一、减速器:产能有限、扩产困难、现有受益 1、巨轮智能(RV减連器+控制系统) 2、绿的谐波(谐波减逸器) 3、中大力德(RV、行屋) 4、汉宇集团(谐波减逸器) 5、昊志机电(欧洲瑞诺、谐波) 6、上海机电(纳博、RV) 二、伺服系统/电机、控制系统: 1、江苏雷利、鸣志电器、恒帅股份、雷赛智能、科力尔、兆威机电、克来机电、科尔摩根、纳诺达克、日系的多摩川等 2、禾川科技 3、信捷电气、新北洋、弘讯科技、英威腾、维宏股份、汇川技术、华中数控、微光股份、卧龙电驱、峰岹科技、柏楚电子等 三、热管理: 四、机器视觉、3D传感: 1、凌云光(机器视觉中国龙头)、奥普特(机器视觉零部件国产龙头)、矩子科技、天准科技、大恒科技、华兴源创、炬光科技、海康威视、大华股份、神思电子、佰奥智能、哈工智能、英飞拓、新北洋、泰禾智能等 2、联创电子等 建议关注国内3D传感领军企业 五、人工智能: 六、自本体制造、系统集成: 1、埃斯顿(焊接、光伏、锂电领域机器人龙头) 2、迈赫股份(汽车智能制造装备系统) 4、克来机电、奥联电子、埃夫特、拓斯达、科大智能、博实股份、亚威股份、蓝英装备、爱仕达等 七、特斯拉供应链: 1、三花智控(据说拿到特斯拉机器人结构件、热管理甚至是总包的订单) 2、拓普集团(据说拿到特斯拉机器人结构件订单) 3、安洁科技(实锤配套参与特斯拉机器人) 4、联创电子、世运电路、水晶光电、韦尔股份等 八、自传感器、芯片: 1、汉威科技、柯力传感、苏奥传感 2、芯片受益公司为瑞芯微、长光华芯、韦尔股份、格科微、思特威 九、自原材料类: 1、钕铁硼:中科三环、金力永磁,正海磁材、宁波韵升、大地熊、安泰科技、中钢天源 2、轻量化材料(碳纤维、铝、镁等) : 3M、金博股份、天宜上佳 |
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