在《直线,涨停》中老梅说过: 周末,经济日报特约评论员表示: 虽然这是明显的给中特估降温的信号; 但老梅认为与我们的观点并不矛盾,甚至这就是老梅提前预判过的逻辑,而我们看好船舶,不是因为其低估值,而是在意其特殊的地位以及行业的周期逻辑。 其实,我们在《高潮,撤》中说过,中字头我们已经基本撤了; 但在15号又参与了中国船舶。 对于中特估,我的观点很明确: 中特估仍未结束,会不断演绎出新的逻辑,在未来1-2年里,国企都是加分项! 但我们短期不关注别的中字头,只看船舶系; 因为没有中特估,船舶也走周期上行趋势; ....... 今天存储高开低走,老梅是怎么看的。 说实话,原本碰到利好,次日高开低走是比较正常的,但是昨天的消息属于重大利好,而存储板块低走的幅度比较大,因此属于当强不强视为弱的局面。 对于这种情况老梅怎么看? 其实当强不强属于一个短期的分时表现,只能够说明短期承压,但是不会改变行业的基本面趋势,存储的核心看点是价格的反转。 因此我对存储今天的情况和未来的判断如下: 大致如此。 ........ 最后聊聊AI; 严格来说,今天AI的走势是很恶劣的; 尤其是CPO,两天将上周四的反弹基本抹平; 说明这个板块近期分歧不小; 目前在市场底部,多个板块之间形成了拉锯战: 消费→交易经济复苏; 虚拟电厂→交易主题; 而AI则在交易二波预期; 如果你认为AI是昙花一现的“元宇宙”,那么不需要相信其二波;而如果你认为AI是具有划时代意义的“类似于移动互联网浪潮”,那么就应该坚定其有二波。 而我认为AI有二波; 至于调整空间上,基本上也差不多了;调整时间上,一般主线调整1-2个月调整时间,目前AI已经调整了一个月左右,具体什么企稳说不好,而我也认为就应该是近期。 因此短期就是要耐得住寂寞。 没有逻辑和基本面方面的变化。 今天的市场实在无聊; 我对A股的不争气感觉到挺失望的。 看到其他国家的表现,我承认我酸了。 |
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