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与大家交流，有两个时期分歧最大； 第一个是新概念诞生期： 这个时候你在台上科普概念，下面的人个个看不上，就像春节后我在说数字经济的时候，有人说一地鸡毛，就像在《又来骗pao》中我说中字头，留言板一片反对。 第二个是主线调整期： 任何主线都不是一蹴而就的，往往有几次大的波段，而这个时候你在说坚持主线，留言区一定又是反对声、叫苦声一片。 说句实话，我是个直肠子； 我也很想随便聊点热点，嚯嚯着过去就好了，等市场反弹了我还是可以拿几个月前的说法来吹吹牛逼，但我喜欢雪中送炭，不爱锦上添花。 即便今天市场惨不忍睹； 我还是要坚持为AI发声； 为半导体发声。 ......... 首先我要聊的是这波AI到底是什么？ 是13年移动互联网浪潮？ 是19年的5G? 还是21年的元宇宙？ 如果你觉得是21年的元宇宙，那么应该只相信其是一波流，那赶紧撤就好了。 但我认为AI是移动互联网，也是当年的5G； 与移动互联网比较，AI缺少可以明确的终端变化，毕竟在13年的时候，智能手机已经开始加速普及，手机app也肉眼可见式爆发，但AI的肉眼可见式爆发，也不会太远，它们无疑都引起了行业的革命。 与5G想相比，它们都属于底层的技术创新。 有些人可能会说了，这能比么？ 前两者都是实实在在有业绩逻辑的。 如果大家去看13年的移动互联网，会发现业绩并不明显，去看19-20年的5G，会发现根本没有业绩，尤其是5G，它是一次典型的“主题机会”。
5G没有业绩，AI也暂时没有业绩； 5G要做基站，AI要机房； 5G引发催生变革，AI也是； 即便AI比不上移动互联网浪潮，我认为AI至少可以比5G。 而无论是5G还是移动互联网，都有二波行情。 ......... 大主题性机会往往诞生妖股； 15年的国企改革是特力A、中毅达； 19年的5G是东方通信。 那么AI的妖股是谁呢，我在梅家圈及留言中多次表示过，剑桥科技就是当年的东方通信
由于它是一只妖股，所以不能够用CPO的视角以及基本面去看待，但它的出现，对板块是有一定的指导意义的。 如果我们去回测2019年东方通信和5G板块的表现，会发现东方通信是在2018年10-2019年3月上演的10倍行情，但并不是一蹴而就的，在19年1月下旬，东方通信也有过一波35%的调整，而后开启第二波走势。 老梅这么说，并不是让大家参与剑桥科技，因为这个标的很难把握，且它是不是一定是东方通信，也不一定。 但是我们用东方通信的视角来看当年的5G;
数据来源：iFind |
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