16世纪末年，波兰-立陶宛联邦共和国的总理（财政大臣）兼'伟大盖特曼'（最高军事统帅）杨·扎莫伊斯基对外交和战争的态度是非常明显的，他是前任国王斯特凡·巴托里（Stefan Batory）战略规划的忠实拥趸。
此计划把联邦的扩张方向从北方转向南方，将奥斯曼帝国视作最大敌人，并对其实施战略进攻，遏制其在巴尔干、中欧地区的扩张。对此，罗马教廷举双手双脚赞同，教皇希克斯图斯五世（Pope Sixtus V）强烈支持联邦对异教徒的任何战争行为。
彪悍尚武，崇尚自由的哥萨克人与鞑靼人的争斗由来已久，鞑靼人素来喜爱劫掠联邦东南部领土，而哥萨克人也很喜欢抢劫奥斯曼帝国的富饶地区。双方之间每年每月都会爆发或大或小的战争与冲突，并且不存在和好的迹象。
16世纪末，哥萨克人（Cossacks）和克里米亚鞑靼人（Tatars）互相之间攻伐不断。哥萨克是早期波兰向加利西亚-鲁塞尼亚地区扩张时，移民过去的冒险家，强盗土匪，破产者。不法分子和殖民者的后代，他们有波兰人，立陶宛人，日耳曼人和罗斯人。这些人在顿河-第聂伯河流域逐渐成为半游牧半定居的群落，并且有了自己的文化，哥萨克人名义上是波立联邦管辖的。金帐汗国分裂后，成吉思汗长子术赤的后裔于克里米亚半岛周边建立了克里木汗国（Crimean Tatars），是一个信仰伊斯兰教的国家，与波立联邦、哥萨克人和沙俄都有长期的战争史，他们从15世纪开始附庸于奥斯曼帝国。
随着1593年神圣罗马帝国与奥斯曼帝国爆发战争，克里米亚大汗率领近30,000大军开进匈牙利大肆攻击掠夺，特兰西瓦尼亚大公西吉斯蒙德·巴托里（Sigismund Báthory 斯特凡·巴托里的侄子）集结军队抵抗未果。
此时，神罗皇帝鲁道夫二世（Rudolf II, Holy Roman Emperor）的军队在摩尔达维亚站稳了脚跟。此时中南欧的局势变得混乱起来。
特兰西瓦尼亚公国（Transylvania）：曾经匈牙利王国的一部分，莫哈赤之战后，匈牙利遭灭顶之灾，国家四分五裂。西边的特兰西瓦尼亚地区逐渐自治，形成一方割据势力，巴托里家族世代统治这里。这也是三国中相对实力最强，最安全的一个。
摩尔达维亚公国（Moldavian）：14世纪中叶，蒙古人被赶离了这里，由一群匈牙利人和盎格鲁·萨克逊人殖民者在摩尔达维亚地区定居，拓荒。一位名叫德拉苟斯的人被匈牙利王国邀请统治此地，他就是摩尔达维亚公国的第一任总督\公爵（Dragoș, Voivode of Moldavia）。
后来的摩尔达维亚大公都在尝试摆脱匈牙利的管辖，争取独立。15世纪中叶到16世纪初是摩尔达维亚的鼎盛期，伟大的斯特凡三世（Stephen the Great）通过灵活的外交手段斡旋与波兰与奥斯曼帝国之间，维持了国家领土完整。但后来奥斯曼帝国势力更加强大，摩尔达维亚大公为了免于遭受吞并，只能向奥斯曼帝国宣誓附庸。
瓦拉几亚公国（Wallachia）：匈牙利的统治者在15世纪初为建立奥斯曼帝国军事威胁的缓冲区而生，他利用土地和一些优惠政策来吸引移民来此定居，号召他们拿起武器反抗奥斯曼人的进攻。
匈牙利民族英雄约翰·匈雅提（John Hunyadi）接连击败奥斯曼人的进犯，一定程度上保护了瓦拉几亚。随着莫哈赤之战的爆发，老大哥匈牙利再也不能对她提供帮助，瓦拉几亚被迫向奥斯曼帝国效忠。
首先，奥斯曼帝国和哈布斯堡家族开战了，双方处于试探阶段，神罗皇帝鲁道夫二世率军控制了摩尔达维亚，特兰西瓦尼亚大公西吉斯蒙德·巴托里支持瓦拉几亚大公'勇敢的'米哈伊（Michael the Brave）取代伊瑞米亚·莫维拉（Ieremia Movilă）成为摩尔达维亚大公。
1595年，在鲁道夫二世与西吉斯蒙德·巴托里的首肯下，杨·扎莫伊斯基率领约8,000军队进入摩尔达维亚，在击败反对者与奥斯曼帝国的援军后，将伊瑞米亚·莫维拉推到摩尔达维亚大公的位置上，成了波立联邦的附庸国。
然而奥斯曼人很不爽，因为他们也打算把某人扶植成摩尔达维亚大公。双方剑拔弩张之际，老练的扎莫伊斯基派人去奥斯曼人的地盘，表达了自己对和平与谈判的诚意。
后来扎莫伊斯基与奥斯曼帝国大维齐尔（Grand Vizier 宰相的意思）谈判，双方签订Cecora条约，波立联邦与奥斯曼帝国都成了摩尔达维亚的宗主国。
1599年，局势再生变化，安德鲁·巴托里（Andrew Báthory）取代西吉斯蒙德成为了特兰西瓦尼亚大公。同年，勇敢的米哈伊率军北伐，在塞勒恩巴尔克战役中击败了前者，成为了特兰西瓦尼亚的统治者（虽然只有一年）。
紧接着，他又在同年对摩尔达维亚发起进攻，将伊瑞米亚打的丢盔卸甲......1600年5月，勇敢的米哈伊以瓦拉几亚、特兰西瓦尼亚和摩尔达维亚大公这三个头衔集于一身，短暂的统一了三国。他是一位有雄图大志的统治者，试图将三国统一成更强大的国家，以对抗异教徒的入侵。为此，他主动向波立联邦示好，想要以三国统治者的名义成为她的附庸，但西吉斯蒙德三世轻率的表示拒绝，并且还派出扎莫伊斯基率军对其发起讨伐。
勇敢的米哈伊实现了三国的统一，尽管只有短暂的4个月。但这个伟大的壮举也让他成为了现代罗马尼亚的民族英雄。·1600年，扎莫伊斯基再次率领军队进入摩尔达维亚，勇敢的米哈伊也在此率军防御。双方激战一场，以米哈伊的失败告终。伊瑞米亚再次被扎莫伊斯基扶上宝座，他的弟弟西蒙·莫维拉（Simion Movilă）也被扶上了瓦拉几亚大公的位置。
紧接着，一群匈牙利贵族在哈布斯堡家族的帮助下对米哈伊发起叛乱，随即爆发米拉思劳战役（Battle of Mirăslău 1600.9.18），在几乎取得胜利的时候，米哈伊指挥全军发起追击，结果被对手乔治·巴斯塔（Giorgio Basta）反手使用重骑兵冲击，致使全军崩溃。
米拉思劳战役后，米哈伊在特兰西瓦尼亚的短暂统治也宣告终结。之后的历史颇具讽刺意味，不屈不挠的米哈伊于1601年再次得到鲁道夫二世的信任，他与之前的对手乔治·巴斯塔联手击败了卷土重来的西吉斯蒙德·巴托里。1601年8月9日，米哈伊被巴斯塔暗杀，幕后主使者自然就是鲁道夫二世。
神罗皇帝鲁道夫二世成了最大赢家，他几乎没有损失任何军队，就将三国的局势大洗牌，把最有能力统一三国以及对自己造成最大威胁的米哈伊利用后再除掉，手段虽然卑鄙，但现在特兰西瓦尼亚被纳入了他的势力范围内。
又过了一年，第一次波瑞战争打响，联邦必须抽调所有军力北上应对瑞典。这样的直接后果就是瓦拉几亚的傀儡大公西蒙·莫维拉很快被赶下台，联邦在南方的影响力有所下降，但摩尔达维亚还是联邦的附庸国。
17世纪的头几年，中南欧反而迎来了短暂的和平，联邦依然对摩尔达维亚有宗主权力，特兰西瓦尼亚被纳入哈布斯堡家族的势力范围内，瓦拉几亚则成了奥斯曼帝国的附庸。
但这个平衡的格局将在五年后被打破，新一轮更加猛烈的战争正在酝酿，主角则从三小国换成了他们背后的三个大国。
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