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医药工业100强名单公布

 打瞌睡的大猫 2023-05-23 发布于辽宁
 ▍来源:赛柏蓝
 ▍撰稿:陈芋

近日,第15届西普会在海南召开,会上,中康科技针对医药行业多个赛道发布企业和产品榜单,涉及医药工业、中成药、药品零售等。

医药工业企业Top100中,恒瑞医药、阿斯利康、复星医药位列前三甲;中成药企业Top50中,广药、华润、云南白药位列前三;药品零售企业Top100中,老百姓大药房、国大药房和益丰大药房分列三甲;健康产品价值Top50内,东阿阿胶、云南白药、连花清瘟分别为冠亚季军……(文末依次附完整榜单)

01

医药工业Top100

恒瑞、阿斯利康、复星医药位列前三

“医药工业百强榜”根据企业的商业化能力、研发力、产品力、品牌力、盈利力建构“五力模型”,以指数形式评估医药工业企业综合竞争力并排序。

从具体企业来看,恒瑞以833.7的综合竞争力指数排名第一,阿斯利康、复星医药分别以782.55和714.04位于第二名、第三名,中国生物、扬子江、广州医药、华润医药、中国医药、石药控股紧跟其后,百济神州以671.48的综合竞争力指数划出本次Top10的门槛线(完整榜单见文末附1)

对应到药企营业收入,上述Top10企业2021年药品营业收入约为2700亿元,占全国药品营业收入的13.5%。

分类来看,100家上榜企业中,以化药为主要业务的企业有50家,仍是榜单中占比最多一类企业;以中成药为主的企业26家以生物药为主的企业占比迅速提升,从去年仅有个位数上升至今年的24家,包括科兴、智飞、万泰、康方生物、微芯生物等。

资金组成方面,百强榜中的内资企业约占80%;阿斯利康、罗氏、辉瑞、拜耳、诺华、赛诺菲等外资龙头,在国家带量采购背景下,纷纷加大对中国区的创新力度,维持住了其工业排名。



02

中成药竞争力50强
华南、华东上榜企业多

 

中成药企业竞争力如何评价是行业关注的关键问题之一,本次“中成药竞争力50强”由中康科技基于CHI Index中国健康行业指数对中成药企业进行了排名。

广药、华润、云南白药位列前三,步长、片仔癀、天士力、以岭、北京同仁堂、济民可信、康恩贝也进入了Top10(完整榜单见文末附2)

上榜的50家中成药企业呈现出明显的地域分布的特点。整体来看,华南、华东地区上榜企业较多,其中,广东、湖南、江西、四川4省各有4家中成药企业上榜,江苏、山西、天津市、浙江各有3家上榜。

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榜单Top10中有5家是传统老字号企业或拥有老字号子公司的企业,例如广药白云山、东阿阿胶、云南白药等。

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业务覆盖面广泛的综合性中药企业收购老字号子公司后,一方面能以自身资源全方位赋能老字号,另一方面也因老字号的加盟而获得了更优质的品牌效应,两者互相成就。

03

零售企业两极分化明显

“2022年药品零售综合竞争力百强榜”基于中康科技的监测数据,以及包括规模力、专业力、创新力、成长力、盈利力、运营力、品牌力的“七力模型”来评估药品零售企业,最新版的榜单中还将电商企业纳入了评价范围。

在今年的榜单中,老百姓大药房以821.67的指数得分位于榜首,国大药房以820.75位于第二,两者差距不大;第三位是益丰大药房,综合得分772.95;Top10的其它企业依次为一心堂、大参林、海王星辰、高济医疗、全亿健康、健之佳、漱玉平民(完整榜单见文末附3)

药品零售行业两极分化越趋严重,综合竞争力Top10企业销售额占百强企业整体的46%,是Top91-100的21倍,头尾差距明显。


综合竞争力百强企业不同组别累计份额

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同时,2021年零售行业龙头跑马圈地速度加快,老百姓、一心堂、益丰药房、大参林等6家上市连锁药店共发起了85起并购,明显多于2020年的49起。目前,头部连锁药店总体呈扩张态势,综合竞争力百强企业新增门店数15921家,同比增长15.4%,高于行业平均增长水平(6.9%)。

实体零售药店的营业状况与选址密切相关,不同的开店街道会产生不同的经济效益,放眼全国不同的城市经济群,同样存在这一趋势。

从药品零售销售潜力看,珠三角药品零售销售潜力415亿元,名列第一;长三角东部、南部和北部销售潜力合计近684亿元;成渝和京津冀城市群销售潜力较为接近,在280亿元左右(文末附5“药品零售城市群竞争力Top10”)

除了传统零售药店榜单,电商、DTP的Top10也相应出炉。

电商领域,京东健康阿里健康占得第一、第二位,海王星辰位于第三;DTP药房的前三甲分别由国药控股SPS 华润德信行以及圆心科技组成。

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04

品牌价值榜Top50


“2022年健康产业品牌价值榜”从市场价值、盈利预期两个维度对其经济价值和未来收益进行了评估。

“2022年健康产业品牌价值榜”中Top4均为中成药品牌,依次为东阿阿胶、云南白药、连花清瘟片仔癀,其中东阿阿胶和云南白药蝉联冠亚军(完整榜单见文末附4)

可以看出,受疫情影响,消费者自我保健以及自我药疗意识不断增强,中医药作为纯天然疗法,在慢病防治和“治未病”具有明显优势。Top50品牌中,中成药上榜品牌数量也在持续增加,今年共计22个中成药品牌上榜,累计价值1140.39亿元,占比总数的近一半。

对比上一年榜单,2022年健康产业品牌价值榜的50名药品品牌价值总值2352.06亿元,上涨2.91%,整体增长受限。

细化来看,头部品牌价值整体有所提升,Top10品牌价值门槛由去年的62.48亿元提高至69.14亿元;Top17的品牌累计总价值1340.42亿元,占入围品牌总价值56.99%。

同时,随着我国老龄化程度加剧,慢病用药品牌在此次榜单中占据半壁江山,包括拜新同、立普妥、安达唐等。

今年共24个慢性病用药品牌上榜,品牌价值累计1240.92亿元,占整体比例超50%。未来,慢性病用药需求将进一步增加,降压药、降血脂药、糖尿病用药和抗血栓用药等品类前景可期。


附1:医药工业企业Top100

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附2:中成药企业Top50

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附3:零售药店Top100

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附4:健康产品价值Top50

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附5:药品零售城市群竞争力Top10

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附6:健康产业品牌榜

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