 行业定义及分类 生物质颗粒是应用农业废弃物作为原料，经过粉碎、混合、烘干、挤压等工艺制成的颗粒状的产品。生物质颗粒按原材料来源分类包括锯末、秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等；按照规格分类可分为直径8毫米，6毫米、10毫米、12毫米、20毫米、60毫米等多规格的颗粒状产品。  生物质颗粒行业产业链 生物质颗粒产业链包括：1）上游原材料行业，主要为锯末、秸秆、稻草等农林废弃物。上游设备行业，生物质成型燃料成型加工的整套设备机组包括上料系统、成型系统、出料系统、配电系统；从原料到产品的主要生产设备有装载机、粉碎机、输送带、成型压块机、造粒机、烘干机、包装机等。2）中游为生物质颗粒燃料生产、研发及销售行业。3）下游需求行业，包括农林生物质发电、供热取暖、加工饲料、工业锅炉和窑炉燃料等方面。  资料来源：智研咨询整理 （1）生物质颗粒上游秸秆行业分析 生物质颗粒上游重要原料之一是秸秆，包括稻草、麦秆和玉米杆等。2011年中国秸秆理论资源量为8.63亿吨；到2022年中国秸秆理论资源量增长为9.77亿吨，其中稻草为2.2亿吨，麦杆为1.75亿吨；玉米杆为3.4亿吨；棉杆为2100万吨；油料杆为4200万吨；豆类杆为3600万吨；薯类杆为2200万吨。  资料来源：智研咨询整理 据测算：2011年中国秸秆可收集资源量为7.01亿吨，2021年中国秸秆可收集资源量为7.34亿吨，2022年中国秸秆可收集资源量在7.37亿吨左右。  资料来源：智研咨询整理 近几年来，中国生物质颗粒原料价格明显上升。就秸秆而言，2011年时价格为257元每吨，2022年中国秸秆价格上升至了312元/吨。  资料来源：智研咨询整理 （2）生物质颗粒上游秸秆行业分析 生物质颗粒应用的重要领域便是生物质发电。生物质能发电是利用生物质所具有的生物质能进行的发电，是可再生能源发电的一种。 目前中国的生物质能源总量大约是10亿吨标准煤，包括农作物秸秆、农产品加工剩余物、畜禽养殖剩余物和林业生物质资源等。在欧美等发达国家，生物质能发电已形成非常成熟的产业，成为一些国家重要的发电和供热方式。 近年来，虽然生物质能发电不如光伏发电、风力发电一样备受瞩目，但是实际上中国在生物质能发电方面也在不断进行发展。党中央绘制的“十四五”宏伟发展蓝图和“碳中和”目标，将为中国可再生能源当中唯一的绿色零碳燃料——生物质能，带来难得的历史发展机遇。2022年中国生物质发电新增装机容量334万千瓦，累计装机达4132万千瓦。  资料来源：国家能源局、智研咨询整理 中国的生物质发电以直燃发电为主，技术起步较晚但发展非常迅速，主要包括农林生物质发电，垃圾焚烧发电和沼气发电。2022年，农林生物质发电新增装机66万千瓦，累计装机达到1624万千瓦。  资料来源：国家能源局、智研咨询整理 本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国生物质颗粒行业市场行情动态及竞争战略分析报告》  生物质颗粒行业市场供需情况分析 2014年国内生物质颗粒产量达到了峰值，但是随着2013年国家取消对生物质颗粒企业财政补贴后，2015年煤炭价格的下跌，生物质颗粒价格失去竞争优势，大多数中小生物质颗粒厂商倒闭，生物质颗粒产量下降明显。近几年，随着国家对生物质颗粒鼓励政策的支持，生物质颗粒产量缓慢回升。2022年中国生物质颗粒产量为767万吨。  资料来源：智研咨询整理 近年我国生物质颗粒进出口数量呈波动趋势，2018-2022年中国没有从国外进口生物质颗粒产品。从出口目的地来看，我国生物质颗粒主要出口至中国台湾、马来西亚、日本等地。2022年中国生物质颗粒出口规模为1.8万吨。  资料来源：中国海关、智研咨询整理 近年来，随着环保压力的不断加大以及不可再生能源的不断消耗，环境友好的生物质颗粒成为了未来能源产业的重点发展领域之一。中国生物质颗粒的生产主要满足国内市场的消费以及小部分出口。2022年中国国内市场生物质颗粒需求量为765.2万吨。 资料来源：智研咨询整理 由于各地区资源禀赋与需求差异较大，同时运输半径较小，行业市场价格还存在一定的区域性分化。总的来看，近几年来，我国生物质颗粒价格总体稳定，呈现出一定的波动上升态势。 资料来源：智研咨询整理 中国生物质颗粒典型企业分析 中国生物质颗粒制造行业仍处于发展阶段，由于政府的扶持政策及低准入门槛，大部分生物质颗粒制造公司属小型工厂。由于技术不成熟、工艺流程不稳定、设备故障率高及下游应用领域的客户发展欠佳，小型工厂竞争力较低。稳定的原材料供应渠道、产能及技术创新是该等公司增长的主要障碍。因此，中国内陆生物质颗粒制造市场高度分散，有大量年产量不足10000吨的小型公司。 吉林宏日新能源股份有限公司是国家级专精特新小巨人企业，公司致力于生物质能源综合利用。在国家倡导环保节能减排，北方清洁供暖等政策背景下，公司利用秸杆、菌袋等废弃农、林业生物质资源替代燃煤锅炉，为吉林省治理秸秆露天焚烧、废弃菌袋污染及燃煤锅炉改造做出突出贡献。公司作为我国生物质颗粒及其应用行业开拓者，拥有全国首条自主知识产权生物质颗粒生产线，在国内率先建立以林业剩余物、农作物秸杆等为原材料从原料收储运、颗粒燃料加工、供热装备研发到为客户提供供热服务这一完整的产业链。 资料来源：企业财报、智研咨询整理 宏日股份的主要产品及服务包括四方面，一是生物质成型燃料的生产销售，二是生物质供热成套设备订单生产销售，三是生物质供热工程的设计、施工与技术服务，四是生物质燃料供热供汽服务等。 资料来源：企业财报、智研咨询整理 生物质颗粒行业发展前景 生物质遍布世界各地，其蕴藏量极大，仅地球上的植物，每年生产量就相当于现阶段人类消耗矿物能的20倍，或相当于世界现有人口食物能量的160倍。虽然不同国家单位面积生物质的产量差异很大，但地球上每个国家都有某种形式的生物质，生物质能是热能的来源，为人类提供了基本燃料。中国拥有丰富的生物质能资源，中国理论生物质能资源50亿吨左右。现阶段可供利用开发的资源主要为生物质废弃物，包括农作物秸秆、薪柴、禽畜粪便、工业有机废弃物和城市固体有机垃圾等。生物质颗粒可以从农作物秸秆、甘蔗、玉米、林灌木等农林产品获得，来源广泛且充足，将其他产业的废弃物转化为能源。与传统不可再生能源相比，生物质颗粒还具有可再生的属性。这些特性都使得生物质颗粒具有较强的发展前景。 发展生物质能源有利于国家解决能源危机。能源问题事关一个国家的经济发展和国家安全。目前中国的能源结构依然存在对煤炭、石油等不可再生能源的过度依赖，石油进口量也居高不下，这些都对中国能源安全造成较大影响。因此，国家发布多项相关政策，大力鼓励发展生物质能源行业。这些政策都对中国未来生物质能源行业的发展做出了指导性规划，确立的生物质能源在未来发展中的战略地位，明确了生物质能源在未来的能源消费量。这些政策将有力推动生物质能源行业的发展，促进中国能源消费结构调整。 ●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国生物质颗粒行业市场行情动态及竞争战略分析报告》。 ● 智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。 ● 您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。 智领产业 智研推荐丨 2023年中国钒矿产业运行态势及发展趋势研究报告 智研推荐丨 2023年中国稀土产业运行态势及发展趋势研究报告 智研推荐丨 2023年中国啤酒产业现状及发展趋势研究报告 智研推荐丨 2022年中国光伏背板产业现状及发展趋势研究报告 智研推荐丨 2022年中国葡萄酒产业现状及趋势分析报告 文章转载、引用说明： 智研咨询推崇信息资源共享，欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则： 1.可全文转载，但不得恶意镜像。转载需注明来源（智研咨询）。 2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用，但不能去除水印和数据来源。 如有违反以上规则，我们将保留追究法律责任的权力。 |
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