重磅！算力再迎两大利好，AI主线将贯穿全年(附概念股)

近日，算力再迎两大利好！一是华为轮值董事长孟晚舟表示，预计AI算力到2030年将增长500倍。二是上海印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，完善算力交易机制体系，探索建设算力交易中心，并建设技术先进的极速算力承载网。民生证券指出，ChatGPT引领AI发展大潮，算力是最基础和关键的支撑底座，因此算力行业的发展已经是大势所趋，AI服务器、AI芯片、超算等领域迎来重要的发展机遇。

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AI计算能力将增长500倍，新一轮建设将重启

孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，华为预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。

据OpenAI测算，2012年以来全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍，远超摩尔定律的增长速度。中国超算建设投入已久，全球超级计算机TOP500榜单中，中国上榜数量及份额位列第一。机构预计，2023年后，超算作为“新基建”最重要方向之一，并且作为AI重要算力基础设施，新一轮建设将重启。

公司方面，拓维信息（002261）作为中国AI算力的主要提供商之一，公司在人工智能领域拥有着深厚的技术沉淀、成熟的产品布局，构建了涵盖行业软件及基础硬件，贯通模型训练、推理部署、场景应用全流程的解决方案。科华数据（002335）目前在北、上、广等地拥有9大自建数据中心，运营机柜数量3万多个。未来，初期计划在上海数据中心部署超算中心，满足芯片行业客户仿真加速，（推理+训练）深度学习需求。

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我国算力产业年增长率近30%

近年来，我国算力产业年增长率近30%，算力总规模位居全球第二。工信部数据显示，截至去年底，我国算力总规模达到180EFLOPS，存力总规模超过1000EB，国家枢纽节点间的网络单向时延降低到20毫秒以内，算力核心产业规模达到1.8万亿元。另据IDC预计，2026年我国智能算力规模将达1271.4 EFLOPS，2021-2026年复合增长率预计达52.3%。

在这种情况下，服务器等算力基础设施成为刚需。大规模智能算力基础设施不仅是各科技公司训练AI大模型的前提，还是实现算力和算法租

招商证券发布研究报告称，随着AI大模型的发展和应用推广，算力需求将与日俱增，数据中心或将成为未来核心竞争力保障之一，服务器作为数据中心的核心设备未来亦有望受益于算力需求的增长浪潮。考虑到未来AI服务器整体出货量占比有望逐步提升，建议关注服务器硬件层面所涉及到的GPU、CPU、存储等零部件，同时考虑到GPU作为未来AI服务器的算力核心以及是价值量占比最大的部分，建议关注国际GPU龙头英伟达及其产业链标的。

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AI主线将贯穿全年

机构表示，AI依旧获多家券商研报密集覆盖。华安证券称，AI大模型投资建议去伪存真，把握三条主线。催化剂持续涌现下，AI主线将贯穿今年始终，市场拔估值行情希望率先反映可能涌现的“超预期”，但不同投资者对业绩兑现的时滞容忍度不同，行业今年经历较大涨幅后可能存在调整。

附相关概念股：

中国电信（601728）：2023年第一季度实现营业收入1297.53亿元，同比增长9.4%；实现净利润79.84亿元，同比增长10.5%。

中国移动(00941)：此前在3月，在数字经济、人工智能热潮下，中国移动总市值一度超越2万亿元关口，并逼近贵州茅台，但随后股价有所调整。伴随着近期中国移动股价的再度上涨，以及贵州茅台股价的阶段性调整，4月17日，中国移动一度坐上A股市值榜第一的“宝座”。

中国联通(600050)：中国联通在发布2022年度业绩时披露，2022年积极落实东数西算战略，完善“5+4+31+X”多级架构，加强骨干网时延领先及多云联接优势，全年算力投资达到124亿元。IDC机架规模达到36.3万架，千架数据中心覆盖23个省。

中兴通讯(000063)：中兴通讯是全球电信市场的主导通信设备供应商之一，致力于为客户提供ICT产品及解决方案，集“设计、开发、生产、销售、服务”等一体，聚焦“运营商网络、政企业务、消费者业务”。

商汤-W(00020)：商汤集团近日表示，未来将通用人工智能(AGI)作为核心发展战略，以期在未来几年内实现AGI技术的重大突破。中金表示，商汤积极布局多模态大模型，今年已开源30亿参数书生2.5多模态大模型，管理层预告今年有望正式推出NLP大模型及更大体量多模态大模型，实现B端商业层面赋能。

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