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半导体设备行业发展情况 2013年以来，随着全球半导体行业整体景气度的提升，半导体设备市场也呈增长趋势。根据SEMI统计，全球半导体设备销售额从2013年的约318亿美元增长至2021年的1，026亿美元，年均复合增长率约为15．77%。 由于半导体专用设备行业对制造工艺和标准要求严格，行业进入的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒较高，全球半导体设备市场集中度较高。目前全球前十大半导体设备制造商主要集中在美国、日本和荷兰。根据VLSIResearch数据，2020年全球半导体设备前十名厂商合计实现销售收入708亿美元，市占率为76．63%。 中国半导体设备厂商因发展起步较晚，目前尚未进入全球行业前列。从需求端分析，根据SEMI统计数据，2013-2021年半导体设备在大陆销售额的年复合增长率达到31．07%。2021年，中国大陆半导体设备的销售额达到296．2亿美元，同比增长58．23%，发展势头强劲。 我国半导体行业概况 （一）我国半导体市场规模保持快速增长 2010年以来，在全球半导体行业波动上行的同时，我国半导体行业市场规模持续快速增长。就我国集成电路市场规模而言，据中国半导体行业协会统计数据，2021年集成电路市场规模达10，458．30亿元，2010年至2021年间增长了9，018．15亿元，年复合增长率达到19．75%，保持高速增长趋势。中国半导体市场的高速增长也拉动全球半导体市场规模不断增长。（二）我国半导体产业供需不匹配，进口替代空间巨大 目前，我国已经成为了全球最大的半导体消费市场，据ICInsights数据显示，2021年中国集成电路市场规模为1，865亿美元。然而，面对国内如此巨大的市场需求，我国集成电路生产规模却较小。据ICInsights数据显示，2021年中国大陆集成电路生产规模为312亿美元，市场需求与供给差额为1，558亿美元，供求差额巨大。 2021年，中国大陆312亿美元集成电路生产规模中，总部位于中国大陆的企业生产了123亿美元，仅占1，865亿美元国内市场的6．6%。台积电、SK海力士、三星、英特尔、联电和其他在中国大陆拥有晶圆厂的外资企业生产了其余部分。半导体产品是我国进口金额最大的产品，且贸易逆差呈逐年扩大趋势。因此，我国半导体产业的空间巨大。 我国半导体设备行业呈现垄断格局 半导体量检测设备是半导体制造过程中对芯片性能与缺陷的进行检测的关键设备，分为前道和后道检测。前道检测主要用于晶圆加工环节，主要是针对光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗、CMP等每个工艺环节的质量控制的检测，目的是检查每一步制造工艺后晶圆产品的加工参数是否达到设计的要求或者存在影响良率的缺陷，属于物理性的检测；半导体后道测试设备主要是用在晶圆加工之后、封装测试环节内，主要是利用电学对芯片进行功能和电参数测试，主要包括晶圆测试和成品测试两个环节，目的是检查芯片的性能是否符合要求，属于电性能的检测。 中国半导体设备行业市场处于高速发展期 近年来，我国大陆半导体检测与量测设备行业处于高速发展期。根据数据，2020年中国大陆半导体检测与量测设备行业市场规模达21亿美元，同比增长24．3%，2016-2020年均复合增长率为31．6%。在市场竞争方面，由于国外知名企业凭借着规模大、产品线覆盖广度高、品牌认可度高等优势，占据我国主要市场份额，国产企业推广难度较大，导致我国半导体检测与量测设备行业国产化率较低。长期来看，随着国产企业在检测与量测领域突破不断增加，受益于国内半导体产业链迅速发展，我国半导体检测与量测设备行业国产化率有望在未来几年加速提升。 影响半导体行业发展的有利因素和不利因素 （一）影响半导体行业发展的有利因素 1、半导体下游需求保持高速增长目前，中国是全球最主要的半导体消费市场之一和电子信息产品的重要生产基地，半导体市场需求以及工业制造优势驱动全球半导体产能逐步向中国转移。一方面，产能的持续转移将直接刺激半导体生产线投资，进而为半导体专用设备创造了巨大的市场空间；另一方面，全球产能向中国转移也促使相关生产工艺不断完善提高，促进中国半导体产业专业人才的培养以及行业配套的不断发展，半导体产业环境的持续优化也将间接带动半导体专用设备制造产业的扩张与升级。近年来，云计算、物联网和机器人产业发展迅速，各类智能化、网络化的新型消费电子品不断涌现，以上产业已成为半导体下游需求强劲增长点。在人工智能、云计算等战略新型产业发展的推动下，半导体的需求将持续增加。 2、半导体设备国产化是集成电路产业的核心伴随着我国半导体终端产品消费量的急剧增长以及全球半导体产能向中国大陆转移，我国半导体产业发展迅速，进而推动了市场对半导体专用设备的需求。但是当前我国巨大的半导体设备市场需求与有限的国产设备供给能力形成明显反差，半导体专用设备依然严重依赖于进口。在当前外部环境复杂多变背景下，我国半导体设备的进口受限，半导体设备进口依赖已经严重阻碍我国半导体行业的自主发展。目前，我国半导体产业链正逐步走向成熟，在某些细分领域，半导体设备厂商已经形成一定的技术突破并形成成熟产品。从节约设备成本、提高设备性价比、实现对半导体设备的定制要求以及更高质量的售后服务的角度考虑，国产半导体设备已成为国内半导体厂商的重要选择。 3、国家对半导体行业的政策扶持作为信息技术产业的核心，集成电路已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志，半导体设备行业是国家产业政策重点鼓励和扶持的行业。近年来，政府开始大力支持集成电路产业发展，先后出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》和国家重大科技专项等政策，明确指出集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。相关扶持政策的密集出台明确显示了政策扶持半导体产业的决心。与此同时，国家及地方集成电路产业基金纷纷设立，已实施项目覆盖设计、制造、封装测试、设备、材料、生态建设各环节。我国半导体专用设备行业迎来了前所有未有的政策契机。 （二）影响半导体行业发展的不利因素 1、半导体设备行业国际巨头的先发优势半导体设备行业具有技术更新快、投资周期长、研发投入大等特点，属于典型的资本密集型及技术密集型行业。技术更新周期短带来的技术壁垒、市场垄断程度高带来的市场壁垒以及客户间竞争合作带来的认可壁垒，导致集成电路装备市场被美国应用材料企业、荷兰阿斯麦企业以及美国泛林半导体等国外知名厂商长期垄断，以上国外厂商在技术、认知度以及客户资源方面均有较大的先发优势。目前国产半导体设备在技术成熟度、经营规模及客户资源方面与国外知名产品尚有一定的差距，需要长时间的突破和积累。 2、半导体设备行业高端行业人才相对匮乏半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，对于技术人员的知识背景以及实际操作经验均有较高的要求。我国由于半导体集成电路产业发展晚，相关行业人才较为缺乏：一方面，现有半导体行业人才数量严重不足，无法满足产业发展需求；另一方面，人才结构不合理，无法满足自主、核心、关键技术的创新发展需要。而半导体人才的培养是一个漫长的过程，目前专业人才匮乏已经成为制约产业成长的瓶颈。 3、半导体设备行业环境亟需进一步改善 作为半导体专用设备，半导体温控设备、工艺废气处理设备及晶 |
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