蔡崇信上任，阿里正式向顺丰京东宣战！

原创 嘉嘉 销售与管理 2023-06-29 17:20 发表于北京

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权力交接后，蔡崇信的第一把火烧向了顺丰和京东。

6月20日，阿里巴巴突然宣布换帅：蔡崇信将接替张勇，出任阿里巴巴董事会主席，同时兼任菜鸟集团董事长。

宣布权力交接后的当天，就有菜鸟员工在办公区偶遇了蔡崇信，与菜鸟CEO万霖谈笑风生。

6月28日，蔡崇信首次以菜鸟集团董事长的身份出现在菜鸟2023全球智慧物流峰会的现场，分享了他对于中国智慧物流及菜鸟发展战略的思考。

在这次峰会上，菜鸟CEO万霖还宣布了一个重磅消息——菜鸟已经拿到全国快递牌照，正式推出自营快递“菜鸟速递”，并给出五个100%承诺：100%送货上门、100%晚到/破损必赔、100%承诺在途拦截、100%送前电联、100%可在途更改目的地。

在许多业内人士看来，此次菜鸟亲自下场，算是对顺丰、京东的直接宣战。

01

菜鸟速递到底是什么？

正如罗马不是一天建成的，菜鸟速递也绝非一夜之间从天而降。

事实上，这一切皆有迹可循。早在6年前，为支撑天猫超市等阿里内部自营业务的发展，菜鸟开始着手搭建落地配网络，当时这一网络的品牌名叫“丹鸟”。

而在2021年的全球智慧物流峰会上，菜鸟集团首席执行官万霖也有过这样的表述：该平台化的就平台化，能自营的坚决自营。“坚决”一词，果断而有力。

那么，菜鸟速递又是如何一步步建立起来的呢？

从时间顺序看，菜鸟速递结网成型大致可分为两个阶段：

第一阶段是2017年-2019年。2017年，菜鸟通过整合一些区域性配送力量逐步自营起网，一张做品质快递服务的网络开始萌芽并不断发展壮大。

第二阶段是2020年-2022年。2020年，菜鸟率先在业内提出“送货上门，不上必赔”，明确做品质快递服务的发展方向。

眼下，经过多年发展，菜鸟的网络架构已趋成熟，全国性的干线运输、转运网络落地。

近两年，菜鸟除了物流终端服务网点“广撒网”布局，还卖力地“卷”起了服务：力推多种方式送货上门，比拼顺丰和京东。而在半日达的战场上，又是菜鸟打响了提速第一枪：3月31日，天猫超市在杭州启动半日达。

从产品结构看，菜鸟这一步的迈出也是必然。快递有“收转运派”四大环节，根据菜鸟官网关于其立体化同城配送网络的介绍看，菜鸟自建自营的落地配网络其实已经包含这四大环节。只要搭建起全国性干线运输网络和转运网络，完善异地快递服务，这样的产品结构完全可以提供全国性快递服务。

从商业逻辑看，菜鸟坚定自建自营全国性品质快递网络的战略同样是必然，这一点需要从上游电商市场竞争的角度观察。

此前，菜鸟自建自营的落地配网络主要服务于天猫超市。在阿里和京东的电商市场竞争中，天猫对应京东自营电商，菜鸟则对应京东物流。

从另一个角度看，菜鸟速递其实并不“弱鸡”。因为其不仅拥有阿里强大的生态资源和技术力量支持，还有此前6年丰富的运营经验，比当年同样有阿里加持、横空出世的菜鸟更加成熟有底气。

可以预见，菜鸟速递只要保持稳定发展，在中高端市场和顺丰、京东快递形成三足鼎立之势是很有可能的。

02

阿里终于亲自下场

实际上，阿里曾是反自营模式的代表。

在菜鸟诞生之初，马云就给它进行了定义——不要成为物流公司，而是要成为数据公司。

用马云的话来说就是：“阿里不做快递，不会抢快递公司饭碗。”

在马云放言“不碰快递”的同时，老对手刘强东却走了相反路子，不惜余力投入大量资金资源，加快建设其物流体系。在京东布局全国这十多年里，物流能力一直是其核心竞争力。

对于自营电商模式和平台电商模式哪个好的问题，马云与刘强东还针锋相对过。

那时，马云直言愿意跟大家打一个赌：自己采购、自己销售、自己做物流，这种模式走不了很久。然而，刘强东却说：京东的商业模式才是最健康的，阿里未来肯定会向京东的商业模式学习。

对于此事，马云甚至夸下海口说到：阿里的使命就是培养更多的京东，并且让这些小京东赚到钱。

那么，这一次，阿里为何要推翻马云之前的决定，执意“求变”呢？

首先，电商市场内卷化从流量时代转向存量时代。

整个电商行业步入存量时代后，互联网流量逐步见顶，但社交电商、兴趣电商等新电商业态的涌现，让淘系电商平台面临到激烈的竞争压力。

换而言之，就是互联网后时代，蛋糕已经定型了，但是分食蛋糕的人更多了。此刻的阿里面临着市场竞争危机，同行在电商业务蚕食的动作越来越多，因此必须要高效运用手中的流量，让其带来最大的用户黏性和复购。

自营模式就是一种很好的办法，不仅京东自营已经验证了，而且阿里这几年也自己验证了确实可以提升用户的复购和黏性。

其次，价格战之后，时效性开始成为必争之地。

快递价格战已经结束，各大快递企业都在寻求新的增长点。在这个背景下，时效性成为了下一个重要的竞争点。

在时效性领域，相比于顺丰、京东这种已经成名的老牌快递巨头，菜鸟旗下的通达系快递无疑是较弱的，不具备竞争力的。

就消费者而言，快递送达的时间直接影响购物体验；对电商平台来说，高时效则是揽客、留客的“杀手锏”。自建物流，还有利于接到更多淘系平台之外的订单，这是目前京东已经在做的事情。显然，这是一件多方获益的事。

此外，如果你有留意过相关新闻就会发现，菜鸟集团自营快递的落地，恰好处在分拆上市前的微妙时间节点。

今年3月底，阿里巴巴宣布构建“1+6+N”的组织结构，其中菜鸟就是六大业务集团之一。5月18日晚，集团宣布菜鸟将启动探索上市，预计在未来12-18个月内完成。当晚菜鸟集团CEO万霖发出全员信称，希望全体菜鸟员工加快能力建设，开启新的创业征程。

菜鸟集团CEO万霖

如果说之前菜鸟还是比较佛系的话，现在为了上市也必须要迫不得已冲业绩了，如果没有一个好的财务报表，那么如何能够给资本市场一个满意的答案呢？所以菜鸟当前开始全面卷时效可以说是全面为了上市，这种上市的大跃进在阿里系众多企业之中都非常显著，这就是阿里系的正常玩法。

03

三巨头“混战”，通达系越来越难

菜鸟自建物流的出现对于中国快递行业无疑是一次颠覆性的变革，对于顺丰、京东等快递企业来说，也是一次巨大的挑战。

在中国快递物流市场上，一直有泾渭分明的两大阵营，一个是以顺丰、京东为代表的高端快递，另一个则是以菜鸟联合三通一达为代表的通达系快递。

相信大家对京东与顺丰的优势都有一定了解，京东的优势在于自营物流已经强大的仓储配送体系，这是一个仓储驱动的供应链公司而不是单纯的物流公司，而顺丰则是用飞机等优势体系强行打造了一个优势的快递，而如今菜鸟也要入局自营高端化，不意外的是，一场混战又要开始了。

从目前已知的信息看，除阿里支持和前期经验外，菜鸟速递具有两大看点：

1、瞄准中高端市场

菜鸟集团CEO万霖表示：“中国快递市场发展得足够快、也足够大，需要物流行业提供多层次的供给，菜鸟希望打造更具性价比的品质服务，满足商家不断出现的新需求。”

快递行业专家龚福照认为，菜鸟速递主要针对高端电商、商务件和快递价格更高的散件市场。“菜鸟速递更多的是要填补行业空白，并不是一定要与谁竞争，它看到的是现有的业务模式解决不了快递行业的供需矛盾。比如现在上游电商压价很厉害，波及到下游就变成送货不上门。对于这种情况，通达系的做法是希望改变消费者习惯。而菜鸟与顺丰的思路一样，满足消费者需求，做品质快递，如此一来菜鸟就要做到上游快递费的价格不能无限制压榨。”

在他看来，顺丰、京东虽然在中高端快递市场更有地位，其所提供的服务是稀缺资源，服务价格贵，高端商家的选择少；如果菜鸟速递能把中高端快递的价格降低一些，消费者就能多一个选择。

2、服务最优，价格兼具性价比

根据菜鸟CEO万霖在现场所介绍的定位，“菜鸟速递”服务上对标行业最优，价格上兼具性价比，并按照时效和重量提供丰富的产品矩阵，覆盖大件、中小件和微小件等全重量级包裹。

在业内人士看来，要做到“好用不贵”并不容易，唯有拼技术，利用数智化，降本增效，快速向市场证明自己。实际上，在这方面，菜鸟是有一定经验的。

2013年，菜鸟成立。这一年中国快递业务量同比增长61.6%，是迄今为止的历史峰值。“高点入市”后的菜鸟发动技术优势，“卷”出了根本性改变中国快递运营方式的电子面单。

在电子面单推广前，快递面单和电商订单需要人工一一匹配后才能发货，成本和效率可想而知。电子面单通过快递合作伙伴在菜鸟向电商卖家预售面单号码段的形式，在电商订单申请快递面单号码时同步匹配，大幅降本增效。

希望这次菜鸟能继续发挥技术优势，为消费者提供行业最优，价格上兼具性价比的服务。

对中国快递来说，“卷王”越来越多，对消费者一定是好事。

值得关注的是，菜鸟速递追求性价比的过程中是否会“向下”抢占“三通一达”的市场也受到业内关注。

虽然菜鸟CEO万霖一再强调，菜鸟速递的出现并不是要与通达系快递直接竞争，而是要在高端快递市场上寻找自己的定位。

但按照这种发展态势，今后通达系在淘系的存在感会越来越低，而没有了淘宝这颗大树，通达系的处境恐怕也会越来越艰难。