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私享内训：跟游资抓热点龙头 栏目：股民日记 时间：2023-06-06 作者：张辰晔（资格证书号：A0170617010001） 查看：11644 次 风险提示：本文所 市场进入关键阶段，就是提前制定操作策略，做好选股布局，为下半年股市投资打好基础！我们先来回顾下上节课课堂给大家解决了什么问题？我们给大家讲了寻找逆市拉升慢牛股。重点如下： 1、近期阶段振幅： 选择近期的一段区间，然后统计区间内个股的涨幅情况，涨幅尽量找30%左右的，然后通过区域换手排序，换手越小，锁仓拉升的概率越大。反之换手越大。对倒拉升的概率越大。 2、资金流入： 这些股票哪些在区域内属于资金流入的，加入关注。 3、机构仓位： 机构仓位趋势向上的重点关注。 今天我们解决什么问题？随着市场环境回暖，各路资金重新活跃，再度掀起题材股的炒作热情。如近期热炒的芯片、传媒等均有实力游资加持。实战中，如何跟上嗅觉灵敏游资抓住下一个热点龙头呢？这是我们今天这节课重点讲解的内容。重点解决以下3个问题 一：为什么要做热点龙头 二：如何根据席位抓热点龙头？ 三：如何借助席位龙虎榜快速抓住热点龙头？ 一：为什么要做热点龙头 我们先来说当前市场为什么要做热点龙头，不做热点龙头，随便做一个股票行不行？ 1：从近期市场环境来看，市场强弱格局较为明显，消费、传媒、科技整体表现强势，而低估蓝筹行业呈现出结构性分化，市场整个风格以价值成长与估值修复为主。因此在操作策略上，建议投资者继续关注强势热点龙头，具体来说强势热点龙头有以下特点： 1、龙头股资金号召力强，上涨可以带动板块内的股票上涨； 2、龙头股先于大盘企稳、启动，不随波逐流，抗跌性好； 3、股票本身有亮点，比如流通市值小或者价格低、形态好、有业绩题材等，从龙虎榜席位基本可以看到都是主流游资在参与。 2：从近期游资炒作的热点龙头来看
图1 第一：根据近一周活跃股票来看，基本都是小市值的绩优股，这种股票市值小，游资用比较少的资金就能拉动，再加上业绩好，安全性高，符合价值投资的逻辑 第二：根据近一周活跃股票来看，基本都是科技、传媒等概念题材。游资对热点和政策有极强的分析能力，知道什么新闻容易造成热点，也善于利用外界消息为己所用。之所以炒概念题材，就是因为有非常强烈的即时性，相关股票出现异动，引起市场的广泛关注。
图2 比如近期火爆的ChatGPT概念鸿博股份，游资闻风而动，知名游资小鳄鱼参与其中。从整体位置上看，操作相对要偏低位一些， 采用强势股反包模式启动第二波上涨。 二：如何根据席位抓热点龙头？ 在市场中，投资者对龙虎榜应该都不陌生，都希望自己手中的股票就是近期龙头，不停的涨。也希望自己可以抓住短期龙头，获取短期的可观收益。可是在实战操作中，我们越是想做好热点龙头，便越是做不好。有些时候以为大资金不会进来，结果突然就有几个大阳线快速拔高，追都来不及追；有些时候看着涨的挺好的股票，以为主力还会进一步往拉抬，结果巨量阴线直接往下砸，让人躲闪不及，这些都是因为我们刚刚所说的短线的随机性决定的。 那我们怎么解决这个问题呢？我们不妨把这个技术活交给专业的投资机构，就是跟上席位龙虎榜上游资的操作技巧，抓住热点龙头。当然，个股席位上榜后，常见封涨停板的情况，但并不是只要封涨停就会走拉升行情，席位龙虎榜代表了国内最顶尖的操盘水平。而通过席位龙虎榜观察其选股与操盘手法，可以使我们的操作逻辑尽可能靠近市场主流资金的逻辑。一般情况下看这几点： 1：买卖双方力量对比，买方总金额越大越好。而买一和买二的金额最好不要相差太大，否则会容易造成一家独大，后市意味着抛压也大。 比如：
图3 近期席位上榜，前5席位买入额5900多万，前5席位卖出额4300多万，净买入额1500多万，在净买入额的推动下，结果后市迎来上涨。 2：留意游资的身份和操盘风格，是一线知名游资还是普通的游资？最近是否经常上榜？操盘风格是怎么样的？这个游资上榜之后历次的走势是怎么样的？一日游为主还是波段为主？比如：
图4 有小鳄鱼之称的东方证券上海浦东新区源深路证券营业部上榜。跟这类游资往往能做到好的波段。 从明星席位上我们可以看到，
图5 近一年买榜上涨概率居前的有流沙河、高毅邻山、西湖国贸、bike770、小鳄鱼、徐晓、上海超短帮等， 比如我们看流沙河，他的三个主要操作模式，第一，只打市场核心人气龙头股； 第二，操作上喜欢做有锁仓的品种并等尾盘拉升的习惯，若是盘面承接有序，甚至会主动点火封板； 第三，低位打板如果符合预期，第二天早盘会进行加仓，若盘中形势不对，那么他会在尾盘把底仓处理掉。流沙河认为，想实现长期稳定复利，就必须要完善自己的交易模式，并且只做自己认知范围内的投资，只赚自己看得懂的钱。 再看bike770，大名鼎鼎的新生代游资——bike770，江湖称之为“车神”！这位游资就是三年的时间里被腰斩了3次，但每一次他都坚韧地站了起来，最终缔造了4年1000倍的草根逆袭神话，在操作策略上，bike770一般是半仓打板一只股票，要么满仓，要么半仓，一般最多持仓2只股票。卖出后即空仓等待机会。 可见，跟席位游资这类资金嗅觉灵敏，操盘手法彪悍，成功率很高，而且经常打板，整个的操作周期非常短，一般来说都在三到七个交易日之间。 下面我们就带着大家实战跟踪几个知名的游资实战操作一下，请大家记住要点： 跟游资抓市场热点龙头，需要重点把握好以下三个步骤： 第一：我们需要看龙虎榜席位中买方的资金实力，买方实力强于卖方，买方总金额越大越好的，买方席位前5名的总资金要远大于卖方席位前5名的总资金，且买一席位的资金要大于卖一席位的资金。 这个我们刚刚重点展示过了，这是跟游资操作的第一步也是重要的一步，买一席位和买二席位的金额相差不能太大，如果这二者的金额相差过大，就很容易造成一家就很容易造成一家独大的状况，这就是我们之前说过的吃独食的现象，后市的抛压会非常大。 第二：我们要重点看买一买二两个席位，因为买一和买二是主推手，剩下的买三买四买五席位扮演的角色，更多的是跟风或者是助攻，所以说，前两个席位为资金实力大概率就预示着该股票后续的上涨空间或者是走势。如果前两个席位是知名游资，那么后续的上涨力度相对就会高一些，我们跟起游资来的成功率也会相对的高一些。 第三：重点关注资金的接力情况。 在股价连续打板的过程中，只有资金不断去推动，股价才会上涨，所以一般个股的行情都是会有资金去不断去接力，并不是靠某一个游资来推动整体行情的发展。 因此一只股票在经历2-3个涨停之后，如果买一继续锁仓，那别的游资只能驻足观望了。因为持仓量太大所造成的抛压也大，只有当买一出局之后，别的游资才会考虑进场接力拉升。如果前面的游资不离场，又有新游资进去了，那么等到离场的时候，资金就会产生抢跑砸盘，是不利于离场的
图6 大家看，最近游资炒作的传媒服务板块的002295天地在线，股价走出坑底在突破前期压力位时，出现游资大量买入的情况，5月16这天，买一席位是东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部，净买入2600万这个是温州帮，交易特点是猛砸盘建仓，这天的长上影就是温州帮的风格，买二席位是中国国际金融股份有限公司上海分公司，这个是量化基金，量化打板的资金，净买入1928万，而买二、买五是机构专用，五家里面有2家知名游资，2个机构，这个阵容可以说是比较强大的，满足了我们上面说的第一点和第二点，即买方实力强于卖方，并且买一席位的金额大于卖一，这是第一点，前两个席位是知名游资，一个是温州帮，另一个是量化基金。
图7 我们再看次日，第二天并没有继续拉高砸盘，温州帮也没有登上龙虎榜，温州帮开始锁仓了，而量化基金继续上榜买入4700万，出现在买一的位置，说明量化基金在加仓，这时候我们继续关注。
图8 我们再看随后的交易日，没有黄色k线出现，也就是说没有游资上榜，此前进来的温州帮、量化基金一直在锁仓，股价一直位于30日生命线上方运行，说明主力控盘状态良好。 一直到5月29日，股价突破前期头部涨停，再次出现席位龙虎榜上榜，不过，我们可以看到，从买一到买五不再是温州帮，光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部、华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部，再看卖一是中国国际金融股份有限公司上海分公司，说明量化基金一边做T，一边减仓，这时候已经开始有了接力的现象，但是还不明显。
图9 我们可以从5月30龙虎榜里进一步发现，温州帮以及量化基金逐步退出买一，由招商证券交易单元开始接力，这满足了我们上面说的第三点：有新的资金接力。
图10 在满足了三个条件的情况下，该股短短3个交易日涨了33%，我们可以看满足以上3个条件：1、买方实力强于卖方，买方总金额越大越好。2、前两个席位是知名游资。3、有资金的接力情况，那么后续的上涨力度相对就会高一些，这样我们跟起游资来的成功率也会相对的高一些。
图11 我们再看，计算机应用板块中的603918金桥信息符不符合资金接力的特点，该股经历前期持续回调后，从坑底翻起来5月8日出现首个涨停板，买一席位是国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部，出手往往神秘而低调，炒作风格彪悍凌厉，多以打板买入，可以锁仓做T很久，也可以跑得飞快，近些年该席位非常活跃，经常参与妖股炒作。经典战绩有2020年1月的道恩股份，三个月翻5倍。 该股出现在买一榜单上的资金是多少？一下子买了近5500万，买二是华泰证券股份有限公司总部，也是量化基金的席位，前2个都是非常知名的游资，当天龙虎榜资金净流入5760万，买方资金实力强于卖方，买一的资金要远大于卖一的，不管是席位还是净买入量都是非常不错的。
图12 5月8日桑田路打板后股价回调，位于30日均线处企稳。 随后5月22日再度打板，这里我们可以看到，前面的买一资金出现在买五，买二的量化基金出现对倒，最近比较活跃的财通证券股份有限公司普陀山证券营业部登上了买一的席位，当天净流入量达到了6500多万，非常不错。
图13 5月25日再次涨停，5月26日席位继续轮动，我们可以看到26号的买一买一席位出现了机构席位，我们可以看到，在这波行情中，每隔几天就会出现游资的更替接力，并且在接力当天，成交量开始放大，这两点就是明显的游资接力现象。也正是如此，这波行情从阶段低位17元拉升到30元。 小结：第一：我们需要看龙虎榜席位中买方的资金实力，买方实力强于卖方，买方总金额越大越好的，买方席位前5名的总资金要远大于卖方席位前5名的总资金，且买一席位的资金要大于卖一席位的资金。第二：如果前两个席位是知名游资，那么后续的上涨力度相对就会高一些，我们跟起游资来的成功率也会相对的高一些。第三：重点关注资金的接力情况。在轮换之间，板块中涨停前三的都有望成为新龙头，值得投资者去考虑和参与。 三：如何借助席位龙虎榜，跟踪明星席位抓住热点龙头？
图14 第一步，打开席位龙虎榜功能，在龙头席位的席位名称中找到明星游资，下方会显示温州帮、浙江帮等知名游资称谓
图15 手机版点击行情页左上角的席位龙虎榜即可调出该功能
图16
图17 第二步，在游资名称上用鼠标右键单击后，下方出现关联席位，点击关注席位，还可以加入我的关注，同时席位名称自动变为紫色。
图18 手机版在明星席位里找到要找的席位名称，然后点击席位名称，比如温州帮，点击关联席位即可看到这些席位名称，还可以看到所操作的股票。
图19 第三步，点击明星席位所操作的股票——天地在线，即可找到刚刚的这个股票。
图20 手机版操作股票也可以看到。做热点龙头，要及时做好止盈止损，很多人刚做短线热点时，追求的是怎样去买到牛股，认为买到牛股就是超短成功的法门，但回过头去看看，我们放走的牛股比买到的牛股更多，这就关于止盈的问题了。 1、止盈，短线热点以复利为核心，但也要努力吃到更多的利润，一般止盈点是盈利部分回落5%左右，再根据个股分时及趋势判断是否及时获利了结及持有，持有的情况下逐步提高止盈点，有效跌破止盈点清仓。 2、止损，止损犹如高空作业系了根保险绳，做短线热点最需要保持的是一颗谨慎之心，每一步都不要心存侥幸，一次侥幸可能就是深套的开始，每天盘后在制订第二天卖出计划时，都要静态设个止损点来截断亏损。 总结： 今天我们给大家解决了什么问题？重点解决了两大问题： 如何根据席位跟踪热点龙头？需要重点把握好以下三个步骤： 第一：我们需要看龙虎榜席位中买方的资金实力，买方实力强于卖方，买方总金额越大越好的，买方席位前5名的总资金要远大于卖方席位前5名的总资金，且买一席位的资金要大于卖一席位的资金。 第二：如果前两个席位是知名游资，那么后续的上涨力度相对就会高一些，我们跟起游资来的成功率也会相对的高一些。 第三：重点关注资金的接力情况。 第二个问题：如何跟踪明星席位抓住热点龙头？ 第一步，打开席位龙虎榜功能，在龙头席位的席位名称中找到明星游资，下方会显示温州帮、浙江帮等知名游资称谓 第二步，在游资名称上用鼠标右键单击后，下方出现关联席位，点击关注席位，还可以加入我的关注，同时席位名称自动变为紫色。 第三步，点击明星席位所操作的股票，即可进入k线界面进行决策。同时做短线热点要及时做好止盈止损。 注：本文中所涉及的股票仅为案 |
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