由于库存和经济周期，再加上管理层不愿意强刺激
所以机构和市场的共识是今年像2013和2019年的弱复苏，
所以今年经济强相关的银行地产白酒走势都比较差，这逻辑非常顺畅，毫无问题。
所以机构疯狂买入Ai为动力的Tmt，上半年大涨，也符合逻辑。
但是唯一的瑕疵2013年传媒和游戏业绩很好，2019年半导体业绩比较好，但是唯一瑕疵的是今年不管是半导体还是传媒业绩都不会很好，游戏可能会比较好一点。
所以可能调整的时间和长度会比2013和2019年长一点，最后能上涨的比例可能也没那么多，他需要真正的逻辑，需要不管是当期或者未来的利润，但是都需要有业绩。
Ai分支出来的自动驾驶业绩倒是不错，所以最近走势比较好。
新能源调整了两年，倒是有可能有不错的反弹机会。
总之最近可能低位加业绩的走势会比较好，高位除非极其硬核逻辑不然很难，因为大家对未来预期都很低。
$科大讯飞(SZ002230)$ $中际旭创(SZ300308)$ |
