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【市场数据】 市场情绪（趋势股）：高潮期，一年新高数108(4↓)，10日内历史新高数66（10↑） 这里有一个数据比较奇怪，那就是一年新高数竟然连续下降，而明显平均股价和上涨家数都尚可，历史新高数在上升，这点后面说说我的想法。
一年新高股行业分布 通信设备的占比周五达到20%的一个警戒水平，软件和工业机械略有抬升，依然是放在后面具体分析。
强势板块（板块指数本身强度）：CPO为代表的通信类+AIGC/游戏等应用类+元器件/汽车电子/无人驾驶为代表的消费电子/汽车类+机器人+芯片等 60日涨幅排序↓
各宽基指数的50日占比情况（全名为指数成份股收盘价>50日均线的占比） 创业板综指、沪深全股等的50日占比均创出阶段新高，依然维持看多做多观点不变。
【个人观点】 1）周五出现的几个数据相当的值得注意。 先说结论：又一轮AI内部切换的可能下周正式开始，个人观点是随着CPO的加速大涨，资金会开始做高低切换，也就是硬件开始向软件去切换，同时也预告着AI大三浪的主升段开始进入后半段了。
下面正式拿数据去做一个回顾对照，一开始说的新高家数不增反降，历史新高家数上升，之前有没有过，有。
4月7日，3477家上涨，平均股价上涨1.11%，历史新高家数提升4家，但是一年新高家数从248-205-186，连续下降。 当时的一年新高相关板块情况和当下如出一辙 软件服务板块的占比达到20%+的临界水平，相关的陪跑板块就是传媒娱乐和通信设备。
而后我们也看到了，chat板块开始进入一个高位震荡状态，取而代之的是 CPO+游戏+传媒这三个相对低位的方向去领头，像是什么科传和中科信息，之前基本上默默无闻，后发制人，当然当时还有一个业绩的催化。
因此，个人的一些观点是： ①本轮的AI大三波，我能看懂的，可能就是持续到月底，也就是十个交易日左右。等到真的业绩一个个公布，可能就要去卖给那些看业绩底牌的人了。哪怕真要有10倍股，也没人规定必须要现在就涨10倍吧，这波拉完调整结束了下半年拉个10倍不是轻松得多。 ②CPO的连续加速已经完成打样了，后续分化也好什么也罢，其实已经不重要了，关键是后续资金很可能去做一个高低的切换，然后去由类似于当时的科传和中科信息等新的低位品种去带领一个赚钱效应。 ③这个新的方向，目前的备选是应用端，毕竟是屁股决定脑袋，同时市场也是给予了一定的正反馈，关键要看AI里谁能够用中报预告来带节奏，我自己也会监控一年新高板块，看看谁会接力第一，后续的赚钱效应很可能就在里面诞生。 最后说一下，这个只是代表当下的判断，要是真的出现变化，那就再实时更新，我不可能全知全能，只能说到哪一步算哪一步。 2）个人交易，周四基本上把仓位都给了应用端，周五算是把跌的都收回了然后还给了点肉。 新高品种拿着世纪华通和妖姬，权重方向拿着昆仑和万兴，锚定游戏ETF新高，在etf指数新高之前我不会考虑卖出的。 如果周一周二真的轮到应用端加速，那么我估计会左侧减的，到时候再看吧。 预祝大家接下来吃大肉。 |
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