南北朝时期的北朝诸国混战

前秦（351年～394年）是氐族建立五胡十六国时期的政权之一，也是十六国中最强大的国家，前秦是由苻健建立的，到了苻坚时期国力强盛，苻坚想要灭掉东晋，所以持续对东晋发动战争，其主要战线在徐州与襄阳一带。

由于前秦的主力在战线前方，京师兵力不足，淝水一战前秦军惨败威信扫地，关中的鲜卑、羌、羯等族在得知前秦大败后纷纷自立不受前秦朝廷控制。

前秦控制疆域

隔年东晋发动北伐，攻下山东河南一带。至此前秦崩溃，原先归附前秦的其他民族纷纷趁机独立，黄河以北再度回到胡人诸雄混战的局面。淝水之战隔年(公元384年)，各胡族纷纷自立称王。首先就是鲜卑慕容垂于河北复国史称后燕，前燕皇族慕容泓与慕容冲于关中建国西燕，前秦羌将姚苌自立建国后秦。
公元385年西燕军攻陷长安，苻坚最后被姚苌所杀。由于前秦的邺城被后燕攻下，苻丕于晋阳继立。苻坚被杀后镇守前秦勇士川，也就是现今甘肃榆中的鲜卑将乞伏国仁自立建国西秦。仇池氏杨定也宣布复国并称藩于东晋史称后仇池。

苻坚

公元386年鲜卑拓跋理于代地复国，宣布国号为“魏"，但臣服于后燕史称北魏。西定西域的前秦氐将吕光返国并占据凉州，在得知苻坚被杀后于姑臧，也就是现今的甘肃武威建国后凉。西燕的鲜卑族欲东归故乡而发生内乱，最后由慕容永率众东征占据并州，现今山西省范围建都长子。而前秦苻丕欲西行关中但被西燕帝慕容永所阻，南下东桓被东晋守将冯该杀死。前秦苻登于南安继立，但只据有陇西。在这3年内北方八国并立乱成一锅粥。关陇地区有前秦、后秦、西秦、后凉、后仇池，关东地区则有后燕、西燕及北魏，维持了9年。

在关中后秦帝姚兴于公元394年连同西秦帝乞伏千归灭前秦。在6年后后秦攻灭西秦，乞伏干归投降受姚兴重用。而匈奴铁弗部族长刘卫辰因攻北魏战败而亡，其子刘勃勃投奔后秦。在后凉投降后秦后关中暂时为后秦盘锯。公元407年赫连勃勃叛秦（就是先前的刘勃勃），于统万建国胡夏并屡次攻击后秦。后秦国势大衰乞伏干归趁机光复西秦。其子乞伏炽磐继立后攻灭南凉，据有陇西。
公元416年12月后秦幼主姚泓初立，东晋刘裕发动第二次北伐，率王镇恶等将伐后秦。晋军连克许昌、洛阳。隔年攻破长安，后秦亡。之后刘裕因故返 国，留守将领发生内讧。夏帝赫连勃勃趁机率军攻下长安占据关中地区。

另外于公元405年建国谯蜀的谯纵，早在刘裕第一次北伐后就派朱龄石攻陷成都，谯蜀亡。
河西方面后凉后来又分出南凉及北凉，由于四周强敌渐渐威胁，最后向后秦投降。公元397年，秃发乌孤脱离后凉，建国南凉，最后南凉败于北凉和夏，为西秦所灭。同年匈奴别部卢水胡沮渠蒙逊拥汉人段业于张掖独立，公元401年，沮渠蒙逊杀段业取代，史称北凉。公元405年，敦煌太守李皓(汉族)叛北凉建国西凉，但后来又亡于北凉。
此时关陇地区有胡夏、西秦、北凉及后仇池四国。