征衫,便好去朝天,玉殿正思贤。 想夜半承明,留教视草,却遣筹边。 长安故人问我,道愁肠殢酒只依然。 目断秋霄落雁,醉来时响空弦。 ---------------------- 迁移完成后,大家请重新标记公众号星标,不要错过推送 9月资本市场最重要的事就是凌晨老鲍的态度,目前看中期前强硬不会改变,未来较长一段时间内都不会有对衰退担忧的说法。 因为美联储有一个重要功能叫联储信用,去年下半年当大家担忧通胀的时候,联储一直声明通胀是暂时的,同时在推迟收缩的脚步。所以今年海外交易者都在质疑之前的联储信用失效。 那么这次在通胀没有明显出现拐点前,联储必然不会轻易改口,否则二次失效对于联储的公信力会有极大的伤害。 对于我们而言,短中期依然会受到美元升值的汇率压力,具体大家可以去环球之前的文章,比较浅显。 日元大概率要被牺牲了。 对于指数层面,北上的量化模型对我们短期依然有影响,好消息是对于非美货币,我们今年依然强势,下一轮复苏中,我们的身位依旧领先,这是我长期看好制造业强国的基石之一。 ------------- 板块方面 赛道内部继续挣扎,短期继续观望为主。 风电、部分芯片和军工的三季报业绩是短期催化,节后可以跟踪。 消费、地产、金融等复苏板块维持磨底观点,需要时间和数据带来新的信心。 欧洲能源方向4季度继续跟踪,机会相对最大。 ------- 题材方面 数据继续走低,次新也是强弩之末,继续看戏。 明天周五,市场情绪大概率承压,是观察强势方向筹码锁定程度的好日子,说白了还是看看,不轻易出手的阶段。 市场没有放量我们就继续在看台上呆着 明天午盘见 |
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