我国检验检测行业在经历了多年的中高速增长后,进入了新的缓慢发展期。2018-2022年间,全国检验检测行业机构数量同比增长率从2018年的8.7%下降至2022年的1.6%,总收入同比增长率从2018年的18.2%下降至2022年的4.5%,就业人数同比增长率从2018年的4.9%下降至2022年的2.1%,仪器设备数量同比增长率从2018年的10.1%下降至2022年的6.4%,仪器设备资产原值同比增长率从2018年的9.6%下降至2022年的4.8%。 根据不同营收规模分类,规模以上检测机构收入同比增长率从2018年的21.52%下降至2022年的4.21%,规模以下检测机构收入同比增长率从2018年的8.62%下降至2022年的5.76%。 根据不同机构规模分类,大型检测机构收入同比增长率从2018年的17.8%下降至2022年的8.6%,中型检测机构收入同比增长率从2018年的18.7%下降至2022年的4.7%,小型检测机构收入同比增长率从2018年的18.2%下降至2022年的2.9%,微型检测机构收入同比增长率从2018年的17.4%下降至2022年的-1.7%。 二、从经济成分看,不同所有制检测机构的发展出现分化 2022年末,全国共有国有检验检测机构18681个,占全行业的比重由2013年的49.1%下降至35.4%,其从业人数、仪器设备资产原值和营业收入等主要指标占比也呈下降态势。但其中,国有企业一枝独秀,成为国有检验检测机构中的新生力量,其单位量、从业人数、仪器设备资产原值和营业收入分别较2013年增长64%、89.4%、223.2%和265.6%,这一定程度上体现了检验检测市场化改革的成效。 截至2022年底,全国取得资质认定的民营检验检测机构共32536个,同比增长5.9%,比重达到61.7%。与此同时,民营检验检测机构吸纳从业人员和实现营业收入的能力也在增强,有从业人员79万人,同比增长5.1%,占比提高1.46个百分点;实现全年营业收入1759.2亿元,同比增长6.2%,高于全国检验检测行业营收年增长率1.64个百分点。民营检验检测机构稳定增长、扩大就业、促进创业的作用进一步显现。 经过多年的招商引资,港澳台和外商投资检验检测企业的发展趋于平稳。 2022年末,全行业共有港澳台和外商投资检验检测企业528个,与2013年末相比,其从业人数、仪器设备资产原值和营业收入等主要指标增速均低于同期的内资检验检测机构。但港澳台和外商投资检验检测企业的人均产出效益高于内资企业,人均营业收入57.14万元,是内资检验检测机构的2.13倍。 在投入产出效益上,港澳台和外商投资检验检测企业投入1亿元仪器设备资产,能实现2.24亿元的营业收入,也优于内资检验检测的0.87亿元。可见,港澳台和外商投资检验检测企业整体的产出效益更好。 表1:2022年不同类型机构发展情况对比 三、从产业结构上看,建筑工程等检测行业出现下降 建筑工程和建材检测收入的下降,原因主要是受国内经济增速放缓的影响。根据国家统计局的数据,2022年全年房地产开发投资比上年下降10.0%。其中住宅投资下降9.5%;办公楼投资下降11.4%;商业营业用房投资下降14.4%。据国家统计局数据,1-12月份,规模以上建材及非金属矿工业企业营业收入同比下降4.2%,利润总额同比下降20.4%。房地产、建材行业、建筑业的整体发展速度也将面临调整,进而影响到这三类行业内的企业对检验检测服务的需求。从政策层面来看,我国房地产调控仍将继续保持偏紧的状态,这将在一定程度上限制建材行业、建筑业的发展,进而影响到建筑及装饰装修材料产品检测、建设工程质量检验及认证服务行业的总体需求,对相关检测公司经营业绩产生不利影响。 根据不同机构规模分类,从2021和2022年建筑工程领域收入增速来看,除了微型机构外,其余类型机构收入增速均是下降。从2021和2022年建筑材料领域收入增速来看,所有类型机构收入增速均是下降。 四、从经营年限看,经营的第5、6年是企业发展的关键 统计结果显示,58.3%的检验检测机构于2013年以后成立。以人均营业收入为关键指标,按经营年限分组,对这部分年轻企业的成长性进行分析发现:如下图所示,成立七年内的企业人均营业收入呈倒V形发展,成立七至十年的企业人均营业收入趋于平稳。 五、从区域上看,行业仍存在发展不平衡性问题 下图可以看出,从2013年以来,江苏和浙江逐步缩窄与广东的差距,特别是江苏,已从最低的58.6%上升到2020年的66.8%,浙江也从41.7%上升到2020年的51.4%。而北京、上海、山东三省与广东的差距逐渐加大。 从同比2013年收入增长率来看,增长最快的省份是西藏732.2%,增速最慢的省份是辽宁76.8%,远低于全国增速(206.3%)。 从同比2022年收入增长率来看,收入增速最快的是陕西19.5%,收入增速最慢的是西藏,收入不增反降,下降率达到27.8%。 从下表中看出,2022年六项指标全都位于前十位的有广东、江苏、四川、浙江四省。 注释:标红色的为前十位。 |
|