汽车传感器全面爆发！自动驾驶高成长赛道，核心环节龙头梳理

“双碳”政策叠加能源需求持续增长的背景下，汽车电动化趋势明显，新能源汽车销量持续增长。叠加自动驾驶加速落地促进多传感器融合，单车传感器需求量提升，国产替代持续加速。

根据中汽协数据，截止2022年4月中国新能源汽车渗透率已超20%，带动汽车传感器整体需求持续扩张。此外，根据亿渡数据显示，中国汽车传感器市场规模从2017年的157.3亿元增长至2021年的263.9亿元，CAGR为13.8%，预计2026年将达到496.5亿元。#汽车##自动驾驶##传感器#

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汽车传感器行业概览

汽车传感器是实现汽车自动驾驶的核心硬件，是指汽车计算机系统的输入装置，其由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源组成。在汽车运行中，汽车传感器能采集车身状态（如温度、压力、位置、转速等）和环境信息，并将采集到的信息转换为电信号传输至汽车的中央控制单元。

汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。

车身感知传感器指分布于汽车的动力系统、传动系统、底盘及安全系统及车身舒适性系统等子系统中，用于获取汽车车身信息的基础传感器。

环境感知传感器指通过采集、输出汽车周围环境信息以协助汽车实现智能驾驶的汽车传感器。

对传感器市场细分后，毫米波雷达由于性价比优势而使用广泛、达到28%，摄像头价格实惠且用处较广、占比达到23%，用于自动泊车的超声波雷达、占比12%；用于行人物体感知的激光雷达、占比5%。

辅助驾驶密切相关的传感器包括毫米波雷达、摄像头、超声波雷达和激光雷达，总计占到汽车传感器整体市场的68%，随着汽车电动化、自动化升级，预计份额将进一步扩大。

汽车传感器分类：

资料来源：亿渡数据

汽车传感器行业景气度较高，各产业链条均值得关注，本文重点梳理激光雷达、车载摄像头和毫米波雷达三大环节。

激光雷达

激光雷达（LiDAR）是无人驾驶汽车技术的重要传感器件。

其运作机理跟雷达类似，激光器将电脉冲变成光脉冲发射出去，然后接收器接收到反射回来的光脉冲，根据信息处理系统运用一系列算法得出目标的位置、运动状态和形状等。

激光雷达精度最佳，可提供高分辨率的几何图像、距离图像、速度图像，当前受限于其高成本还未实现大规模装车，不同传感器各有优势，未来多传感器融合成为大的趋势，而激光雷达会是精确度要求中的关键一环。

激光雷达具备高精度、高可靠性，配合摄像头和毫米波雷达，能增强系统的可靠性、冗余性，有望在L3+阶段成为汽车传感器中不可或缺的一部分，并且借助差异化竞争优势，也有望成为除特斯拉外的造车新势力实现弯道超车的有效手段。

激光雷达产业链上游包括发射模块（激光器）、接收模块（探测器）、信息处理模块（芯片）、扫描模块和其他结构部件。产业链中游是各种形态的车载激光雷达，包括机械式激光雷达、半固态激光雷达和固态激光雷达。产业链下游是各大Tier1厂商以及整车厂商，主要用于ADAS辅助驾驶系统以及高级自动驾驶。按照应用领域主要分为无人驾驶、高级辅助驾驶、服务机器人和车联网行业。

当前国内外各大激光雷达厂商，技术路线多样化，赛道进入快速成长期。

从全球车载激光雷达市场份额来看，根据旭日大数据的测算，2022年1-2月全球车载激光雷达市场CR3为56%，排名第一的法雷奥市占率达32%，远超其他企业。其他市场份额较高的企业包括Luminar、览沃、电装、大陆等。

国外激光雷达厂商具有技术优势，公司规模较大。国内起步晚但发展速度较快，逐渐完成技术追赶。

中国激光雷达市场马太效应显现，速腾、大疆、禾赛、图达通、华为合计占80%-90%份额。

车载摄像头

车载摄像头通过镜头和图像传感器实现图像信息的采集功能，是最早使用也是目前发展最成熟的自动驾驶感知设备。

汽车智能化驱动下，车载摄像头呈现出量价齐升+格局转换的逻辑。

量：感知+冗余需求背景下单车摄像头数量明显增加；价：普通成像镜头→高清ADAS镜头转变。

根据安装位置，车载摄像头主要分为：前视摄像头、环视摄像头、后视摄像头、侧视摄像头以及内置摄像头。其中前视摄像头是ADAS的核心摄像头。

车载摄像头类型：

资料来源：芯语

由于新能源汽车的快速增长，以及对于摄像头需求的快速提升，来自汽车行业的车载摄像头的需求正在快速增长。

根据TSR的数据，2022年，全球车载摄像头出货量达2.39亿颗，收入规模约50亿美元。到2030年车载摄像头模块系统方案的收入规模将到达310亿美元。

全球车载摄像头市场规模及预测：

资料来源：TSR、浦银国际

车载镜头呈“一超多强”之势，车载摄像头模组则格局分散，由海外公司主导。

车载摄像头模组主要由Tier1、Tier2组装，主要企业为麦格纳、松下、法雷奥、博世等。

车载摄像头模组市场格局：