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不扩产是等着被淘汰，扩产还有可能在行业洗牌中寻得一线生机。“双碳”战略风潮下，光伏扩产“大跃进”仍然在如火如荼的展开。 上海SNEC光伏展闭幕后，晶澳科技、隆基绿能、通威股份、东方希望、海泰新能、光势能、双良节能、华晟新能源和正信光电先后抛出了投扩产计划，再将2023年光伏扩产推向新高潮。 据“草根光伏”粗略统计，2023年1月1日迄今，光伏行业的签约、扩产、开工项目数达到了222个，根据披露的投资规划，总投资可能在1万亿元左右。 一、硅料:签约、开工项目21个，总投资2424亿元 硅料环节签约的项目有9个，投资总额达到1244.19亿元，开工、在建、投产的项目有11个，投资总额1180亿元，20个项目总投资额达到了2424.19亿元。
其中，开工的项目有5个，分别为信义晶硅曲靖20万吨多晶+2万吨白炭黑项目、赛能硅业濮阳10万吨多晶硅项目、其亚硅业准东年产40万吨多晶硅项目、通威股份云南保山市20万吨高纯晶硅项目、丽豪半导体宜宾10万吨多晶+ 2000吨电子晶硅项目。 二、硅片：签约、开工项目20个，总投资2592亿元 相对于硅料、电池片和组件环节，硅片领域的扩产相对温和，颇为引人注目的隆基绿能452亿元投建100GW硅片、50GW电池项目，以及晶科能源在山西综改区投资560亿元建设56GW硅片、56GW电池片和56GW组件垂直一体化项目，以及TCL中环在宁夏的35GW硅片项目开工。 2023年1月1日迄今，硅片环节开工、在建项目有9个，签约项目有11个，202个项目合计投资总额2592.22亿元。在硅片环节，除了单晶双雄隆基绿能和TCL中环的扩产外，这一环节的扩产主要来自弘元绿能、双良节能、高景太阳能、京运通等专业化厂商的扩产，以及晶科能源、天合光能、阿特斯、晶澳科技等组件厂商的向下游延伸。
当然，在硅片领域也有新的企业跨界杀到，如双鹏新能源、清电集团、棒杰新能源、北方石技术和华民股份。 三、电池片：签约、开工项目91个，总投资4062亿元 在光伏产业链各环节，扩产最“凶猛”的当属电池片。在Perc向TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿迭代升级的窗口期，电池片环节不仅迎来了专业化厂商“技改”高峰期，也吸引了为数不少的跨界玩家进场。
据统计，到2022底HJT电池片产能还在10GW左右徘徊，到2023年落地产能可能达到82GW，规划产能则有320GW之多。至于TOPCon，到2022年底的产能为82GW左右，到2023年底落地产能可能达到500GW以上。 2023年1月1日迄今，新开工的电池片项目有28个，投产的电池片项目有8个，签约的电池片项目有55个，合计达到91个，总投资额达到4062.18亿元。
四、光伏组件：签约、开工项目90个 2023年1月1日迄今，投产的光伏组件项目有14个，开工的组件项目有15个，签约的项目有51个，合计为90个。
考虑到一体化项目和分期建设的因素，在此不对组件项目的投资额进行计算，预计也会达到2000-3000亿元的水平。需要注意的是，电池片、组件环节10亿元起步，50亿元算标配，100亿上规模的总投资，部分是壮大声势的一种方式。
实际上，有的宣布总投资在100亿元，但执行的分期建设的方式，举例来说账面上并不富足的皇氏集团宣布投资100亿元建设20GW TOPCon项目，其一期仅建设了2GW，且很多公司在公告中都留有后续项目还要视市场环境而定的回旋空间。 按照当前硅料、硅片、电池片、组件都在降价的趋势，做光伏的利润已经被极限摊薄,甚至有跨界企业项目刚建成就面临大降价的情形，这对原本指望借助搞光伏来扭转业绩的上市公司可能形成进一步冲击。 |
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