今天是意料之中,但是又很惊喜的一天。 意料之中的是,我前两天已经认定汽车是主线。通过周一周二试错之后,周三周四的仓位全部都是汽车。 我呢,是从来不玩马后炮逻辑的。截图为证。 图1是7月3日周一的简短复盘,已经意识到了汽车的安全性是最好最高的。 图2是7月4日周二的复盘,这一天我其实就看得比较清楚了,不只是安全性最好的问题。而是我判断这里成为主线了。 可以仔细回看一下这两次的复盘,其实汽车的底层逻辑,说的比较清楚了。就不再赘述了。 有些人可能会觉得,是马斯克的发言导致的如何如何。确实,他的发言有一定的助力,但他是来吹机器人 的,不是来吹汽车的。只是顺带吹一下无人驾驶啦。 我记得我很早的时候说过我对无人驾驶的看法。 就我说的,无人驾驶在可以预见的5年内,都是垃圾。 因为从产品的角度来讲,无人驾驶存在一个致命的痛点。 那就是,90%的人玩不起无人驾驶。对于90%的工薪阶层来说,我好不容易攒钱买辆车,结果不用我来开?那和坐出租车有啥区别? 其次,有钱人玩无人驾驶,有钱人很惜命的。有这个钱,你请个开车很稳的司机,不比无人驾驶这个可靠? 再者说,无人驾驶这东西,要么全员无人驾驶,要么没有无人驾驶。 因为无人驾驶肯定很守规矩,但就怕有人驾驶的汽车,不遵守交通规则。 说白了,常规情况的驾驶,无人驾驶搞得定,非常规呢? 比如你在高速上,遇到前车在路口停车,更有甚至来个掉头。你咋办? 鬼探头这个你咋办?开过车的人都懂的。 暴雨天气?黑夜暴雨?黑夜雾天?这都是无人驾驶目前不能解决的事情。 正因为如此,在现实中无人驾驶基本算伪命题。 所以,在股市中,预期才会如此美好。 因为,我说的这些痛点。我自己也不能证明无人驾驶搞不出来。但也没人可以证明无人驾驶就一定搞得出来。 那么就满足了朦胧美+前景远大。 如果全员无人驾驶的行车环境,是100分。目前的情况最多也就到了5分。还有95分的进步空间。 这是大A的本质,大A最喜欢的行情只有两个,一个是高成长的,一个是高护城河的。 其代表性,一个是宁德时代 ,一个是茅台 。 换到美股的话,一个是超威半导体 ,一个是可口可乐 。 不管怎么说,今天浙江世宝 的带动性,和拓维信息 的带动性简直是不在一个级别上。 世宝明天是有一字的概率的,只有浙江世宝 OK了,底下小弟才会拼命干活。 正是因为确定了汽车是主线,所以今天我能义无反顾地三次加关注浙江世宝。这是底层逻辑。 所谓知行合一,就是这个道理。 具体的逻辑,今天不讲。浙江世宝目前已经从连板模式切换到了龙头模式。 今天渡劫,渡劫成功。 等我了结了浙江世宝,从他身上取关,我会专门开一篇帖子,聊一聊浙江世宝的节奏和判断。 今天德迈仕 的表现非常好。今天开盘的深水加了点关注。截至收盘,昨天去的那些已经取关了,只剩下今天水下加的部分了。 异动涨幅10天100%的空间很有限了,多注意。 记得吃到的话推个油哦。希望今天能光速满油。 德迈仕是因为对量化节奏的判断,说实话,经过这么多天的研究,对量化在300上面的操作和玩法,已经比较明朗了。 这波300的套利玩法,正儿八经还是起源于丰立智能 的连板,百胜智能 的套利。让我意识到了这里300形成了新玩法。 自觉摸透了之后,昨天关注的华安鑫创 和德迈仕。 这根本不是我选的股,而是市场帮我选的股。这一点很重要! 大涨日我一向不太喜欢说逻辑什么的。没有必要。 毕竟前两天汽车的逻辑说的挺清楚了。接下来要多关注新发酵的汽车的分支。不要局限在无人驾驶。 现在应该是主线无疑了。 如果指数很好,成交量放大,可能会形成双主线,就是汽车/机器人。或者汽车/国产化算力。更偏向前者。 因为本身机器人和汽车的部分逻辑是重叠的。 总之,七月,多看看汽车的机会。 AI的机会也有一些的。 这两天华为有个会议,要发布盘古大模型3.0。 也有很多公司要来参加,这里可能会发酵一些新的东西。可以密切关注下。 说白了,这些公司来参会的目的,最大的目的就是推销自己的项目。能拉点投资或者拉点客户是最好的。 这里逻辑是通畅的,今天拓维涨,主要还是因为兆瀚一体机这个东西,公开了,市场全部熟悉了。 这玩意,6月7日还是6月6日。拓维就官方宣布了这个消息。可以回溯一下,在拓维的官微。 拓维的董秘,2月份也回答过互动。说公司正在研发这个兆瀚一体机。 这个东西我也没法吹牛,因为你找一找就能知道我说的是真是假了。 不是新闻,但是突然一下爆了。成了一个新闻。主力资金挺贼的。 拓维最近的每一次大阳线,都是早盘的急拉,吃独食的心态太明显了。这哪是啥市场合力呢? 一个趋势票的合力,走的是龙头连板高标票的走势。 这一定,我保持怀疑态度。所以今天我没有去拓维,想去的话早上大把时间上得去。 上板后,带动力极差。和浙江世宝上板的瞬间。那个市场的变化和反应,不是一个量级的。 再看吧,这里可能不是最好的参与点。 拓维我是不可能错过他的,只能说再看吧。 鱼嫂今天达成了一个单月翻倍的成就。很舒服。去掉端午节啥的,差不多就是一个标准月。 今天我和鱼嫂都是大阳线,舒服了。 明天不准备乱动了,主要的目光都在浙江世宝了,其他的一些对我来说就是锦上添花了。 还是多看确定性机会。 1.汽车属性的分支发散,不要仅仅只看着智能驾驶什么的。看看有没有新分支。 2.华为会议发酵出来的新东西。 3.机器人如果还是减速器带头的话的话,那么想象力很有限。也多看新东西。减速器都快对标AI的CPO了。空间不大我感觉。 7月加油!希望尽快推7个油。 今天对技术性问题有问必答,涉及节奏,切换,大局观等等的所有的一切。都会回答。可能从9点左右开始回答吧。 今天不回答任何某某个股好不好,能不能买的问题。 |
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