金属切削机床可用于加工各种形状的金属零部件,是机床行业中消费量最大,技术含量最高的门类。金属切削机床的品种较多,主要包括车床、铣床、磨床、镗床等。在行业产业链方面,金属切削机床行业上游主要包括钢材、电机、数控系统等原材料;行业下游主要应用于汽车、电子、军工、电力等领域。
金属切削机床行业产业链 数据来源:观研天下整理 根据数据显示,我国规模以上企业金属切削机床生产能力在2014年后持续下降,到2018年降至84.17万台,同比下降7.02%,产能利用率也呈下降趋势,为64.2%,较上年减少3个百分点;2019年中国规模以上企业金属切削机床生产能力为70.82万台,同比下降15.86%,产能利用率为59.4%,较上年减少4.8个百分点。
2013-2019年中国规模以上企业金属切削机床生产能力及产能利用率 数据来源:观研天下整理 随着生产能力的下降,我国金属切削机床产量也逐年减少,到2019年降至42.1万台,同比下降22.14%;2020年中国金属切削机床产量稍有回升,为44.6万台,同比增长5.94%;2021年1-3月中国金属切削机床累计产量14.4万台,累计增长67.4%。
2011-2021年1-3月中国金属切削机床产量 数据来源:观研天下整理 自2014年来,我国金属切削机床行业需求整体呈下降趋势,到2018年我国金属切削机床销量降至48.2万台,同比下降25.04%;2019年中国金属切削机床销量为41.3万台,同比下降14.32%。
2012-2019年中国金属切削机床销量 数据来源:观研天下整理 随着销量的减少,我国金属切削机床消费额也持续下降,特别是在2019年出现大幅度下降,金属切削机床消费额为141.6亿美元,同比下降21.81%;2020年中国金属切削机床消费额为138.7亿美元,同比下降2.05%。
2016-2020年中国金属切削机床消费额 数据来源:观研天下整理 整体来看,我国金属切削机床市场规模在2019年也出现大幅度的下降,市场规模为1091.0亿元,同比下降29.53%,市场饱和度达到89.42%;2020年中国金属切削机床市场规模有所回升,达到1227.3亿元,同比增长12.49%;市场饱和度为73.91%。
2017-2020年中国金属切削机床市场规模及市场饱和度 数据来源:观研天下整理 从应用领域上看,目前我国金属切削机床需求最大的下游应用领域为汽车工业,占比达到45%;其次是机械领域,需求占比为20%;然后是军工,占比为15%。
中国金属切削机床应用领域分布 数据来源:观研天下整理 在政策方面,对于金属切削机床行业,我国一直在整体制造产业方面予以支持与鼓励,推动信息技术与制造技术的深度融合。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出,到2020年,战略性新兴产业发展要实现产业结构进一步优化,形成产业新体系。
中国金属切削机床行业相关产业政策 发布时间 | 发布单位 | 名称 | 概要 | 2017年12月 | 工业和信息化部 | 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》 | 以信息技术与制造技术深度融合为主线,以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点,推动人工智能和实体经济深度融合,加快制造强国和网络强国建设。 | 2016年 | 国务院 | 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 | 到2020年,战略性新兴产业发展要实现产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。 | 2016年 | 工业和信息化部、财政部 | 《智能制造发展规划(2016-2020年)》 | 到2020年,智能制造技术与装备实现突破,研发一批智能制造关键技术装备,具备较强的竞争力,国内市场满足率超过50%。 | 2015年 | 国务院 | 《中国制造2025》 | 强调高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备、轨道交通装备等多个高端装备制造领域要进行技术突破,并提出了装备制造业向智能化、绿色化转变的重要趋势,全方位描绘了我国高端装备制造产业发展的路线。规划同时也强调了要重视“四基发展,提升制造业基础能力 。 | 2012年 | 工业和信息化部 | 《高端装备制造业“十二五”发展规划》 | 到2020年,高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%,工业增加值率较“十二五”末提高2个百分点,将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业。 | 2011年 | 中国机床工具工业协会 | 《机床工具行业“十二五”发展规划》 | 以科学发展为主题,以加快转变发展方式为主线,以结构战略性调整为主攻方向,走两化融合” 新型工业化道路。抓住行业发展的重要战略机遇,以发展数控机床为主导、主机为龙头、完善配套为基础,重点突破数控系统和功能部件薄弱环节,加快高档数控机床产业化。依托科技重大专项,坚持科技进步和自主创新。加强创新人才队伍建设,提升企业核心竞争力,推动我国有机床工具生产大国向强国转变。 | 2010年 | 国务院 | 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 | 要大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,并将“发展高档数控机床”作为战略性新兴产业创新发展工程。 | 2006年 | 国务院 | 《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》 | 发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件;在立足自主研发的基础上,通过引进消化吸收,努力掌握核心技术和关键技术;合理规划确定我国装备制造产业布局,形成一批重点突出的产业集群和装备制造集中地;调整进口税收优惠政策;加大对重大技术装备企业的资金支持力度;凡使用首台(套)重大技术装备,并确定为技术进步示范工程的,可以免税,投资、科研费用等各个方面可以享受各项优惠政策。 |
数据来源:观研天下整理
|