周末最大的利好就是房地产板块 ,不过这个板块周五已经大涨过,潜伏资金不少。近期资金的风格就是:预期落地就兑现。明天上车的朋友要想好:能不能扛住潜伏资金的疯狂兑现。这个时候要小心一点,要参与只能低吸,找分歧,不要追高,切记!! 当然这个利好的刺激不止地产,相关的板块还有水泥建材,这个板块暂时处于低位,没有潜伏盘,可以关注一下。 今天跟大家聊聊对手盘 打个比方,如果你打算买进一只股票,肯定会担心买进去之后,原来的持股方会砸盘,这时候你就成了接盘侠。在这个简单的例子里,你就是多头,而你的对手盘就是空头。 对于任何一只股票来说,对手盘都是导致股价下跌的力量(因为他们是卖方)。那么了解对手盘以后有什么用呢?可以帮助我们估算股票在某个交易日可能砸盘最大筹码总量。 什么意思呢? 我们都知道,A股是T+1制度,对于每一份筹码,每天只交换一次。比如A把手里的卖给B,B当天就没法再卖给C看,这就导致了一只股票单日可以交易的筹码总量是有限的,最大量就是这个股票的流通盘,此时换手率是100%。 但是在实际交易中,因为大股东的持股未经公告不能减持,基金的卖出限制以及历史高位死筹深套等原因,没有任何股票的换手率会达到100%。我印象中换手率最高的股票是超讯通信 ,达到了87%,而且还是个庄股。大部分股票的日换手都在0.5%-10%之间。
要判断买点,先判断对手盘。 对手盘是单日可能卖出的最大筹码量,但是股票被拿在别人手里,别人卖不卖我们没法控制啊。所以,为了判断通达股份对手盘的大小,我们需要建立一个“标尺”。 通达股份在最近一年时间里,前面陆陆续续走过几波小行情,并且也都伴随着放量,这里面肯定涉及到大量筹码的交换。而看K线可以发现,在过去一年多的时间里,通达股份几次集中放量区域的单日最大成交额分别是:2.45亿、2.74亿、2.13亿和5.47亿。这四个数据意味着,通达股份在过去一年多的时间里,不管股价怎么折腾,最多只有5.47亿元的筹码量能释放出来,其余的筹码要么是大股东持股,要么是套在牛市高点了没有卖出欲望,或者还有其他原因。那么,我们选5.47亿作为通达股份昨天的对手盘,应该是非常合理的。 既然已经判断出对手盘是5.47亿元,后面就简单了,通达股份昨天可能卖出的最大筹码量,肯定不会比5.47多多少。如果通达股份把5.47亿对手盘的大部分或者全部筹码都“消灭”掉,剩下的砸盘力量肯定就没多少了。如果在这之后,股价还有冲板动作,那么这个位置就是一个非常安全的买点! 我们来看通达股份2020-3-18的分时图 先是涨停开盘,盘中炸板换手,然后回封涨停,一直保持到尾盘。我们来看当天的分时成交,通达股份从9:30开盘到10:07通达股份的总成交额为5.52亿元,刚好超过对手盘,也就是说,此时砸盘筹码已经被消耗完毕,空头砸盘力量小时。一分钟后,10:08大单扫货,买点出现,此时我们就可以顺势买入了,通达股份最终封死涨停。第二天通达股份继续封板,10%收益轻松拿下。 以上就是从资金和筹码角度,用“对手盘”的理论,成功判断通达股份买点的过程。 温馨提示:文章所提股票只是用做复盘交流用,不构成投资建议!! |
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来自: 林的小雨 > 《2023.5.8》