算力皆一切！！！

在《光模块股票池的机会梳理！》中我说，什么逻辑才是最重要的呢？

我认为，供需关系至关重要。

复盘历史上的大牛股，从2017年的方大炭素、到2019年的牧原股份、到2020年的沪电股份、再到2021年的宁德时代，它们暴涨的根本原因就是供需关系。

在这波AI行情中，为什么算力可以那么牛，即便今天市场创业板指数新低，也不妨碍算力板块的持续大涨，根本逻辑就是供需关系。

看看今天涨势最好的股票吧！

金百泽连续3个交易日20cm涨停，纵然公司说明未向英伟达公司供货，不存在相关收入，市场说你有，你就有；

鸿博股份连续3个交易日10%涨停，唯一的原因就是和英伟达合作的关系，北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营；

奥士康封死涨停，因为公司向英伟达提供PCB；

顺网科技20cm涨停，因为合作伙伴有英伟达；

胜宏科技近两日大涨超27%，提供英伟达显卡PCB。

华尔街没有新鲜事，股市会千变万化，领头羊会各领风骚，

但供需关系这个逻辑永远不会变，

不要在傻傻的等待基本面的确认才出手，

当美国的算力股票都已经处于主升浪之际，

今天市场的走势也在继续强化这种正反馈，

还有什么理由不看好ai板块呢？

努力决定下限，认知决定上限。

认知比努力更重要，决定我们能否吃上大肉的关键，不在于我们的个人能力有多强，而是在于能否抓住产业最大的风口，大家都是在赚时代的钱、赚风口的钱。

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今天市场走势符合周末的预期，英伟达产业链走势爆炸！

光模块龙头易位，前期龙头剑桥科技、联特科技、中际旭创走势放缓，龙头换成了光库科技、天孚通信，前期的这几个票涨幅太多，存在获利盘卖出的风险，如果老龙头未来几天持续不能走高的话，光模块风险增大。

其中，光库科技涨势最好，其具备了开发高达800Gbps及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力，打破国外垄断，近期也有37家机构集中调研，是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的公司。

游戏股出现利好，英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务，只不过走势拉胯，盘中一度拉升，但是午后回落比较严重，游族直接被按到接近跌停，谨慎参与。其中，盛天网络、姚记科技首次回调50日线后开始上涨，大概率中期调整完成一半，就看接下来是涨还是继续震荡。

液冷龙头曙光数创大涨11.19%，开启第二波涨势，可以关注中石科技、高澜股份，这两个票都回调到50日线附近，大概率会有一波跟涨的机会。

半导体方面，通富微电放量涨停，出现口袋支点，龙虎榜上3家机构净买入3.59亿元。

除了英伟达产业链之外，AMD产业链也同样值得关注。通富微电与AMD深度绑定，AMD已实现了CPU+GPU+FPGA的全方位布局，且Chiplet技术布局领先，通富微电是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%以上。

根据通富微电的最近披露信息，未来随着大客户资源整合渐入佳境，产生的协同效应将带动整个产业链持续受益。

此外，存储板块出现回调，继续看好朗科科技未来的成长空间。

脑机接口受到资金关注，据麦肯锡此前预测，未来10到20年，全球脑机接口产业将产生700亿美元-2000亿美元经济价值，市场喜欢新主题，20cm涨停的票好几个，大概率还会持续一段时间。

最后，还有一个低位的ai票，最近看行业研报总是提到这家公司，中科创达。

今天中科创达大涨10.58%，出现口袋支点，基本到了股价底部，上个月还有400多家机构调研，中科创达积极布局大模型，先发优势明显。

在今天的复盘结果中，一共选出53只股票同时满足半年新高和rps一线红的选股条件，火力发电板块爆发，夏天要到了，即将进入空调用电高峰。