英伟达和迈威尔科技的预期开始发散到其他所有环节，除了直接供应算力的NVDA和AMD以外，代工的台积电、设备的应用材料、存储的美光、迈威尔全线大涨，费城半导体指数+6%：
在这种级别的贝塔面前，A股相关标的因为最近的指数环境还在持续走弱，是明摆着的机会。量能没起来之前，优先考虑算力芯片、Chiplet、存储，新上的量测龙头(中科飞测)这里也算低估了。
对于国产算力，有一些偏见，有人老爱拿寒武纪直接去和英伟达A100对比，觉得是电子垃圾，有趣的是拿北方华创和应用材料比的时候，AMAT就变成了目标市值。现在A100往后的算力全部受限，我们需不需要搞AI，如果要，算力是否需要国产化？看看一级的那些GPU，今年可能就会消失一半，有信创和中科系养活的寒武纪，已经算是高富帅了，能傍上景嘉微这种J方大佬的某曦，也至少能活了，虽然芯片和设备在产业链重要性上有区别，但眼下的紧迫性是一样的，国产算力今年在SMIC和某电的马甲量其实也够，并非完全没法流片导致完全没业绩。
现在能找到蛋糕越做越大的行业只有AI，还是那句话，在地产景气度下行时间未知、幅度未知的背景下，新的增长动力，哪怕只在某些人所谓的“幻想”层面，也该享有溢价。
英伟达概念股
1.金百泽： 金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域，并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场，同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。
2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由 鸿博股份 与英伟达协议发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。
3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商，已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额，在AI服务器方向，胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。
4.精研科技:$精研科技(SZ300709)$ 英伟达芯片散热供应商，公司已经获得了英特尔的认证，公司的散热方案可以配合英特尔的芯片，进入了英伟达的供应商。
5.工业富联：工业富联的云计算服务器出货量持续维持全球第一，为英伟达提供算力服务系统。
6.浪潮信息：目前国内唯一一家使用英伟达GPU来服务器的厂商。其AI服务器在中国市场的市占率高达52.4%，高居第一。
7.沪电股份：AI服务器确定性受益，在北美AI服务器主板份额超80%，有1个算力板料号正在过英伟达的认证。
8.和林微纳:公司已成为英伟达GPU芯片上游核心探针供应商，探针需求量与GPU产能呈线性关系。
9.世运电路：公司与客户目前通过产业供应链进行合作，未来将积极响应客户需求，发展AI服务器、数据中心等相关业务，持续提升业务规模，具体进展请留意公司定期报告。
10.海康威视：与英伟达合作开发智能视频分析系统。
11.铂科新材:公司已经推出了多个芯片电感系列料号，并取得了多家全球知名芯片厂商的验证和认可，英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。
12.博杰股份：绑定英伟达，GPU，AI服务器领域，光电测试检测龙头
13.先进数通:公司是英伟达是最高等级(精英级)合作伙伴，目前国内陆区精英级共11家，其受限于保密原则，还有未公开的。
14.中富通 ：其中英伟达、微软均为英博达上游合作方。
15.中际旭创:800G先发优势显著，作为英伟达、谷歌等等的重要供应商，将受益于AIGC持续催化+头部企业对于800G光模块需求。
16.华工科技：全球最大的光模块生产厂商之一，跟英伟达、微软、ARISTA、Meta、Intel等进行了良好对接。
17.步长制药：与英伟达合作使用人工智能加速药物研发。
18.奥拓电子：公司作为行业内最早推出XR虚拟拍摄解决方案的公司之一，公司截至目前已在全球范围内承接了超过40个XR虚拟影棚的建设，服务客户包括腾讯、Meta、微软、英伟达等，并和国内外多个知名影视制作公司保持良好合作关系，深受客户喜爱。
19.长江存储：与英伟达合作推出AI芯片。长江存储系受益标的——万润科技。
20.启明星辰：与英伟达合作开发AI自动驾驶技术。
21.景旺电子：公司在英伟达的合格供应商名单内，目前已实现对客户的批量供货，针对AI服务器的产品有参与客户开发和验证流程。
22.中兴通讯：与英伟达合作开发5G网络和云游戏。
23.天孚通信 ：公司的光引擎二期已开工、23年英伟达占收比高。
24.海能达：公司与英伟达合作推进智慧城市建设
25.龙迅股份 ：公司和英伟达深度合作，并生产显卡pcle接口
26.游族网络：公司与英伟达合作推出云游戏。
27.千方科技 ：公司的子公司宇视科技与英伟达联合开发服务器。
28.银亿股份：公司与英伟达合作开发人工智能技术。
29.顺网科技 ：英伟达大陆早期重要合作伙伴，双方在境内智算场景存在合作。
30.京东方：公司与英伟达合作开发自动驾驶系统。
31.鼎阳科技：独供英伟达电子测试测量仪器，应用于其半导体、人工智能领域
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