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大家好，我是海榕君。 今天，全球人工智能龙头股英伟达 , 盘前下跌 3.14%，主要是有不确定的传闻披露：漂亮国正在考虑，对英伟达向中国出口的A800、H800芯片，实施新的限制。
英伟达现在有4种顶级人工智能芯片 GPU芯片：A100和H100 主要供应美国，A800和H800 GPU主要特供中国，这四款芯片是全球AI大潮的算力基础，按 GPU性能的进行排序 去年下半年，美国已经限制英伟达向中国出售两款A100和H100。英伟达当时的应对方法是: 为中国市场打造了一个名为A800的AI芯片版本，其性能低于美国商务部规定的门槛。该芯片取代了A100，后者被广泛用于数据中心的AI计算。 受此消息影响，今天人工智能板块的算力和光模块大跌，浪潮信息一字跌停，全天成交12.8亿，截止收盘还有39.4万手封单，约20亿的资金被闷杀在里面。说白了，如果这两款所谓合规的产品也不让卖了，那浪潮这种组装厂商还装个锤子？ 但英伟达也不会轻易的放弃中国市场，中国市场对英伟达非常重要，今年春节后以来，国内拥有云计算业务的各大互联网企业纷纷向英伟达进行大额订单采购。其中，字节今年已向英伟达订购了超过10亿美元的GPU产品。 黄仁勋接受外媒采访时表示，“如果我们被剥夺了中国市场，我们没有应急措施。因为世界上没有其他中国，只有一个中国。 我专门去查询了英伟达的2023年财报（2022年2月到2023年1月），2023财年英伟达营收269.74亿美元， 其中美国市场营收82.92亿美元，美国还是全球最大市场。台湾市场排名第二，营收69.86亿美元，中国（包括香港）排名第三 ，营收57.85亿美元， 中国（包括香港）市场占全球市场的21.44%。
前期美股的几个半导体设备公司，也一直抱怨对中国的出口限制。英伟达应该也一样，中国市场对英伟达非常重要，他们自己也会想办法自救。股票市场是最真实有效的，验证消息的真伪，看看今晚英伟达跌幅有多少就知道了，如果跌幅很大，明天A股人工智能板块会联动。 2. 高瓴止损教育行业粉笔，今天有市场传言，高瓴减持了公务员培训机构粉笔，高领此前持有5.4%的粉笔股份。粉笔的股东阵容非常豪华，除高瓴之外，腾讯持有13%，IDG持有11%，经纬持有6.6%。粉笔的这些股东都是从猿辅导带下来的，2019年的时候，这些股东在猿辅导上投资了几百亿人民币，基本上是天文数字，但猿辅导是已经没法退出了，所以粉笔这个退出渠道其实只是减少了一些绝对亏损，这些机构亏损非常严重。 3.消费行业太冷清了，近期，华创证券2023中期策略会举行，在“圆桌讨论：食品工业化新趋势”环节，现场图片显示，会场仅有1名观众，有5位嘉宾在台上分享。市场都是有周期的，估计等到消费复苏，茅台3000的时候会场又该挤爆了哈。
4.工业企业利润下降18.8% ，今天统计局公布了一个数据，2023年1—5月份全国规模以上，工业企业利润下降18.8% 。有几个行业是增长的，电力（华润电力？）、热力生产和供应业利润总额同比增长45.9%，汽车（理想汽车？）制造业增长24.3%，铁路、船舶（中国船舶？）、航天航空增长35%。
今天两市成交8880亿 ，继续缩量，有2811个公司下跌，中位数下跌0.2%。 断供英伟达芯片的消息是今天早上6点左右出来的，早上英伟达盘后的股价也跌了3个多点，这个消息直接带崩了今天A股早盘市场，下午资金流入应用端 ，游戏ETF下午拉红，市场发现中国人还是做应用端最靠谱。 地产端还是没有什么消息，有大佬指出货币政策已经失效，必须加大财政政策的支持力度，后期消费券会满天飞吗？ |
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