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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-05-30 16:24:15 存储反转早就写过，以前写了也没啥人看。现在存储反转预期越来越强烈了，股价都反转好久了，就找个人气大票写写。 几个存储票很多人应该都有了解，其它的要么成交量偏太小，要么股性太差，深科技其实股性也差，好在不缺人气也有容量，就简单聊几句他啊。 现在市场越来越认可存储的反转逻辑了（面板反转，市场不认也不行啊）。刚好在反转消息层出不穷之际，英伟达又发布了DGX GH200，这个就不具体说了，老师们都科普好多了。存储角度就提到了比2020年推出的DGX A100 内存容量扩大了近500倍。 这个就是真实反转+预期需求增长的共振？一方面存储价格见底，一方面新的需求预期又有了，至于哪家提供哪家合作，市场不缺科普小票的。一般一个行业的反转，不管产品顺序如何，谁家都会受益涨价的。 深科技记得最早以前就是一个消费电子为主的公司，名字也很有意思，全名叫深圳长城开发科技股份有限公司，当年的低PE，导致价值投资多。股性差估计这个，以前我也挺烦这种股，深科技、蓝色光标、北京君正都差不多，不过呢蓝色光标前面的成见，底部让我目送了一段，那现在的市场就不能带着历史成见了。 后来全资子公司沛顿科技与合肥经开区于签署了《战略合作框架协议》，沛顿科技或关联公司在合肥经开区投资建设集成电路先进封测和模组制造项目，主要从事集成电路封装测试及模组制造业务。项目预计总投资不超过100亿元。这个子公司就是给长鑫做的配套封装。 沛顿科技自成立以来一直专注于高端存储芯片 (DRAM、NAND FLASH) 封装和测试服务，目前是国内的高端存储器封装测试内资企业，具备动态存储颗粒DDR5、DDR4、DDR3以及LPDDR5、LPDDR4、LPDDR3和固态硬盘SSD的封装测试量产能力。封装测试工程团队拥有17年以上的丰富经验和技术储备，现已具备多种类型产品的封装方案和分析能力，并可根据客户需求，提供多元化的测试方案开发及优化服务。 今年3月21日公司在互动平台表示，合肥沛顿已于2022年完成产品验证、可靠性验证、体系认证、终端客户审厂以及批量产品的生产认证工作，已经接受订单并开始量产。（赚存储的钱了） 如果没记错他是把原有的消费电子业务转让给了领益制造，专注给长鑫搞配套了，主要在先进封装领域。所以他现在的公司介绍就有点好听了。“国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业，全球第二大硬盘磁头制造商” 这么看来无论是内存封测还是硬盘磁头，都是存储里面的正宗逻辑的公司。我怕我这种写的不全面，那就问一下GPT产品。 深科技的存储芯片封装和测试业务主要服务于国内外知名的存储芯片晶圆厂商，如**金士顿、西部数据、美光、力成、合肥长鑫、长江存储**等 - 深科技是**国内唯一具有与英特尔开展测试验证合作资质的企业**，所经测试过的存储器产品可直接配套英特尔服务器投向市场，协助国内产业链上下游实现英特尔平台的快速验证。 - 深科技与**国家集成电路大基金二期、合肥经开投创和中电聚芯**分别出资17.1亿元、9.5亿元、3亿元和1亿元，设立合资企业**沛顿存储**，加码存储封测和模组制造业务，沛顿存储也是国家大基金二期募资完成后的首个投资项目。 这样应该就全面了。当然，存储产品是它现在的核心业务，他也还有一些其它业务，顺便了解一下，下次可能用得上。 高端智造：医疗器械、便携式可穿戴医疗检测产品、医疗产品部件。 计量终端：智能电表、水表、气表。 就写这些吧，这篇同样就是积累一篇资料，以后有新内容再更新。 |
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