伴随着园艺用品生产工艺和功能不断地更新迭代,智能控制、节水等功能园艺工具日渐增多,实用性、美观性和功能性都得到较大提高。园艺用品依据用途的不同,主要分为手工具类园艺用品、灌溉类园艺用品、机械类园艺用品、装饰类园艺用品和资材类园艺用品等。
园艺用品行业产品分类 类别 | 代表型产品 | 手工具类园艺用品 | 剪刀、铲子、耙子、手锯、堆肥器等 | 机械类园艺用品 | 剪草机、割草机、打草机、割灌机、修枝剪、电动链锯等 | 装饰类园艺用品 | 墙饰花架、花园装饰品、风向标、花盆和吊篮、花盆移动架、拱门花架等 | 灌溉类园艺用品 | 水管、水管接头、水管架、喷枪、喷水器、喷雾器、洒水壶等 | 资材类园艺用品 | 化肥、种子、地膜、农药等 |
资料来源:观研天下 国外园艺用品市场较为成熟,主要集中在欧美等发达国家和地区,根据数据显示,全球园艺用品市场呈现稳定增长趋势,2017年市场规模约达695亿美元,预计2019年全球园艺用品市场规模为730亿美元,2025年行业规模有望突破1000亿美元。
2010-2025年全球园艺用品行业市场规模预测
资料来源:观研天下 园艺用品包含上万品种的产品,其中机械类园艺用品占全球市场比重最高,约为36%,灌溉类园艺用品紧随其后,占比约为18%,资材类园艺用品、手工具类和装饰类园艺用品占园艺用品比重分别为17%、16%、13%。
全球园艺用品各细分需求容量占比
资料来源:观研天下 国内方面,随着人们的生活水平的提高,对于居住环境的绿化需求增加,以及在美学和环保主义的驱动下,园艺产业得到较快发展,同时,中国园艺用品市场保持着强劲的增长趋势,到2019年,我国园艺用品市场规模达到105.3亿美元,2015-2019年复合增长率为21.14%。
2015-2019年我国园艺用品市场规模
资料来源:观研天下 从各细分产品市场需求来看,国内园艺用品行业也是机械类占比最高,约为45%,手工具类园艺用品位居第二,占比约为22%,灌溉类、资材类和装饰类园艺用品占园艺用品比重分别为13%、12%、8%。
我国园艺用品各细分需求容量占比
资料来源:观研天下 目前我国园艺用品行业企业数量众多,市场化程度较高,属于完全竞争市场。根据数据统计,截至2020年9月,我国企业名称包含“园艺用品”的在业企业共有65.57万家,新增企业数量逐年上升,2020年前9个月新增11.19万家。
2016-2020年1-9月中国园艺用品行业新增竞争企业数量
资料来源:观研天下 我国生产园艺用品的企业主要活跃在山东和江苏两地,截至2020年9月,山东省园艺用品在业企业数量达17.92万家,江西省达16.8万家,陕西省排名第三,园艺用品在业企业数量为6.51万家。
截至2020年9月中国园艺用品行业竞争企业数量分布TOP10省份
资料来源:观研天下 但总体来看,国内规模以上的大中型园艺用品企业数量少,产品也大多以中低端产品为主,行业集中度低。不过少数企业通过自主研发、产品创新建立起自有的产业链,产品也由中低端产品开始向高端产品发展,市场竞争力逐步增强,我国园艺用品行业呈现出良好的发展态势。
我国园艺用品行业竞争呈梯队分布,主要分为三个梯队,第一梯队是由国外领先企业如日本ARS,中国沃施园艺等规模较大的企业;第二梯队是具备一定规模的企业,如天津世通、唐山宇通等;第三梯队是规模不大、品牌知名度不高的小型园艺用品企业。
中国园艺用品行业竞争格局
资料来源:观研天下
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