗迪主要客户为北汽、东风、金康、一汽丰田、一汽轿车、长安汽车和长安福特，但目前体量都非常小。虽然也有新订单在进来，但毕竟性质受限，外供市场空间应该不会太大，所以主要还是内销和依靠出口产品外销会相对进展较快。 中创新航：Aion系力挽狂澜 中创新航在小鹏那边暂时没释放的订单，本月在深蓝SL03车型上得到了拯救，但奔奔E-Star的份额相对削减，零跑的量也有影响，Aion S带来了翻倍增长。目前来看，Aion 系依旧是中创新航的主要推力，其他车企销量、份额波动相对明显。 与其他电池企业一样，中创新航在储能上的发力有目共睹，加上在乘用车市场的稳步推进，尚存空间。 LG化学：依靠软包和圆柱拓展中国市场会相对艰难 LG目前在中国的动作是，一方面扩张其在南京的工厂，一方面在上游材料端布局，另一方面在寻找特斯拉之外的合作车企，但这每一项都需要时间和资金。作为目前在中国走得相对顺利的一家外资电池企业，仅仅依靠软包和圆柱产品的话，拓展市场会相对艰难一点。 国轩高科：A00级市场优势明显 相较于去年3月份，国轩高科的装机量有所下滑，主要下滑在奇瑞、吉利、江淮、零跑等车企份额上，部分车型销量下滑或者电池订单分到其他电池企业导致国轩市场份额有所下滑。但整体来看，国轩高科在A00级市场的装机量是别家很难匹敌的。 蜂巢能源：A00级市场将迎来新的增长 蜂巢能源供应的车型中，A0级、A级和B级车的份额相对比较均匀，这也说明在电池产品上蜂巢能源布局相对较广，A00级车型搭载量相对较少，但是未来随着宏光MINI、荣光MINI的订单落地，A00级市场应该也会有新的增长。 在外供订单中，目前蜂巢能源已经与合众、东风乘用车、吉利、零跑等建立实际订单，其中零跑在这其中供应量最多。 亿纬锂能：供应关系相对简单 亿纬锂能目前以方形电池为主，软包电池为辅并且本月同比下滑比较明显。 亿纬锂能供应的车型相对较集中，主要是Aion系、哪吒和小鹏主要车型，供应关系相对简单。并且在技术路线上，亿纬锂能全部覆盖，并且在圆柱电池上与宝马联系相对紧密。 孚能科技：软包是不是更容易标准化？ 由于目前市面上使用软包电芯的企业相对较少，作为软包电池的龙头企业，孚能科技的电池型号相对比较集中。A00级适用29/32/34/53.5Ah四款电芯，A0级以29Ah和50Ah两款电芯为主，A级车有6款电芯，覆盖29Ah到76.3Ah，B级车主要是32Ah和50Ah这两款电芯，C级车71Ah左右。 孚能科技关于整车适配的方案目前是：经济车型（300km以下）采用钠电池，实用车型（500km左右）短期磷酸铁锂或者磷酸猛铁锂电池、中期钠电池，性能车型以三元（半固态）为主。 欣旺达：未来会以快充获得更多市场份额吗？ 欣旺达目前总共8款方形电芯，容量最小的75Ah，最大的244Ah，C级车装机量份额最大。 目前供应车企中，主要是东风系和吉利系及上汽通用五菱，其他车企较少。 作为一家以快充见长的电池企业，未来是不是可以借此获得更多市场份额呢？ 瑞浦兰钧：电芯容量普遍较大 瑞浦兰钧跟去年比，比较大的进步应该是和零跑建立实质性的供应关系，加上威马和宏光MINI的量，撑起其大部分的装机量。 目前瑞浦兰钧装机的电池中，均为方形电池，单体容量相对较大，最小的104Ah，最大到230Ah。 |
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