离岸、在岸人民币兑美元双双破7, 今年来还算首次 汇率再度跌破“7.0”关口贬值。 这是大事 原因: 1、外在因素,美元指数强势上行, 2、内在因素,国内经济回暖不及预期, 3、流动性,前几天,人民币存款利率破“2”也是导致近期人民币汇率疲软的一大因素。 很多人担心单边贬值,业内认为这有一个区间波动的过程,不要过分解读。 双双破7,也是大致A股,港股下跌原因 人民币贬值利空的是大盘股,主要在上证50,外资持有金融地产多,被砸!但小盘外资也不会来,其实自己玩的多 利好外贸企业, 整体来说,利好利空都是有限,发现没有,昨天外资净买入了 昨天AI人工智能今天有所回暖,主要是CPO、AI服务器、算力端大涨。主要是AI服务器涨价,有消息,不足一年价格涨近20倍,不可思议了!另外,美股谷歌、微软、英伟达同步创新高,对A股AI概念也是提好事。剑桥、新易盛、蓝色光标、中科、科大企稳的信号出现 红海市场了 从经纪业务(佣金),到信用业务(两融利率),为了开新和留住用户也是真刀真枪。目前两融平均利率下探至5.5%,个别的能到4.8%,相比2019~2021年的6.9%~7.1%下降太多了。 '降息',一是自身融资成本也在降低,算是让利;二是市场环境不好,很多两融资金都撤了!杠杆刺激,老乡别走啊? 情绪: 5月还有连续十几天万亿,昨天不足8000亿,说明冰点将至 水少,鱼小 水大,鱼大 市场高标补跌调整 低位小票才有流动性 近期比较强的有绿电,光伏充电桩和船舶等。 首先中船板块新高,受益船舶的海洋运输,叠加央企 龙头是中船科技,到中国船舶,中船防务3天2板,轮动 挖掘低位的,首板是国瑞科技,老妖江龙船艇 其次看绿电。 夏日用电高峰逻辑 杭州热电4板,看看高度延续情况 辨识度较高的大烨智能20cm,桂东电力涨停,另外中军,国电电力,老妖有湖南发展和金智科技,趋势的科远智慧。 近期充电桩也有星星点点消息 双杰电气、英可瑞趋势上行,万马股份首板 跟踪 再次看AI CPO,剑桥科技、新易盛临近企稳位置 服务器,中科曙光、浪潮,拓维首板 模型,科大、360 当下,震荡行情,小赌怡情,高手自己看着玩 风雷仓位不到4成。 |
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