打脸看空，我已加仓

昨日讯飞中报预告，学生看完预告后非常看好。但无论小破球还是本号粉丝，分歧都很大。

梭哈，老板表态，你跟不跟？

尤其是这篇文章发出后，留言有不少看空讯飞的。好的，有分歧才是好事，都看好，非常一致了，那这就没意思了。

知行合一，昨日讯飞继续开盘即回补仓位，收盘5个点大阳线。

昨晚，Ai领域公布了另外两个大块头的业绩预告，一个是浪潮、一个是中际。

浪潮，很显然，不及预期，但中际也很显然，超预期，800G的逻辑被正式，只不过它的利润加速，其实是在Q3。

跟讯飞一样，我看破球上继续有大批说中际不及预期的，哈哈，只会按F10，只会看净利润的人就不要发表意见了，跟讯飞一样，他们看不懂报表，没有一点推理能力，与之争论岂不是浪费时间。

盯着净利润玩科技股，盯着净利润探讨科技股，属于是嫩韭的菜鸡互啄。而老韭，看的是预期。

把我在《讯飞，也许是AI板块的比亚迪》这篇文章的核心观点重复一遍：

1、大模型，是本轮AI的七寸，承上启下（算力和应用）。如果中国做不出能力强大的大模型，那AI的产业趋势即被证伪，光靠玩几只供货硅谷巨头的光模块股票，成不了气候。

2、只有中国做出自己强大的大模型，国内AI产业才会蓬勃发展。国内AI产业蓬勃发展了，A股更多的产业链公司才有可能未来的2-3年业绩井喷，其主线级别才会远超上一轮的新能源。

3、从国内目前进度看，讯飞大模型是第一梯队。至少从目前看，从各个维度的能力测评和本人的高频使用以及一些其他数据的证实，讯飞大模型目前处于国内第一梯队。而从A股上市公司大模型的角度看，那更是当之无愧的唯一可以看的大模型。

以上3点，构成一个逻辑链：

如果AI是一轮级别远比新能源强大的产业趋势，那么大模型的投资绕不过，如果绕过大模型，算力和应用也不用玩了，大家一起死。因为如果大模型走不出来，上游供应链的算力公司也走不出来，下游行业应用也不用看。这就是承上启下的重要性所在。而恰好，A股上市公司里，讯飞的大模型表现很不错，那不押注大模型，押注谁？

从目前中报披露的情况来看，算力链，中际的800G出货确定性已被证实，大模型，讯飞是A股唯一最好用的模型。

这两个公司，是目前AI板块的高确定性标的，这两个公司，学上都继续持有。

看一个数据：

据si­m­i­l­a­r­w­eb发布的数据，文心一言大模型自内测起，至今，总访问量超过1200万，位居目前能申请试用的大模型官网访问量第一。360智脑上线后，官网访问量迄今暂时只有46万多。在跳出率和页面停留数据两项指标上，讯飞星火位居第一。

目前国内大模型网站均处于内测状态，并没有得到允许推广商业落地，流量不多是正常现象，加之各家已经把重心往移动端转移。而根据si­m­i­l­a­r­w­eb数据，文心一言在苹果商店中现阶段的下载量领先于竞争对手，讯飞星火在安卓阵营的下载量遥遥领先，但它们都是6位数级别的。

从结果看，百度在流量入口和知名度上，有显著优势，科大讯飞则在用户单次使用黏度和深度上更有产品优势。

非传统互联网大厂的AI模型，后续想要在C端快速铺开，唯有走技术道路，让产品明显优于对手，并通过自媒体展示发酵，让子弹再飞一会儿。

目前来说，我是讯飞坚定的多头，除非它的大模型发展不及预期我才会修正观点，坐等8月讯飞新版本迭代。

最后，不要把所谓ChatGPT所谓C端流量下滑当作AI产业趋势证伪的证据，这样难免暴露对AI理解肤浅的本质。借用公号博主“小熊跑的快”的这张图：

之前我文章也说了，战略重心是B端，是API调用后的总流量，这个数据，等微软财报中azure数据的披露吧。