|
各位老铁，大家早上好！ 我是老沙 总 述
一，事件 1，充电柱： 国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》主要涉及充电，电站运营，充电桩出海 2，人工智能： ①，今天的消息 AIGC : 美图公司发布7款AIGC工具。 先进封装：英伟达H100下一代AI加速器将采用Chiplet设计。 AI+金融：Broadridge子公司LTX：推出一款基于GPT-4大模型的聊天机器人APP BondGPT，应用于公司债投资 智度集团董事长访美，与国际巨头探寻ChatGPT的合作 游戏： 6月游戏版号即将公布,本月的预期是100个版本 大模型： 6月19日，腾讯行业大模型及智能应用技术峰会召开，推出腾讯云MaaS，打造一站式大模型精选商店 ②，昨天的消息
二，题材 人工智能 目前的路线主要是下述几中 方向1，光通讯之光芯片，光模块最强，cpo次之，然后是光器件其上下游产业链包涵：光芯片——光器件——光模块——CPO（光电共装
连接器：AIGC推动数据流量高增长，800G等高速光模块需求提不断提升，带动连接器升级需求 光模块：Lightcounting最新沟通情况，因此前对ai的服务器出货量估计不足，7月可能会上调23、24两年800G光模块数量。 ①光模块： 800G :中际旭创，新易盛，华工科技，光迅科技， 研发的是永鼎股份与联特科技 补充两个 华西股份股份的索尔思光电小批量交付， 而剑桥科技的25G, 50g/100G, 400G/800G营收占比分别是0.40%，53.80,%，25.70%
②光芯片
方向2，模型： 腾讯云行业大模型生态计划正式启动 拓尔思:拓天大模型六月发布 ERP-天风计算机：寻找中国的Glean，企业知识库管理是大模型B端落地明确方向。 主要是科大讯飞，昆仑万维，拓尔思以及鼎捷软件 方向3：服务器：浪潮信息，中科曙光，工业富联等 方向4，应用： AI+医疗的润达医疗和久远银海，游戏的三五互联，完美世界，办PDF的福昕软件等 其中游戏6月份的版本即将发布 方向5.算力，数据 2，思考一点 ①现在属于谁的周期？ 短线高位老龙，铭普光磁，威龙股份，人民网等不退潮，是被资金抛弃还是涅槃重生，就看市场选择 低位新将：华西股份，中大力德，飞龙股份，光迅科技等持续，是取代老龙还是自我夭折呢？就看自己是否具有包容度与参与度，简单点就是“有市场合力的个股而不是老是一字” 但不变的事实，就是代表短线攻击继续 那么短线不要忘记！ ②大消费，小商品城看点是修复还是补跌！因为昨天跌的莫名其妙！ 总 结
首先看人工智能，主要是看具体的那个分支胜出，是光模块还是光芯片，还是模型，还是应用端 短线不能忘！！ 最后看复盘内容 |
|
|
