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全球视野，深度视角 各位股东，大家早上好中午好下午好晚上好。 请允许我有点标题党，必须给国产制造打打气。 这两天，华大智造发布了2022年的年报和2023年Q1财报。 相较于2022年在行业内还算漂亮的业绩，华大智造2023年的Q1营收同比下滑了49%。 这一点都不意外，据华大智造在一季报中的注释，2023年单季度收入及利润同比出现下滑，主要由于其销售结构变化及销售研发投入加大等因素，对单季度经营带来扰动。 说白了，就是疫情带来的自动化产品的需求消失了，可以看到2022年实验室自动化业务就比2021年下降了43%。 这种需求下降对于赛默飞等其他巨头也都是相似的影响，我就不说对圣湘、凯普这样公司的影响了，随便哪家不是50%以上的下降。
我们感受下Illumina 2023Q1的财报：盈利仅为300万美元，同比暴跌96.51%；营收10.87亿美元，同比减少11.12%。 再看华大智造，会不会好受点？ 但是，但是！
2023Q1，Illumina在中国的营收掉了28%，而华大智造中国区测序仪营收增长26%。 2022年，华大智造测序仪业务收入达17.58亿元，同比增长37.74%。 2023Q1，华大智造测序仪业务延续增长态势，整体收入同比增长12%。 测序仪业务毛利率从2019年的52%稳步抬升到了64%，呈现出测序仪业务盈利能力持续提升的趋势。
同时，根据灼识咨询的数据，华大智造国内新增基因测序设备销售市场份额于2022年提升至约39.0% vs Illumina是37.3%。 往大了说，这是国产测序仪历史性的一刻也不为过！
（题外话，灼识的朋友这配色能改下么...） 要知道，这是一家年轻的公司，这是一家活在重重阻力和压制下的公司。 测序仪业务毛利率64%，中国市占率39%，就是今天他拿出来的答卷！ 今天的华大智造，Q1营收表面下滑的背后，在国内实际已是超越、领跑的势头，而这会是华大智造的全部么？ 其实，从最近华大智造一系列的动作也能大体估计出来今天的状况。
2023年4月24日，解码DNA在上海签约订购了华大智造全新一代测序系统DNBSEQ-T20×2，成为了T20的全球首家企业用户！ 据说，现场解码DNA的CEO 潘总连续签约了18家客户，手都签麻了（不是）。 华大智造的国产测序仪达到了一个新的高度，而应用范围也达到了新的广度。 可以看出来，目前从精准医疗到高端生物制剂，从农业育种到科研服务，华大智造的高中低不同通量测序仪开始全面渗透生命科学领域，在某些细分领域来说甚至对Illumina形成了超越的态势。。 虽然我总把华大智造跟Illumina放到一起来比较，但是各位要明白一点，这是一家仅仅成立不到10年的公司，而且还是一直受到国外处于垄断地位强者种种压制的情况下取得的成绩。 这真的是不容易（不难理解为什么需要高昂的销售费用了，毕竟专利战长跑和拓展已被老大先占领的市场不是一般公司能做到的）。  植根中国的原创  10年前，基因测序仪几乎被Illumina、Thermo Fisher等国外公司所垄断。 每到年底，业界很多公司最怕收到的就是这些厂家的调价函。 而这种函从来都是单边上涨，不见下调。 不仅如此，还要忍受高额维保费、发货不及时等等各种问题。 怎么办？ 国产测序仪没有一个能打的，不用，你怎么完成项目、服务客户？ 彼时的华大智造，还是处于萌芽期。以华大集团名义推出的第一款国产测序仪在市场上几乎没有激起什么浪花。
…… 十年如一瞬，不负赶路人。 一年更比一年高的研发投入，要的就是这种效果。2022年，华大智造在研发上投入了超8亿元，达到了历年之最。 2023年，华大智造一季度的研发投入为2.19亿元，同比增加了40.1%，占营收比例35.35%。 时间来到2022年7月15日，华大智造宣布，与因美纳（Illumina）就美国境内的所有未决诉讼达成和解。根据协议条款，因美纳将向华大智造子公司CG支付3.25亿美元（约22亿元人民币）的净赔偿费。 该案的结束，扫清了华大智造进军美国的障碍，也让世界知道了华大智造才是握有高通量测序关键专利的厂家。 这，还不算完。
2023年2月7日，美国的AGBT（Advances in Genome Biology and Technology，基因组生物学技术进展会）上，来自华大智造的全新一代测序仪DNBSEQ-T20×2引起了轰动。 在这个展示基因组研究最先进研究成果的舞台上，华大智造的这一次亮相震撼了世界。 72Tb通量、浸没式生化、低至100美元的基因组成本，华大智造的T20自此将引领基因测序将走向更广阔的应用场景，带来无限可能，也把国外竞品狠狠摁在了地上。 这，就是根植于中国的创新企业的力量和实力。 国内市场，开始领跑 2023年的某天一早，某公司的产品开发会议的讨论就进入了白热化，这次会议是要决定是否把公司目前所有基于Illumina平台的产品，都升级成华大智造/Illumina双平台适用。 公司肿瘤基因检测产品已经进入市场多年，随着时间推移，越来越多的客户咨询有没有华大智造平台的产品，管理层也是终于忍不住下手了。 其实，这并不新鲜。
2022年7月2日，肿瘤基因检测界的龙头燃石医学就宣布与华大智造达成战略合作，双方将探索商业化服务和IVD产品开发。 吉因加、臻和、和瑞、华银康、裕策生物等国内一线肿瘤NGS厂商，都早早的投入了华大智造的怀抱。 更为关键的是不仅仅在肿瘤领域，各个NGS应用场景都在转向华大智造。
时至今日，华大智造的测序仪几乎已经渗透进WGS、WES、RNA-Seq、单细胞测序、mNGS等所有的应用场景。 无论是科研院所、医院、CDC、商业公司，都能看到华大智造测序仪的身影。 现在，在华大智造强势提供更多选择的格局之下，可曾再收到国外测序仪公司的调价函？ 什么？还有？赶紧选华大智造MGI啊。 解码DNA等服务巨头都双卡双待了，看起来手里有台华大智造国产的测序仪才最靠谱！ 存量Illumina客户直接转变成了华大智造的潜在客户，让人不得不赞叹时间的威力、创新的吸引力。 根据华大智造2022年年报，报告期内全球装机总量超过600台，累计装机超过2500台！ 甚至，很多创业公司直接选择华大智造测序仪为首选，这下倒好，测序仪增量市场华大智造拿捏了。  让世界听听中国智造的声音 除了咱们提到的中国区域，对于华大智造未来极端重要的欧非市场，华大智造已经崭露头角。 就连美国Illumina大本营也出现了可喜的变化，随着禁售政策的解除，未来美、欧、非等海外区域必然会出现更加可喜的增长。
在这里，引用华大智造官网的一张图。 华大智造已经将自己的触角伸向全球，根据公司公告，目前已经在超过90个国家和地区开展业务，累计服务全球客户超过2000家。 根据华大智造财报披露： 2022年，华大智造成立了5个子公司，其中4家位于海外； 2022年，华大智造新设立了5个客户体验中心，其中4家位于海外； 2022年，华大智造成立了5个国际备件仓库，3个位于海外（含香港）； 2022年，华大智造引入了30多家全球渠道商，共同开发市场。 这一系列举动，无疑说明一个问题：华大智造的“全球通”模式开始爆发了。 就在我感觉华大智造去年过的是不是太过于充实的时候，我发现一个问题，那就是华大智造可不仅仅只有测序仪！ BIT生物信息学产品交付了350套，移动实验室交付了110套，自动化样品处理系统交付了900套。
而就在2023年4月22日，华大智造又发布了基于全自动化液氮存储的解决方案MGICLab-LN系列。 好家伙，这是真的准备从样本到数据全打通的架势啊。 那么，让我们放眼未来。 也许有一天，华大智造在全球顶尖研究机构随处可见； 也许有一天，华大智造在天宫实验室、在月球空间站也算寻常； 就是不知道那个时候，还有谁敢给咱们国内的公司发调价函？ 最后
昨天4月24日，我们提出了一个思维实验题：假如NGS领域没有华大智造。 不管大家的思维怎么发散，有一点可以肯定，那就是华大智造对于整个测序领域的光学、生化、算法的贡献是巨大的。 而今天，华大智造是全球唯二的从低到超高通量齐全的测序仪制造商之一，通量、价格、速度的题目华大智造全答出来了。 2023Q1研发销售费用双高导致的短期利润下滑怕什么。 华大智造的后劲还在不断积蓄，押注有希望的未来才是王道。
纵观华大智造测序仪产线，除了标杆性的大人群基因组基础设施DNBSEQ-T20，DNBSEQ-G99的灵活性和超快的速度无疑是另外一个靓仔。 根据产业端传回来的消息，在目前大火的mNGS/tNGS领域炙手可热。 如果不出意外，DNBSEQ-G99应该能够很快获得NMPA的医疗器械认证。 而这，正好契合目前院端大规模开展LDT试点的风口。 如果，华大智造在中国这个竞争烈度如此之高的市场持续高速增长，走向全球讲讲华大智造from China，for Global的故事会是多么有意思的一件事情。 不夸张的讲，下游厂商苦巨头久矣，当这么一个有持续创新力的活水出现在面前，那这个China的声音不啻为天籁之音。 （完）
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