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刀剪泛指日用的切割剪裁工具，为五金制造行业的细分行业，包括日常生活中用到的各种剪具、刀具、指甲钳等金属工具。
一、行业发展现状
根据观研报告网发布的《2023年中国刀剪行业分析报告-行业竞争现状与发展战略咨询》显示，刀剪制造行业是我国轻工业的重要组成部分之一，是服务于生活和生产领域的重要民生和工业产业。自改革开放以来，我国刀剪产业结构得到了改善，产品质量稳步提升，生产能力逐步增长，行业整体发展向好。数据显示，我国规模以上刀剪行业主营业务收入从2016年的436.6亿元增长至2020年的542.8亿元，年复合增长率达5.5%。预计2021年我国规模以上刀剪行业主营业务收入将达到574.8亿元左右。
2016-2021年中国刀剪行业主营业务收入预测情况 
资料来源：观研天下
到目前，我国刀剪产业基本分布在国内东部地区，生产企业主要集中在浙江、广东、福建、山东等省市，其中浙江永康、广东阳江、福建柘荣等地刀剪产业较为发达， 此外山东临沂、四川大足等地区产品亦有较强的市场竞争力。
二、行业产业链
刀剪行业的上游主要为钢材、塑料、包材、木材等制作刀剪产品的原材料供应商，下游主要应用于餐饮、园艺、服装、美发等领域。
刀剪行业产业链
资料来源：观研天下
从上游市场来看，上游原材料的价格最终由钢材、塑料、包材等商品价格决定，其中，钢铁、包材（主要包括纸制品包材及塑料制品包材）占日用刀剪制品原材料成本的比例最大。
三、 钢铁市场
钢铁行业具有规模经济的特点，我国钢铁企业数量有限且均规模巨大。但刀剪行业生产所用的钢材系特种钢，市场规模相对较小，因此在采购原材料方面具有一定的议价能力。
钢铁是对含碳量质量百分比介于0.02%至2.11%之间的铁碳合金的统称。
从2017-2020年我国钢铁行业保持稳增长态势。自2021年7月以来，受各地针对全年粗钢平产陆续出台相关文件，叠加南方大部分省份夏季错峰用电政策，我国钢铁产量增速受到抑制。根据数据显示，2021年9月，全国粗钢产量7375万吨，同比下降21.2%；生铁产量6519万吨，同比下降16.1%；钢材产量10195万吨，同比下降14.8%。
2021年1-9月我国粗钢产量情况 
资料来源：观研天下
2021年1-9月我国生铁产量情况 
资料来源：观研天下
2021年1-9月我国钢材产量情况 
资料来源：观研天下
2021年1-9月，我国累计粗钢产量8.06亿吨，同比增长2.0%；累计生铁产量6.71亿吨，同比下降1.3%；累计钢材产量10.20亿吨，同比增长4.6%。
2017-2021年9月我国粗钢产量情况 
资料来源：观研天下
2017-2021年9月我国生铁产量情况 
资料来源：观研天下
2017-2021年9月我国钢材产量情况 
资料来源：观研天下
2、纸制品包材及塑料制品包材市场
我国纸制品包材及塑料制品包材行业整体规模较大，但由于行业下游细分领域较多，行业整体集中度较低，行业内企业呈现数量众多但规模较小的特点。因此，行业在采购包材等原材料方面具备较强的议价能力。
纸制品包材及塑料制品包材是一种包装材料。数据显示，2019年我国纸和纸板容器制造业规模以上企业主营业务收入达2897.2亿元。预计到2021年我国纸和纸板容器制造业规模以上企业主营业务收入可达2785.6亿元。
2016-2021年我国纸和纸板容器制造业规模以上企业主营业务收入预测情况 
资料来源：观研天下
从下游市场来看，我国刀剪行业下游市场为餐饮、园艺、服装、美发等领域，其客户包括家庭和个人终端用户、刀剪制品经销商、企业和单位终端用户等。而这些下游客户总体上较为分散，且采购规模小，在与刀剪制品厂商的利益博弈中整体处于弱势地位，议价能力相对较差。
1、餐饮市场
随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展，广大人民群众收入水平不断提高，生活方式随之发生较大变化，餐饮业作为民生工程，已经成为人民群众生活消费中不可缺少的部分。
近年来我国餐饮行业市场规模不断扩大。虽然在2020年受疫情影响，餐饮收入大幅下滑。但随后随着国内疫情影响放缓迅速回升，表明餐饮服务市场潜力巨大。数据显示，2020年中国餐饮收入为3.95万亿元，较2019年减少了0.72万亿元，同比减少15.40%，2021年上半年中国餐饮收入已完成2.17万亿元。
2014-2021年上半年中国餐饮收入统计 
资料来源：观研天下
2、园艺市场
园艺用品产业发展至今，其生产工艺及功能化不断地更新迭代，伴随着工业化进程的加快，新材料、新技术开始广泛应用，园艺用品更加专业化、多样化，智能控制、节水等功能园艺工具日渐增多。随着科技的不断进步，各种跨学科技术开始应用于园艺用品，其实用性、美观性和功能性都得到较大提高。
数据显示，近年来，我国园艺用品市场保持着强劲的增长趋势，到2019年，我国园艺用品市场规模达到105.3亿美元，2015-2019年复合增长率为21.14%。
2015-2019年我国园艺用品市场规模 
资料来源：观研天下
3、服装市场
服装是衣服、鞋、装饰品等的总称，多指衣服。在国家标准中对服装的定义为：缝制，穿于人体起保护和装饰作用的产品，又称衣服。服装有三方面作用，分别为保健、装饰和工业用途。
我国服装纺织工业形成了从纺织技术研发、面料生产、面辅料加工，到时装设计、成衣制造、渠道管理、商贸零售等完善、成熟的产业链，并形成了全球最大最完备的产业体系。
自21世纪以来，我国服装纺织行业在国际产业链的地位逐步提高，并开始向研发设计和品牌运营等高端方向转变，国内外消费者对我国服装自主品牌认知度也有所提高。我国的服装企业目前处于优化升级的重要战略转型期，向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜的重要转变。
近年来，我国服装行业规模以上企业服装产量持续下降，2019年产量为244.72亿件，较2018年222.74亿件有所回升，但2020年受疫情影响，产量下降到223.73亿件。2021年有所回升，到2021年1-8月服装产量152亿件，同比增长12.9%。
2016-2021年8月我国服装行业规模以上企业产量统计
资料来源：观研天下
4、美发市场
近年来我国随着人均可支配收入水平、受教育程度提升，人们开始追求更高的生活品质。在颜值经济应的当下，除了脸，发型也成为消费者越来越重视的一个关键部位，近年来我国美发护发市场规模持续增长，2020年达到85.21亿美元，占化妆品市场的11.64%。
2011-2020年中国美发护发市场规模情况
资料来源：观研天下
三、市场竞争格局
近年来在政策支持、市场需求持续增长、物流及信息技术等配套产业日趋成熟的大背景下，张小泉等刀剪企业逐渐兴起，并逐步发展成为刀剪制造行业的中坚力量。目前我国刀剪制造市场上有上海双立人亨克斯有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司、阳江十八子集团有限公司、爱仕达股份有限公司、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、广东张小泉国际贸易有限公司等一批优秀企业。 行业内主要企业情况 企业 | 基本情况 | 上海双立人亨克斯有限公司 | 德国双立人成立于 1731 年，成立于德国索林根，在德国、日本、意大利、比利时、法国、中国设有 6 个生产和研发基地。德国双立人先后收购了比利时Demeyere（主要产品包括不锈钢锅具），法国 STAUB 珐宝（主要产品包括珐琅 铸铁锅），意大利 BALLARINI 巴拉利尼（主要产品包括环保不粘锅）。上海双立 人亨克斯有限公司是德国双立人在上海成立的中外合资公司，公司产品包括刀具、不锈钢锅具、厨房小家电、炊具、西餐具等。 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 苏泊尔成立于 1998 年，总部设在浙江省杭州市，共拥有 5 大研发制造基地， 分布在玉环、武汉、杭州、绍兴和越南胡志明。苏泊尔主要业务包括明火炊具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域，其中明火炊具品类中刀具、厨房工具等产品在市场上具有较好知名度。于 2004 年 8 月 17 日在深交所中小企业板上市。 | 阳江十八子集团有限公司 | 阳江十八子成立于 2002 年，总部设在广东省阳江市，公司主要业务包括生产销售五金刀具、厨房用品、塑料制品、不锈钢制品、家用电器、日用百货、五金材料、不锈钢板；加工钢板材料、五金刀具辅助材料等。 | 爱仕达股份有限公司 | 爱仕达成立于 1993 年，总部设在浙江省温岭市，共有 3 大生产基地，分布在温岭、湖北、嘉兴。爱仕达主要从事炊具、小家电、家居用品及工业机器人的生产与销售，其中炊具类产品在行业内具有较高知名度。于 2010 年 5 月 11 日在深交所中小企业板上市。 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 哈尔斯成立于 1995 年，总部设在浙江省永康市，哈尔斯从事的主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及铝瓶、玻璃杯，PP、PC、Tritan 等材质的塑料杯。于 2011 年 9 月 9 日在深交所中小企业板上市。 | 东张小泉国际贸易有限公司 | 该品牌始创于明崇祯元年，至今已有近400年历史，是一家集设计、研发、生产、销售和服务于一体的现代生活五金用品制造企业，主要产品包括剪具、刀具、套刀剪组合和其他生活家居用品。2021年9月6日，成功在创业板上市，成为A股剪刀第一股。 |
资料来源：观研天下
目前刀剪制造行业是我国市场化程度较高的行业之一。在国内有较长的发展历史和良好的行业基础，但长期以来一直存在国产高端产品不足的问题，高端市场几乎被进口品牌所占据。
预计随着我国不断出台各项政策拉动内需，促进居民消费水平提升，消费者对产品的设计和品质不断提出更高需求，刀剪行业企业需要对不断变化的市场需求进行快速响应，加速提升企业经营效率及保持竞争优势，同时新的市场需求也推动行业形成部分大型刀剪企业，进而带动行业向中高端产业发展。
与此同时，随着我国电子商务的快速发展，张小泉等刀剪企业对线下及线上市场的渗透也在逐步加强。预计随着行业领先企业品牌粘性、产品服务品质及规模化经营优势的逐渐显现，市场集中度将会提升，未来也将逐渐形成较为稳定的市场供给格局。
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