根据观研报告网发布的《2023年中国现制茶饮行业分析报告-市场竞争策略与投资潜力研究》显示,现制茶饮包括现制奶茶、现制水果茶、现制芝士茶、现制奶盖茶、现制气泡茶、现制冷泡茶等等。现制茶饮既能解决“小饿”需求,又可满足第四餐能量补给,第四餐属性明显。再加上其具有高颜值、适合拍照分享及社交属性突出等特点,符合Z世代注重“个性、国货、颜值、兴趣、健康”的新消费主义,可满足Z世代消费者的“体验消费”偏好。另外,目前我国现制茶饮渗透率较低,2020年我国现制茶饮渗透率为6.2杯/人,相较于现制茶饮行业成熟市场——中国台湾及香港地区(2020年人均消费量超过50杯)仍有较大差距。 在第四餐消费属性驱动、Z世代消费崛起以及市场渗透率较低的背景下,我国现制茶饮行业市场增长空间是较为广阔的。其次我国现制茶饮行业利润较为可观,据数据显示,一家正常经营的茶饮店的净利润约15%,比整个餐饮业不到10%的水平要高。另外饮品在制作中要求的技术含量低,易学习,设备原料、物料购买、人员规模的要求也较低,初始资金投入相对来说较灵活。因此目前在我国现制茶饮行业入局者众多。 现制茶饮行业入局者多的原因 资料来源:观研天下 一、行业市场集中度 根据观研报告网发布的资料显示。当前虽然我国现制茶饮行业入局者众多,但行业市场集中度不高。2020年我国现制茶饮行业市场排名前3的品牌市场份额合计占比约为29.5%;排名前7的品牌市场份额合计也只达到50.4%,市场集中度较低。然而,在我国人均单价20元以上的高端现制茶饮市场上,排名前3的品牌(喜茶、奈雪的茶、乐乐茶)市场份额合计达到了49.8%,相对来说,我国高端现制茶饮市场集中度较高。 2020年我国现制茶饮品牌集中度情况 资料来源:观研天下 2020年我国高端现制茶饮品牌集中度情况 2020年我国现制茶饮行业市场份额品牌排名前三的分别是蜜雪冰城、Coco以及书亦烧仙草,市场份额分别为11.50%、10.10%和7.90%。 2020年我国现制茶饮市场份额情况 资料来源:观研天下 二、竞争格局 1、地域竞争 从我国现制茶饮行业地域竞争来看,目前我国大部分现制茶饮企业的总部位于上海和广州两地,数量占比分别为25.1%和20.2%。 在门店城市分布上,2020年我国二线城市的门店数量占比最多,为23.7%;其次是三线城市,占比为22.2%;再其次则是新一线城市,占比为17.7%;一线城市和五线城市占比较少,分别为9.8%和9.6%。总体来说,在我国中低线城市的现制茶饮门店比高线城市要多。相较高线城市而言中低线城市的租金、人力成本较低,且消费人群有更多的闲暇时间,聚会场景也更加频繁,消费潜力较大。 2020年我国部分现制茶饮企业总部城市分布情况 资料来源:观研天下 2020年我国现制茶饮门店城市分布情况 从细分市场新式茶饮门店区域分布来看,当前我国新式茶饮门店最多的地区是长三角地区,约有30189家;其次是华东地区,约有23345家;再其次则是西南地区,约有13284家;东北地区、京津翼地区和华北地区分别有7475家、6184家和4510家。可以看出,在我国南方地区新式茶饮门店数量总体要比北方地区多得多。这一定程度上是因为南方人相较于北方人更爱甜的,且南方人比北方人更爱喝茶,所以南方地区的对新式茶饮的喜爱程度更高,新式茶饮门店数量也比北方地区要多。 2021年我国新式茶饮门店地区分别情况 资料来源:观研天下 2、价格竞争 按照2020年市场价格,我国的现制茶饮的价格可分为三个区间,分别是10元以下(低端)、10-20元(中端)和20元以上(高端)。 2020年我国现制茶饮市场价格区间情况
资料来源:观研天下 从2015-2020年我国不同价格区间档次茶饮店占比情况的数据来看,人均单价10元以下的低端茶饮店和人均单价10-20元的中端茶饮店占比在逐年递减;而人均单价20元以上的高端茶饮店占比则在逐年递增。 2015-2020年我国不同价格区间档次茶饮店分布占比情况 资料来源:观研天下 从2015-2020年我国不同价格区间档次茶饮店销售规模情况数据来看,我国低、中、高端三个价格区间的茶饮店销售规模均是在逐年递增。其中,人均单价10元以下低端茶饮店销售规模增长平缓;人均单价10-20元的中端茶饮店销售规模在2015-2019年增长较快,2019-2020年开始放缓;人均单价20元以上的高端茶饮店销售规模在2015-2017年增长较平缓,2017-2020年其增长开始加快。 2015-2020年我国不同价格区间档次茶饮店销售规模情况 资料来源:观研天下 在我国居民人均可支配收入增加,消费升级和追求高品质生活观念加强的背景下,按照我国现人均单价20元以上高端茶饮店占比逐年递增及其销售规模增长加快的局势来看,我国人均单价20元以上的高端茶饮店竞争力更强,市场潜力较大。 从细分市场新式茶饮价格竞争来看,我国人均消费价位在10-20元的中端新式茶饮更受大众欢迎,占比约为60.2%;其次是20元以上的高端新式茶饮,占比约为32.7%;10元以下的低端新式茶饮占比最低,约为7.1%。 2020年我国新式茶饮人均消费价位占比情况 资料来源:观研天下 3、品牌竞争 当前我国现制茶饮行业品牌之间也是按照价格分为高、中、低端三个梯队。高端品牌人均单价主要在20元以上,竞争格局较稳定,头部品牌主要包括喜茶和奈雪的茶;中端品牌人均单价主要在10-20元之间,参与者最多,总体市场占比也最高,竞争十分激烈;低端品牌人均单价则是集中在10元以下,蜜雪冰城为一家独大。 我国现制茶饮行业品牌竞争梯队示意图 资料来源:观研天下 (1)高端品牌 当前我国现制茶饮行业高端品牌市场形成了双寡头垄断的稳定竞争格局,马太效应初显。市场份额上喜茶和奈雪的茶排名第一、第二,分别为23.30%和15.10%。其他高端品牌市场份额均不超过7%,其中桂源铺和鹿角巷占比甚至只有0.9%。 2021年我国现制茶饮行业高端品牌市场份额情况 资料来源:观研天下 我国现制茶饮行业主要高端品牌概况及优势
资料来源:观研天下 我国现制茶饮行业主要的高端品牌喜茶和奈雪的茶既有共性又有差异。一方面二者都是以直营模式为主;均以一线、新一线发达城市为大本营;门店也主要都是分布在大型购物中心黄金地段和高级写字楼附近;产品品类较为丰富,一般一周为单位推出新品;均自建供应链并利用数字化管理;且在融资上也不分上下,均多次完成亿元融资。另一方面,二者又各有各的竞争优势,喜茶在品牌联名上占据优势,其联名品牌数量是是同类品牌最多的,而奈雪的茶则是“茶饮+烘焙”模式的首创者。 我国现制茶饮行业主要高端品牌融资情况
资料来源:观研天下 (2)中端品牌 我国中端现制茶饮的接受度最高,需求大,因此中端市场上,进入者较多,竞争非常激烈。从2020年中端品牌市场份额上看,占比最高的是CoCo都可,约为12.7%;其次则是书亦烧仙草,占比约为11.9%;再其次则是古茗,占比约为9.6%。总体来看,在中端品牌市场上,各品牌市场份额占比较为分散。 2020年我国现制茶饮行业中端品牌市场份额情况 资料来源:观研天下 目前,我国现制茶饮行业中端品牌中加盟模式和直营模式并存;城市覆盖数量上,书亦烧仙草城市覆盖数量最多,茶颜悦色因为与长沙强绑定的缘故,到目前为止其城市覆盖只有3座;门店数量上,老品牌CoCo都可数量最多,高达4000多家;融资上,目前有古茗、茶颜悦色和沪上阿姨完成了融资。 我国现制茶饮行业主要中端品牌情况
资料来源:观研天下 由于中端茶饮品牌众多,各个品牌要想抓住消费者则需要避免同质化,进行差异化发展,充分发挥其特点、特色。如一点点品牌通过分享隐藏菜单等玩法吸引消费者眼球,茶颜悦色主推中国风并与长沙强绑定,充分发挥其地域性,沪上阿姨主推现煮五谷茶等等。 我国现制茶饮行业部分中端品牌特点情况
资料来源:观研天下 (2)低端品牌 我国现制茶饮行业低端品牌市场上蜜雪冰城可谓是一家独大,市场份额上,其占比高达30.7%。另外据数据显示目前蜜雪冰城在我国的门店数量已经超过1万3千家,覆盖超过350个城市,三线及以下城市门店占比高达80%。这对我国的中高端下沉市场造成了一定冲击。 2021年我国现制茶饮行业低端品牌市场份情况 资料来源:观研天下 以加盟模式下沉市场的蜜雪冰城,追求极致性价比,薄利多销,具有较大价格优势。其受众群体主要是对价格较为敏感的学生群体,门店分布也是主要集中于学校及人流量大的商圈,产品多以果茶、奶茶和特调茶为主,同时还搭配冰激凌销售。供应链上自建工厂及物流中心,降低物流运输成本,同时和茶园、果园深度合作,降低原材料成本,另外采用密集开店方式,以季度、半年为期更新产品,严格把控运营成本。品牌上打造拟人化IP“雪王”,加深消费者对品牌的记忆,推出周边、设计表情包强化品牌印象。 蜜雪冰城特点 资料来源:观研天下 |
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