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导语：叮咚买菜正在完成从“生鲜电商企业”到“食品企业”的蜕变。10个月前，被称为“社区零售第一股”每日优鲜关停，“造血”能力持续走低。截至今日，每日优鲜股价只有0.64美元，市值只有502万美元。5月22日，有消息称叮咚买菜将要撤出成都和重庆，定位切换到成都天府广场、重庆观音桥就可在叮咚买菜APP首页看到“服务调整公告”，公告显示：叮咚买菜站点将在2023年5月29日18:00停止配送服务。5月22日，小红书上不少IP为四川和重庆的用户发帖询问：“叮咚买菜是不是要倒闭了？”这一猜测有迹可循，有用户截图显示，叮咚买菜平台上的不少商品显示已售罄。而就在前一天，叮咚买菜APP在川渝地区上线了“福利专区”，不少产品5折销售，还有99元任选10件等优惠活动，引来不少用户“薅羊毛”。5月22日，川渝地区的用户在叮咚买菜APP上收到了服务调整公告，称为更高效的服务广大用户，将对本区域前置仓的运营进行调整。同时，区域内的站点将于2023年5月29日18:00停止配送服务，如需要退回充值账户余额或未到期的绿卡会员，可联系客服协助退款、退卡，站点社群服务也将同时调整。叮咚买菜当地的活动微信群中，有客服员工表示，微信群将解散，最后一次为大家解决问题。从叮咚买菜的回应来看，此次受影响的主要是在重庆、成都的业务，其他区域暂时不受影响。从2022年5月开始，叮咚买菜就已经开始收缩战场，放慢拓展之路。据公开资料显示，2022年5月底叮咚买菜就已经关停了安徽宣城和滁州两个城市站点，而在此之前河北唐山和广东珠海的站点已经停止服务，天津地区也于6月15日停止服务；10月撤出厦门市场。同年在11月，叮咚买菜成员柿柿顺（青岛）电子商务有限公司正式注销。据企查查信息显示，柿柿顺青岛成立于2021年7月8日，位于山东省青岛市，是一家以从事批发业为主的企业，企业注册资本1000万元，实控人为上海壹佰米网络科技有限公司，即“叮咚买菜”。在此之前，2020年6月至2021年6月，是叮咚买菜扩张的巅峰期，平均每月新开2.4座城市，同时叮咚买菜2021年Q3财报显示，截至当季末，叮咚买菜在全国37个城市拥有1375个前置仓，城市数量较上年同期增加了185%。2021年8月起，叮咚买菜方面将运营战略从 “规模优先，兼顾效率 ”调整为“ 效率优先，兼顾规模 ”。接着在2022年以来，叮咚买菜陆续从一些二三线城市撤出。目前已经撤出厦门、珠海、天津、中山、滁州、廊坊、唐山等多个城市。截至目前，叮咚买菜APP上显示正常经营的城市共28个（包括成都和重庆），其中18个为长三角城市，占比高达66.7%，城市整体数量较2021年9月减少9个，缩水近1/4。随着成都和重庆市场的撤离，叮咚买菜大规模扩张的时代正在渐行渐远。众多行业人士表示，这位生鲜赛道的前置仓头部玩家，正在用精耕细作的打法打消有关前置仓难以盈利的质疑。财报数据可见端倪。去年下半年，通过大规模收缩及成本优化，叮咚买菜一度实现盈利，客观地说，叮咚买菜的亏损状况已经大幅改善。5月12日，叮咚买菜公布截至2023年3月31日未经审计的财报。今年第一季度，叮咚买菜总营收约49.98亿元，同比下降8.2%；其中商品收入达到49.38亿元，较上年同期下降8.1%，服务收入为人民币5970万元，同比下降12.9%。此外，第一季度，叮咚买菜GMV同比下降6.8%至54.51亿元，2022年同期为58.51亿元人民币。对于营收、GMV的下滑，叮咚买菜提到，2022年同期华东地区受疫情影响，供给量大幅提升，导致去年3月营收基点过高；另外，去年叮咚买菜优化区域布局，从部分城市退出。去年四季度，叮咚买菜的履约费用14.94亿元，同比下降16.4%；今年第一季度，叮咚买菜的履约费用11.96亿元，较2022年同期减少19.4%。可见，相对于每日优鲜一路跌跌撞撞地向前走，叮咚买菜的收缩撤城不失为明智之举。对于撤出川渝市场的消息，叮咚买菜方面回应称：近期，公司基于降本增效的考虑，对重庆、成都业务进行了调整，暂停了相关区域的服务。本次调整不影响公司在其他区域的正常经营。未来，公司会在供应链、食品研发与加工方面加大投入，也会保持与包括川渝区域在内的优秀食品企业的深度合作。在2023年一季度的财报中，以预制菜为主的自有品牌商品已占到了叮咚买菜整体GMV的19%，其中自有品牌的用户渗透率已经提升至70%以上，主打家常菜系列的预制菜品牌 “蔡长青”目前月销量已经超过7000万。据了解，2022年2月叮咚买菜已经成立了预制菜事业部，并将其升级为一级部门。今年3月，叮咚买菜面向全行业招募“预制菜合伙人”，开出了总目标规模50亿元的预制菜订单。众所周知，目前国内预制菜赛道持续升温，今年中央一号文件也首次提出培育发展预制菜产业，为该产业注入了一剂强心针。有了政府的支持和肯定，作为生鲜平台的盒马，在今年也定下了年销售50亿元的目标，并将预制菜列为一级部门重点发展。高速发展的赛道，日益增长的需求，又能提高产品的客单价和毛利率，加码预制菜成为了生鲜平台们纷纷追逐的风口，叮咚买菜也不例外。叮咚买菜创始人兼CEO梁昌霖表示：预制菜板块目前是盈利的，并且随着预制菜板块规模的扩大、经验的增长以及供应链的完善，盈利能力会越来越强，“希望我们不但能够成为最大的预制菜公司，也能够成为最赚钱的预制菜公司。”不同于每日优鲜，叮咚买菜断臂求生的同时，也在寻找更多盈利途径。梁昌霖说，“只有蹲下来，才能跳得远。”而现在正是叮咚买菜的深蹲时刻。作为即时零售中的模式之一，前置仓模式高成本、高损耗、低利润、盈利模式不稳定等难题，一直是行业无法破解的痛点难题，而履约成本和订单密度是平台能否持续盈利的关键指标。在订单密度足够高的情况下，尚可覆盖掉履约成本，一旦订单密度不够，直接导致亏损。从即时零售的角度来看，即时零售已经成为当下发展最快的项目。即时零售闪电仓创业者陈维龙在今年中国快消品创新大会上提到，目前美团闪购增速约为50%，闪电仓的增速超过200%，而盒马和叮咚买菜的增速都是低于30%，低于行业平均值。可见前置仓模式已经在即时零售这条赛道上逐渐走向下坡路。“痛定思痛”过后，叮咚买菜开始纵向收窄，横向做宽。2023年，叮咚买菜转向自有品牌商品的开发，与供给方的农民或者农作物基地直接合作，绕开繁杂链条中的中间商，尽可能地提高产品毛利率，实现盈利的目标。同时继续加大商品开发的力度，并在重点品类和单品、爆品的打造上，加深供应链层面的磨合。在仓库和工厂的建设也大力投入。据悉，叮咚买菜现已拥有10多家食品工厂以及三个超大规模的3F工厂，由此确保企业在食品研发、生产、品控等方面的全方位把控。一系列动作表明，叮咚买菜正在完成从“生鲜电商企业”到“食品企业”的蜕变。受“淄博烧烤”热度影响，叮咚买菜APP中的“烧烤”关键词搜索量在4月实现翻倍激增，带动了烧烤相关预制商品的销量暴涨，其中“蔡长青”推出的烧烤全家福套餐环比上月销量增长500%。可以关注到，叮咚买菜并没有将自有品牌统一命名类似“XX优选”等，为什么？据知情人士透露，叮咚买菜公司更倾向于将自有品牌发展为“独立品牌”，目的是希望这类品牌未来能够走出叮咚，成为独立品牌。显然，叮咚买菜的转型之路在一年前已经开始做铺垫，虽然经历了部分退城的业务缩减，但在残酷的“大逃杀”和同行衬托之下，其可持续盈利能力并未脱节。那么，叮咚买菜是否会步每日优鲜的后尘？显然不会，每日优鲜的没落样本，正在给其它平台警示。每日优鲜的前车之鉴，叮咚买菜的后事之师，其重塑之路，还有很长的路要走。在互联网大厂接连裁员的大背景下，各生鲜电商纷纷撤城、断臂止血其实并不意外。疫情之下，消费者规避风险减少出门，曾短暂地为叮咚买菜带来了高光时刻，这也解释了2022年四季度财报能够实现首季盈利的原因。但疫情终有消散的一天，当生活回归常态，以叮咚买菜为代表的生鲜电商面临的终究是来自于社区生鲜店、菜市场们的竞争。加之，以多多买菜、美团优选、盒马等为代表互联网巨头在今年更加高歌猛进、攻城略地，这无疑也为叮咚买菜带来了不小的压力。前有兴盛优选先后撤出河南、山东、四川、重庆、福建、贵州等省市，几近退踞大本营湖南，对于同样资本催熟之下的叮咚买菜，选择在经济下行、消费疲软的大环境下弃车保帅，不失为一种明智的选择。更深次的原因则在于，生鲜电商绕不开的亏损魔咒。保险和冷链物流、商品质量控制、采购与库存管理、运营成本和利润率、消费者习惯和信任度等，任何一点都是横亘在生鲜电商面前绕不开的大山。尤其投入巨大的前置仓更是加剧了叮咚买菜的盈利难度。经测算，前置仓模式订单履约成本高到10-13元/单，远远超过所有生鲜电商模式。叮咚买菜似乎也意识到了这一点，所以将接下来的战略中心转移到了预制菜领域。无独有偶，盒马也将新成立的预制菜部门销售目标订到了50亿，其重视程度可见一斑。转战预制菜是否会成为叮咚买菜们的救命稻草，这或许还需要留给时间来验证。但目前的撤城对于叮咚买菜而言，就像梁昌霖所说的，“只有蹲下来，才能跳得远。”
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