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UB Store CRM是什么？RPA如何改变传统CRM？具体应用场景又有哪些？ 01 CRM是什么？ CRM，客户关系管理（Customer Relationship Management），是一组用于管理与现有/未来客户的关系与交互的实践、策略和技术方法，在整个客户生命周期中运行，以改善客户关系、提高忠诚度、增进销售。 CRM系统以建立、发展和维护客户关系为主要目的，用于简化组织的销售、营销和服务部门内的相关流程。其是一种跨部门工具，允许组织内与之相关的员工访问相同的信息、保持联系并进行有效协作，最终实现与客户建立和加强关系并获得市场优势的目标。 02 CRM应用存在的问题 CRM系统收集、管理客户的所有重要数据。对于企业而言，要管理、充分利用CRM并实现其价值，需要熟练的人力来予以支撑。 这些员工日常工作涉及大量重复任务，包括在平台内不同模块之间反复切换、发送电子邮件、生成报告等，以及所有需要剪切、复制和粘贴的单调操作。 通常，公司会将销售和订单信息保存在ERP系统中，需要人工将其中的记录、客户信息发送到CRM，并触发电子邮件，通知销售人员跟进客户，涉及跨系统信息录入、流转难题。 此外，由于CRM系统会应用在不同的部门，这使得它的协作与数据共享容易出错。  03 当CRM遇见RPA CRM的用户通常执行大量重复、基于规则的任务，拥有固定的流程结构，这恰好适合RPA的应用。 将RPA应用在CRM系统上，可使其在操作性和可用性上更加直观和先进，最大限度减少操作系统所需的人力，自动在多个模块和集成应用程序中搜索、提取、录入信息，节省时间，提高效率。 RPA支持跨系统数据迁移，支持CRM与其他工具（如ERP、项目管理、营销自动化等）的集成，从而加快数据录入、数据同步过程，使用户能够全方位了解客户信息，提供高质量的客户体验。 RPA机器人能够执行重复且耗时的任务，使员工能够专注于更多的创收和战略活动。 附 RPA应用于CRM的5大场景 1、合同管理 合同管理是企业最关键的流程之一，需要安全文档、跟踪到期日期和设置基于时间的通知来触发与客户和供应商完成合同续签。 RPA可跟踪文档和合同到期日期，通过设置时间节点，启动通知客户续约流程，向合同即将到期的客户和供应商自动发送消息。此外，机器人还可创建包含即将到期合同详细信息的报告，以实现合同管理的高度准确性。 2、客户工单跟踪 RPA可自动将客户报价、订单跟踪、发货跟踪等信息输入到CRM中。机器人将释放客户服务代理，使他们不必花更多的时间在系统之间寻找和输入数据。 3、多类型文件格式提取 通过OCR（光学字符识别）、IDP（智能文档处理），RPA可提取、输入不同类型的文件（如图像文件、PDF等）或数据格式，从而消除手动数据输入工作，保持准确性。 4、潜在客户培育 RPA可用于通过自动电子邮件、跟进等方式培养潜在客户。使用RPA进行潜在客户培养可以快速响应查询友好和吸引人的回复，从而改善客户体验，促进业务增长。 5、报告自动化 带有RPA的CRM可以设置特定于业务的规则，以自动生成报告，显示深入的信息，帮助分析竞争对手、市场进入者、相关事件、活动等，从而做出明智的决策。 END  |
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